Treballar amb activitats a la visualització Kanban

La visualització Kanban per a les activitats ajuda els comercials a administrar diverses activitats ràpidament. Mirant la visualització Kanban, els comercials poden veure ràpidament les activitats i l'estat en què es troben. A la visualització Kanban Activitat, les activitats es representen visualment amb targetes. Els carrils representen els estats per defecte de les activitats. Podeu arrossegar les activitats cap a diversos carrils per desplaçar-los d'un estat a un altre.

Obrir una visualització Kanban

Una visualització Kanban està disponible quan el control Kanban s'afegeix a l'entitat Activitat. Si no veieu la visualització Kanban, consulteu el personalitzador del sistema.

Per obrir la visualització Kanban:

1. Al mapa del lloc, seleccioneu Activitats.

2. A la barra d'ordres, seleccioneu Kanban.

   

   Les activitats es mostren a la visualització Kanban.

   

Conèixer les vostres visualitzacions Kanban

Aquestes són algunes de les coses importants que cal saber per a la visualització Kanban:

• A la part superior de cada carril, es mostra el recompte d'activitats d'aquest carril. En qualsevol moment, només es mostraran els primers 10 registres/targetes en qualsevol carril. Per exemple, si hi ha un total de 30 activitats obertes, el recompte mostra 10/30. Per veure més targetes, desplaceu-vos cap avall al carril. Quan us desplaceu cap avall, el recompte canvia per mostrar 20/30, i així successivament.

  Nota

  Si hi ha més de 50.000 registres en un carril, el recompte de registres es mostra com a 50.000+.

• En seleccionar el títol de la targeta s'obre el formulari principal d'activitat. Quan tanqueu el formulari principal, la visualització completa Kanban s'actualitza.

• Els camps de la targeta es podrien editar en línia. Podeu canviar ràpidament els detalls dels tres camps d'un registre d'activitat directament a la targeta.

  

• En seleccionar una altra visualització o filtre, les targetes dels carrils s'actualitzen per mostrar els registres d'activitat filtrats. Per exemple, si actualment utilitzeu la visualització Totes les activitats i seleccioneu el filtre Tipus d'activitat per mostrar només les trucades telefòniques, els carrils de natació s'actualitzaran per mostrar només les activitats de trucades telefòniques.

• Podeu utilitzar el quadre de cerca per filtrar els registres/targetes del carril de natació en funció dels criteris de cerca. Per exemple, si introduïu la paraula clau "Discussió", s'actualitzarà la visualització Kanban per mostrar només els registres d'activitat on el títol comenci per "Discussió".

  

• Podeu arrossegar una targeta i desplaçar-la a altres carrils. Quan arrossegueu una carta d'un carril a un altre, l'estat de l'activitat canvia:

  • Les targetes dels tipus d'activitats de fàbrica es poden desplaçar des del carril Obert a Completat o Cancel·lat. Quan la targeta es mou al carril Completat o Cancel·lat, l'estat de l'activitat canvia a Tancat, la targeta d'activitat es converteix en inactiva i es mostra una icona de cadenat a la targeta. No podeu canviar els camps d'una targeta inactiva o blocada.

  • No es pot tornar a obrir una activitat inactiva diferent de l'activitat Resposta de campanya. Una targeta inactiva/blocada de l'activitat Resposta de campanya es pot tornar a moure des dels carrils Completat o Cancel·lat a Obert.

  • No hi ha restriccions sobre el moviment de les targetes d'activitats personalitzades, sinó que es poden moure de qualsevol carril a qualsevol carril.

  • Quan arrossegueu una targeta per desplaçar-la a un altre carril, els carrils on no es pot deixar anar la targeta apareixen atenuats.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Afegir el control Kanban a les entitats Oportunitat o Activitat