Afegir el control Kanban a les taules d'oportunitat o d'activitat

Afegiu el control Kanban per crear visualitzacions Kanban que ajudin els venedors a administrar les seves oportunitats o activitats de manera eficaç.

Afegir els controls Kanban

Les visualitzacions Kanban ajuden el comercial a administrar les seves oportunitats i activitats de manera eficaç. Afegiu el control Kanban a l'entitat Oportunitat i Activitat, de manera que els comercials puguin utilitzar les visualitzacions Kanban. De forma similar a altres controls personalitzats, el control Kanban s'admet en totes les visualitzacions.

1. A l'aplicació de vendes, ves a Configuració>Configuració avançada.

   

2. Aneu a Personalització>Personalitzacions>Personalitzeu el sistema.

3. Seleccioneu Taules i, a continuació, cerqueu i seleccioneu la taula Oportunitat o Activitat .

   Nota

   Si utilitzeu la visualització clàssica, a Components, expandiu Entitats i seleccioneu la taula Oportunitat o Activitat .

4. Seleccioneu Visualitzacions i, a continuació, seleccioneu qualsevol visualització pública.
   Podeu filtrar les visualitzacions públiques des de la llista desplegable Tipus de visualització.

5. Seleccioneu una visualització i, a continuació, seleccioneu Components.

6. A la subfinestra Components , seleccioneu Afegeix un component.

   Si no veieu Kanban a la llista, seguiu aquests passos:

   1. Seleccioneu Obtén més components.
   2. Seleccioneu la pestanya Creat per Microsoft i cerqueu Kanban.
   3. Seleccioneu Kanban i, a continuació, seleccioneu Afegeix.

7. Seleccioneu Kanban i, a continuació, seleccioneu les superfícies on voleu mostrar el control Kanban per defecte.

   

8. Deseu la visualització.

9. Desa i publica els canvis.

Quins formularis no podeu personalitzar?

Hi ha algunes restriccions de personalització que hauríeu de conèixer:

• No podeu afegir ni suprimir camps de les targetes dels carrils de la visualització Kanban.
• No és possible tenir una visualització Kanban basada en funcions.
• L'activitat a la visualització Kanban només està disponible per al camp d'estat. No podeu configurar la visualització Kanban d'activitat per a un altre camp de conjunt d'opcions que no sigui l'estat.
• Per a la visualització Kanban d'oportunitat:
  • Tot i que podeu personalitzar el flux del procés de negoci de procés de venda d'oportunitats de fàbrica, no podeu personalitzar la visualització Kanban per utilitzar un flux del procés de negoci diferent del procés de venda d'oportunitats.
  • La visualització Kanban d'oportunitat basada en l'estat només està disponible per al camp d'estat. No podeu configurar aquesta visualització Kanban per a un altre camp de conjunt d'opcions que no sigui l'estat.
  • A la visualització Kanban d'oportunitat, l'agregació només es permet per al camp d'ingressos previstos de l'entitat Oportunitat. No podeu configurar la visualització Kanban per fer una agregació en altres camps.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Treballar amb oportunitats a la visualització Kanban
Treballar amb activitats a la visualització Kanban