Cercar i afegir diversos productes a ofertes, comandes o factures

Utilitzeu l'experiència millorada per identificar i afegir ràpidament diversos productes del catàleg a les oportunitats.

Què hi ha a l'experiència millorada?

Com a comercial, voleu poder identificar i afegir fàcilment els productes del catàleg a ofertes, comandes o factures. Amb l’experiència d’addició de productes millorada, podeu:

• Cercar ràpidament productes del catàleg a partir de cerques de text lliure.

• Veure els productes que coincideixin a mida que introduïu text al camp de cerca.

• (Aplicable per a Sales Premium i Sales Enterprise) Trieu productes de la llista categoritzada de famílies de productes.

• Veure la llista de productes més utilitzats recentment mentre afegiu diversos productes.

• Veure els detalls dels productes en línia i comparar els productes abans de seleccionar-ne un, la qual cosa us ajuda a trobar el producte adequat.

• Seleccionar i afegir diversos productes alhora.

• Afegir productes fora del catàleg utilitzant el mínim nombre de clics possibles.

• Especifiqueu el preu, la quantitat i qualsevol altra informació necessària segons la configuració de l'administrador del sistema.

Si heu creat una oferta des d'una oportunitat, els productes afegits a l'oportunitat s'afegeixen automàticament a l'oferta. Podeu afegir més productes o eliminar els existents.

Afegir productes a una oferta, una comanda o una factura

1. Obriu l'oferta a la qual voleu afegir productes.

2. A la pestanya Resum, seleccioneu una llista de preus.
   La llista de preus determina el cost del producte i els productes que podeu seleccionar.

   Nota

   Per defecte, heu de seleccionar una llista de preus per poder afegir productes a l'oferta; tanmateix, l'administrador pot canviar la configuració del catàleg de productes per fer que el camp Llista de preus sigui opcional.

3. A la quadrícula Productes , afegiu productes a l'oferta mitjançant un dels mètodes següents:

   • Per afegir productes des d'una oportunitat, seleccioneu el botó Més ordres >Obtén productes i seleccioneu l'oportunitat.
     Els productes de l'oportunitat seleccionada s'afegeixen a l'oferta. Per actualitzar els detalls del producte, feu doble clic al valor i editeu-lo.

   • Per cercar i afegir productes manualment, seleccioneu Afegeix productes.

     S'obre el quadre de diàleg Afegeix productes .

     

     Nota

     L'experiència millorada per afegir productes només està disponible si l'administrador del sistema l'ha habilitada. Si veieu un formulari de creació ràpida en lloc del quadre de diàleg Afegeix productes, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema per habilitar l'experiència. Més informació: Activar o desactivar l'experiència millorada per afegir productes

     La imatge anterior mostra les columnes per defecte al quadre de diàleg. La informació que es mostra a la columna Producte és personalitzable, igual que les columnes que apareixen a la quadrícula. Si necessiteu columnes addicionals per emplenar dades o necessiteu més informació per tal d'identificar millor el producte, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

4. Utilitzeu una de les opcions següents per identificar i afegir productes:

   • Si sabeu els noms dels productes, només cal que els cerqueu i els afegiu. Obteniu més informació sobre com funciona la cerca.

   • (Aplicable per a Sales Premium i Sales Enterprise) Si voleu triar productes d'una família de productes específica, utilitzeu la subfinestra esquerra o el menú desplegable que hi ha abans del quadre de cerca per filtrar els productes per família.

     Nota

     Els productes i les famílies de productes que s'hi mostren depenen de la llista de preus triada, de manera que, si no veieu un producte, assegureu-vos que estigui associat a la llista de preus seleccionada.

     La subfinestra esquerra desapareix quan comenceu a escriure al quadre de cerca. Si voleu filtrar els resultats de la cerca per família de productes, utilitzeu el menú desplegable. A més, el recompte de productes de la subfinestra esquerra només està disponible quan el nombre de productes i famílies és inferior a 50.000 i 5.000, respectivament.

   • Per afegir productes que heu triat recentment per a una altra entitat, com ara una oportunitat, una oferta, una comanda o una factura, obriu la pestanya Utilitzats recentment.

   • Si voleu afegir un producte o servei que no es troba al catàleg de productes estàndard però que és específic del pressupost, obriu la pestanya d'escriptura i creeu un producte sobre la marxa.

     Nota

     No utilitzeu l'opció d'escriptura per als productes i serveis estàndard que ofereix l'organització.

     Important

     Per afegir un producte d'escriptura a les comandes i a les factures, assegureu-vos que el camp Preus bloquejats estigui definit com a No. Si està definit com a Sí, no podreu afegir productes per escrit perquè els preus dels productes per escrit es consideren substituïts. Més informació: Bloquejar o desbloquejar el preu d'una comanda o factura,Transaccions de vendes al Dynamics 365 Sales

5. A la columna Preu per unitat , feu una de les accions següents:

   • Si el producte no té una llista de preus associada, introduïu el preu manualment.

   • Si el producte té una llista de preus per defecte associada, el preu per unitat s'emplena d'acord amb la llista de preus associada.

     Propina

     Si voleu substituir el preu per defecte d'un producte, sol·liciteu a l'administrador que afegeixi la columna Preu substituït a la quadrícula. Un cop afegida la columna Preu substituït , activeu-la.

6. Introduïu la quantitat que vulgueu i, a continuació, seleccioneu Afegeix.

7. Repetiu els passos 3 a 6 per a cada producte que voleu afegir.

8. Quan hàgiu acabat, seleccioneu Desa a l'oferta.

Suprimir productes d'una oferta, una comanda o una factura

Suprimiu productes si els heu seleccionat sense voler o ja no són pertinents per a l'oferta. Podeu suprimir productes en dues circumstàncies:

• Mentre afegiu productes a l'oferta, mitjançant el quadre de diàleg Afegeix productes .
• Després d'haver afegit productes a l'oferta, a la secció Productes de l'oferta.

Per suprimir un producte del quadre de diàleg Afegeix productes

1. Al quadre de diàleg Afegeix productes , seleccioneu la pestanya Seleccionats .

2. Al costat del producte que vulgueu suprimir, seleccioneu Suprimeix.

Per suprimir un producte de la secció Productes

1. Obriu el pressupost, aneu a la secció Productes .

2. Seleccioneu els productes que voleu suprimir i, a continuació, seleccioneu el botó Més ordres Suprimeix el producte > de l'oferta. Els productes seleccionats se suprimiran de l'oferta després de confirmar la supressió.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Habilitar l'experiència millorada d'afegir productes
Personalitzar el quadre de diàleg Afegeix productes