Configuració de recursos que es poden reservar
Un recurs que es pot reservar és Dynamics 365 Field Service qualsevol cosa que s'hagi de programar. Molt sovint, es tracta de persones, equips i instal·lacions.
Cada recurs pot tenir propietats que el distingeixen dels altres. Per exemple, característiques (habilitats o certificacions), categories o ubicacions.
Requisits previs
- Teniu assignada una funció de seguretat Field Service - Administrador o Administrador del sistema.
Crear treballadors de primera línia
Els treballadors de primera línia són persones de la vostra organització que estan programades principalment per a treballs in situ. Utilitzen l'aplicació Dynamics 365 Field Service mòbil per veure i actualitzar els detalls de les seves ordres de treball. Els treballadors de primera línia són recursos que es poden reservar. Podeu crear ràpidament treballadors de primera línia des de la pàgina Introducció.
Crear altres recursos que es poden reservar
Al Field Service, canvieu a l'àrea Recursos i aneu a Recursos>de recursos i seleccioneu Crea.
A la pestanya General :
Trieu un tipus de recurs. Classificació que descriu qui o què és el recurs i com es relaciona amb la vostra organització. Depenent del valor que trieu, hi ha altres detalls relacionats per definir.
- Usuari: una persona de la vostra organització que necessita accés al sistema. Per obtenir més informació, vegeu Configurar treballadors de primera línia.
- Compte o contacte: el recurs no forma part directament de la vostra organització, però voleu planificar-lo. Per exemple, una empresa proveïdora que no té accés al vostre sistema però que proporciona serveis en nom vostre.
- Equipament: Un equip que voleu programar. Per exemple, un camió o una màquina.
- dotació: Un grup de recursos que es programen junts. Per exemple, dues o més persones o una persona i un vehicle. Per obtenir més informació, vegeu Agrupar recursos a les tripulacions.
- Instal·lació: un espai físic que s'ha de programar, com ara un edifici o una habitació. Per obtenir més informació, vegeu Planificar una instal·lació i recursos associats.
- Pool: Un grup de recursos similars. Els grups es planifiquen quan voleu triar el recurs real en una etapa posterior. Per exemple, un grup de cotxes. Per obtenir més informació, vegeu Planificar agrupacions de recursos.
Introduïu el nom del recurs tal com apareix al tauler de planificació i definiu la zona horària.
A la pestanya Programació :
Definiu la ubicació d'inici i la ubicació final per definir on comença i acaba el recurs la seva jornada laboral. El sistema utilitza aquests valors per a la planificació i l'encaminament.
- Agnòstic de la ubicació: la ubicació d'inici d'aquest recurs no és rellevant per a l'escenari empresarial. El temps de viatge no es computarà ni es tindrà en compte per arribar a la seva primera reserva o a partir de la seva última reserva.
- Adreça del recurs: el recurs comença i/o acaba el dia en una ubicació única. El sistema deriva la ubicació exacta dels valors de latitud i longitud del registre d'usuari, compte o contacte relacionat.
- Unitat organitzativa: el recurs comença i/o acaba el dia en una unitat organitzativa. Normalment, es tracta d'una ubicació de l'empresa com una sucursal o un punt de reunió. La ubicació exacta es deriva dels valors de latitud i longitud de la unitat organitzativa seleccionada. Si el tipus de recurs és instal·lació, la unitat organitzativa actua com a ubicació de la instal·lació.
Trieu a quina unitat organitzativa pertany el recurs.
Trieu si el recurs es pot mostrar al tauler de planificació. Per obtenir més informació sobre com mostrar recursos al tauler de planificació, vegeu Experimentar el tauler de planificació a Universal Resource Scheduling.
Definiu Habilita per a la cerca de disponibilitat per definir si l'Ajudant de planificació pot retornar el recurs si coincideix amb els criteris.
A la pestanya Field Service:
Definiu una tarifa horària per definir el cost del recurs. S'utilitza per calcular el pagament pel temps treballat.
Trieu un magatzem per definir un valor predeterminat d'on el recurs obté les seves peces.
