Comparteix a través de

Personalitzar el quadre de diàleg Afegeix productes

  • Article

Personalitzeu el diàleg Afegeix productes perquè els venedors puguin veure detalls importants del producte mentre afegeixen productes als registres d'oportunitat, oferta, comanda o factura al Dynamics 365 Sales.

Què pots personalitzar?

Podeu personalitzar els components següents del quadre de diàleg Afegeix producte per ajudar els venedors a identificar i afegir productes ràpidament:

  • Afegiu més columnes a la quadrícula de productes. Més informació: Afegir o suprimir columnes de la quadrícula

  • Afegiu més atributs a la columna Producte . Més informació: Afegir o editar atributs a la columna Producte

    Nota

    Els atributs de la columna Producte ajuden els venedors a obtenir més informació abans de triar un producte. Per tant, si voleu afegir una categoria o un identificador de producte per distingir els productes entre ells, afegiu-lo a la columna Producte . D'altra banda, si els venedors han de realitzar una acció després de seleccionar un producte (per exemple, triar la prioritat de lliurament (un atribut personalitzat), afegiu-lo a la quadrícula.

  • Personalitzeu els camps per cercar. Més informació: Personalitzar els camps per cercar

Afegir o suprimir columnes de la quadrícula

Per defecte, el diàleg Afegeix productes mostra les columnes següents a la quadrícula:

  • Nom del producte
  • Unit
  • Preu per unitat
  • Quantitat

Podeu afegir altres columnes rellevants per a la vostra empresa personalitzant la visualització Afegeix productes. En funció de la llicència del Dynamics 365 Sales que tingueu, seleccioneu una de les pestanyes següents per obtenir informació específica:

Si teniu l'aplicació Sales Hub, seguiu les instruccions d'aquesta pestanya. En cas contrari, seguiu les instruccions de la pestanya Professional de vendes per configurar l'opció Power Apps.

Per afegir o suprimir columnes de la quadrícula

  1. A l'aplicació Centre de vendes, seleccioneu la icona Canvia l'àreaIcona per canviar l'àrea de treball.a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i, a continuació, seleccioneu Configuració de l'aplicació.

  2. A Catàleg de productes, seleccioneu Configuració del catàleg de productes.

  3. Activa l'opció Experiència millorada per afegir productes , si encara no ho has fet.
    Veureu més opcions per personalitzar el quadre de diàleg Afegeix productes per a l'oportunitat, l'oferta , la factura i la comanda.

  4. Seleccioneu la visualització per afegir productes de l'entitat que voleu personalitzar. Per exemple, seleccioneu Cita la visualització "afegeix productes" per personalitzar el quadre de diàleg Afegeix productes per a les ofertes.
    Se us redirigeix a la visualització Power Apps corresponent.

  5. Seleccioneu Visualitza la columna i, a continuació, seleccioneu les columnes que voleu afegir a la quadrícula. O simplement arrossegueu i deixeu anar les columnes a la graella.

  6. Per suprimir una columna, seleccioneu-la a la quadrícula i seleccioneu Suprimeix.

    Nota

    Tot i que podeu afegir filtres a la visualització, no s'aplicaran al diàleg Afegeix productes. El diàleg sempre mostrarà tots els productes.

  7. Seleccioneu Publica per desar i publicar les personalitzacions. Els canvis s'apliquen al diàleg Afegeix productes de l'entitat seleccionada.

  8. Obriu l'entitat que heu personalitzat. Si heu personalitzat la visualització d'afegir productes per a les ofertes, obriu una oferta i seleccioneu Afegeix productes. Verifiqueu si les personalitzacions de la quadrícula es reflecteixen al diàleg.

Afegir o editar atributs a la columna Producte

De manera predeterminada, la columna Producte del quadre de diàleg Afegeix un producte inclou el nom i l'identificador del producte. Podeu personalitzar aquesta columna per afegir altres atributs per ajudar-vos a distingir millor els productes. Per exemple, podeu afegir la categoria de producte per diferenciar els productes tal com es mostra a la imatge següent:

Captura de pantalla que mostra detalls addicionals a la columna Producte del quadre de diàleg Afegeix productes.

Nota: la columna Producte pot mostrar fins a tres atributs, a part del nom del producte.

En funció de la llicència del Dynamics 365 Sales que tingueu, seleccioneu una de les pestanyes següents per obtenir informació específica:

Si teniu l'aplicació Sales Hub, seguiu les instruccions d'aquesta pestanya. En cas contrari, seguiu les instruccions de la pestanya Professional de vendes per configurar l'opció Power Apps.

Per afegir o editar atributs de producte:

  1. A l'aplicació Sales Hub, seleccioneu la Àrea de canvis icona Icona per canviar l'àrea de treball. a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i, a continuació, seleccioneu Configuració de l'aplicació.

  2. A Catàleg de productes, seleccioneu Configuració del catàleg de productes.

  3. Activa Experiència millorada per afegir productes, si encara no ho has fet. Veu més opcions per personalitzar el diàleg Afegeix productes.

  4. Seleccioneu Personalitza la visualització de cerca de producte. Se us redirigirà a la Visualització de cerca de producte a Power Apps.

  5. Seleccioneu + Visualitza la columna i, a continuació, seleccioneu els atributs que voleu afegir. O simplement arrossegueu i deixeu anar els atributs a la quadrícula.

  6. Per eliminar un atribut, seleccioneu l'atribut a la quadrícula i seleccioneu Elimina.

  7. Seleccioneu Publica per desar i publicar les personalitzacions. Els canvis s'apliquen al diàleg d'afegir productes d'oportunitat, pressupost, comanda i factura.

  8. Per verificar els canvis, obriu una oportunitat i seleccioneu Afegeix productes.
    Veu els atributs actualitzats a la columna Producte .

De manera predeterminada, el camp de cerca del Diàleg per afegir productes cerca el nom, l'identificador i la descripció del producte. Podeu expandir la cerca per incloure-hi altres camps basats en text. Per exemple, podeu afegir el camp de camí de jerarquia a l'àmbit de cerca.

Per personalitzar els camps per cercar:

  1. Obriu Power Apps i aneu a Taules al panell esquerre.

  2. Cerqueu l'entitat Producte i obriu-la.

  3. Seleccioneu la pestanya Vistes i obriu la visualització Cerca ràpida de tots els productes .

  4. Al panell dret, aneu a la secció Cerca per i seleccioneu Edita les columnes de la taula de cerca. Seleccioneu els camps que voleu incloure a la cerca.

    Nota

    Seleccioneu només els camps basats en text.

    Imatge de la secció Cerca per al panell dret amb la columna Edita la taula de cerca ressaltada.

  5. Seleccioneu Publica per desar i publicar els canvis a la visualització. Els canvis s'apliquen a la cerca de productes al Diàleg d'afegir productes d'oportunitat, pressupost, comanda i factura.

  6. Per verificar els canvis, obriu una oportunitat i seleccioneu Afegeix productes.

  7. Cerqueu una paraula clau i verifiqueu si la cerca torna coincidències dels camps que s'han afegit recentment.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Crea una solució
Trieu i configureu columnes a les vistes d'aplicacions basades en models
Afegir productes a una oportunitat mitjançant l'experiència millorada
Afegiu productes a pressupostos, comandes o factures