Afegir el giny de l'ajudant a formularis personalitzats
Per defecte, el giny de l'assistent només està disponible als formularis de fàbrica: contacte, oportunitat, client potencial, compte i cas. Si utilitzeu formularis personalitzats, podeu mostrar el giny de l'assistent als formularis personalitzats.
Afegeix el giny
Nota
- L'addició del giny de l'assistent només s'admet a les aplicacions de la interfície unificada.
- El giny de l'assistent no es pot afegir utilitzant la nova experiència en Power Apps.
A l'aplicació de vendes, ves a Configuració>Configuració avançada.
Aneu a Personalització>Personalitzacions>Personalitzeu el sistema.
A Components, expandiu Entitats i, a continuació, l'entitat que vulgueu i seleccioneu Formularis.
A la llista de formularis, seleccioneu el formulari al qual voleu afegir el giny de l'assistent.
Aneu a la pestanya Insereix i afegiu una secció amb columna al formulari.
Seleccioneu la secció afegida i, a continuació, a la barra d'eines, seleccioneu Assistent.
El giny de l'assistent s'afegeix a la secció.
Nota
- Quan afegiu el giny al formulari, la icona de l'assistent de la barra d'eines queda inactiva i no la podeu afegir al mateix formulari.
- Quan obriu el formulari i veieu que la icona de l'assistent està inactiva, especifica que el giny de l'assistent ja s'ha afegit al formulari.
Deseu i publiqueu el formulari.
No trobes la funció a l'aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Configurar l'assistent
Guiar les comunicacions amb els clients amb l'assistent