Comparteix a través de

Crear o editar comandes de vendes

  • Article

Utilitzeu les comandes per fer un seguiment dels detalls dels productes o serveis per als quals els clients volen fer una comanda.

Quan crear una comanda

Creeu una comanda quan el client estigui preparat per comprar els vostres productes o serveis. Al Dynamics 365 Sales, una comanda pot originar-se a partir de l'acceptació d'una oferta per part d'un client o podeu fer una comanda sense una oferta acceptada, segons la situació.

Un mètode que us pot ajudar a augmentar les vostres vendes consisteix a afegir a la comanda tots els productes que el vostre client pugui necessitar. El Dynamics 365 Sales també pot oferir paquets de productes o famílies de productes per facilitar-vos l'elecció de productes per a vendes addicionals i creuades. Si ja heu preparat una oferta per al client, podeu crear una comanda a partir d'aquesta oferta.

Crear una comanda a partir d'una oferta

Normalment, una oferta que s'aconsegueix es converteix en una comanda. Comenceu amb una oferta activa. Tingueu en compte que un cop acceptada una oferta, no podreu modificar-la.

  1. Seleccioneu la icona Mapa del lloc i, a continuació, seleccioneu Ofertes.

  2. Seleccioneu l'oferta per a la qual voleu crear una comanda.

  3. A la barra d'ordres, seleccioneu Activa l'oferta.

  4. Després d'activar l'oferta, seleccioneu Crea una comanda a la barra d'ordres.

    Nota

    A l'aplicació Sales Professional, l'opció Crea una comanda només està disponible si l'administrador ha activat la creació de comandes a partir d'ofertes

  5. Al quadre de diàleg Crea una comanda, el camp Data guanyada es defineix a la data actual. Seleccioneu una altra data, si és necessari.

  6. Afegiu una descripció i seleccioneu D'acord. Es crea la comanda i s'afegeixen tots els productes del pressupost a la comanda. La llista de preus i la moneda també es copien de la cotització a la comanda.

    En funció de si heu habilitat la integració del processament de comandes de venda, el camp Preus bloquejats es defineix de la manera següent:

    • Si la integració està inhabilitada, el camp Preus bloquejats es defineix com a Sí.

    • Si la integració està habilitada, el camp Preus bloquejats es defineix en el valor per defecte especificat per a la ispricelocked columna de la taula de comandes. Si no heu actualitzat la columna, el camp Preus bloquejats es defineix com a No. Més informació: Bloquejar o desbloquejar el preu d'una comanda o factura

Crea una comanda

Podeu crear una comanda que estigui basada en els missatges intercanviats amb un client, en comptes d'un pressupost acceptat.

  1. Seleccioneu la icona Mapa del lloc i, a continuació, seleccioneu Comandes.

  2. Seleccioneu Crea.

  3. Al formulari de comanda , introduïu les dades als següents camps obligatoris:

    • Nom. Heu d'introduir un nom amb una longitud màxima de 100 caràcters. La informació hauria de ser significativa i única. Per defecte, aquests registres estan ordenats per nom a la llista de registres.
    • Llista de preus i moneda: seleccioneu la llista de preus i la moneda que s'utilitzarà per calcular els preus dels productes.

    Nota

    • Per defecte, la selecció d'una llista de preus és necessària per poder afegir productes a una comanda. No obstant això, l'administrador pot canviar la configuració de l'organització per tal que el camp Llista de preus sigui opcional.
    • El vostre registre base i tots els elements de línia han d'utilitzar la mateixa moneda. Per exemple, si la comanda té la moneda establerta en dòlars dels EUA, heu d'utilitzar la mateixa moneda per als articles de la llista de preus que afegiu a la comanda. No podeu canviar la moneda del registre base (en aquest cas, una comanda), si no elimineu tots els elements de línia associats amb el registre.

  4. A la secció Informació de vendes, a Client potencial, seleccioneu el client per al qual esteu creant aquesta comanda.

  5. A la barra d'ordres, seleccioneu Desa per crear el registre de comanda.

  6. Per afegir productes de la vostra oportunitat a la vostra comanda, seleccioneu la icona Més opcions Icona Més ordresi, a continuació, trieu Obtén productes, seleccioneu la vostra oportunitat i seleccioneu D'acord.

    -O- Per afegir manualment altres productes, a la secció Productes , seleccioneu Afegeix producte . Per obtenir més informació, vegeu Afegir productes als registres d'oferta, factura o comanda. Si l'administrador ha configurat l'experiència millorada per afegir productes, veureu el botó Afegeix productes . Per obtenir més informació sobre com afegir productes mitjançant l'experiència millorada, consulta Cercar i afegir diversos productes a ofertes, comandes o factures.

    Nota

    • Heu d'introduir manualment l'import de l'impost quan afegiu un producte a una oferta, comanda o factura. El Dynamics 365 Sales no calcula automàticament els impostos per a productes individuals. Tanmateix, l'impost total es calcula automàticament segons la suma dels imports de l'impost per a tots els productes individuals en una oferta, comanda o factura.

  7. A l'àrea Informació d'enviament , introduïu les dades d'enviament.

  8. A l'àrea Adreces , introduïu les adreces d'enviament i de facturació.

  9. Seleccioneu Desa a l'extrem inferior dret de la pantalla.

Nota

  • Una comanda es pot tancar realitzant-la o cancel·lant-la. Els productes o serveis que s'han enviat es realitzen. Les comandes de qualsevol producte o servei que no s'han enviat s'haurien de cancel·lar.
  • Si heu modificat el límit màxim de caràcters per a l'atribut Descripció de l'entitat Ordre, assegureu-vos de fer també un canvi corresponent a l'entitat Tancament de l'ordre. Això és necessari per evitar possibles errors o truncaments de dades quan el sistema copia la descripció de l'entitat Ordre a l'entitat Tancament de l'ordre.
  • No podeu definir l'estat de diverses comandes perquè s'hagin complert d'una vegada.
  • No pots actualitzar ni canviar una comanda després de tancar-la o si s'ha complert parcialment o completament.

Passos següents habituals

Captura de pantalla del botó de fletxa dreta Crear o editar una factura

Captura de pantalla del botó d'inici Coneix el procés de vendes, fomentant les vendes des del client potencial fins a la comanda

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Imprimir ofertes, factures o altres registresTransaccions de vendes al Dynamics 365 Sales