Per a l'aprovació de temps lliure requerit, trieu si algú ha d'aprovar el temps lliure d'un recurs. Una sol·licitud de temps lliure bloqueja el període de temps configurat i no podeu reservar el recurs durant aquest temps.
Habilita la planificació per degoteig ja no s'admet a l'aplicació mòbil del Field Service. Per obtenir més informació, vegeu Obsolescències de característiques.
Deseu el registre.
Afegir hores de feina
Podeu definir hores de treball per a cada recurs. Si no els canvieu, s'utilitzaran les hores de treball per defecte. El tauler de planificació diferencia les hores de treball i les hores no laborals amb colors. L'Ajudant de planificació només retorna els recursos que tenen capacitat en les hores de treball designades.
Canvieu a l'àrea Recursos i aneu a Recursos> de recursos. Obriu un registre de recursos i seleccioneu Horari> de feina nou.
Definiu l'hora d'inici i finalització de les hores de treball del recurs i trieu un patró de repetició. Utilitzeu el patró de repetició personalitzat per a hores de treball periòdiques, on els recursos poden tenir diferents hores de treball en diferents dies de la setmana.
Habilita Capacitat per definir el nombre de vegades que es pot reservar el recurs durant l'horari laboral. Per exemple, si definiu la capacitat a 5 , quan reserveu un recurs amb l'Ajudant de planificació, el recurs es mostra com a disponible i es pot sobrereservar fins al límit de capacitat (en aquest cas, cinc vegades). Està establert a 1 per defecte. Si canvieu el valor a 0 , s'atura el recurs com a disponible en una cerca de recursos.
Afegeix pausa divideix cada entrada d'hores de treball i afegeix un descans de 30 minuts. Afegeix dividir divideix cada entrada d'hores de treball de manera uniforme en dues entrades d'hores de treball, de manera que cada entrada dividida pugui tenir una capacitat diferent. L'opció Afegeix divisió només es mostra quan activeu la capacitat.
Definiu la zona horària de les hores de treball del recurs per assegurar-vos que el sistema les utilitza correctament.
Deseu les hores de feina per actualitzar el calendari d'hores de treball.
Per obtenir més informació sobre com editar calendaris d'hores de feina amb codi, vegeu Editar calendaris d'hores de feina mitjançant API.
Afegir característiques, zones de vendes i categories
Els atributs més habituals que distingeixen els recursos són característiques, zones de vendes i categories.
Afegir característiques
Les característiques representen les habilitats i certificacions d'un recurs. Per exemple, una habilitat específica com una certificació de RCP; més general, com ara experiència en comptabilitat o desenvolupament web; o tan senzill com l'autorització de seguretat per a un edifici específic.
Un recurs pot tenir diverses característiques. Creeu la característica, assigneu-la a un recurs i proporcioneu una qualificació de competència.
Canvieu a l'àrea Recursos i aneu a Recursos> de recursos. Obriu un registre de recurs i seleccioneu Característiques> del recurs relacionades.
Seleccioneu Afegeix noves característiques de recursos que es poden reservar.
Seleccioneu una característica de la cerca.
(Opcional) Seleccioneu un valor de qualificació per a la competència de l'habilitat. Depenent del model de competència de la característica, podria ser una qualificació d'1 a 10, o fins i tot representar la puntuació en un examen de certificació.
Afegir categories
Les categories de recursos són grups de recursos que ajuden a distingir-los. Per exemple, la funció o el càrrec d'un recurs.
Un recurs pot tenir diverses categories. Creeu una categoria de recursos i assigneu-la a un recurs.
Canvieu a l'àrea Recursos i aneu a Recursos> de recursos. Obriu un registre de recursos i seleccioneu Associacions de categories de recursos relacionades>.
Seleccioneu Associacions de categoria de recursos noves.
Seleccioneu una categoria de recursos a la cerca.
Afegir zones de vendes
Els territoris representen regions geogràfiques. Els exemples habituals inclouen una ciutat, un comtat o una regió general.
Un recurs pot formar part de diversos territoris, però els requisits s'assignen a un sol territori. Creeu territoris i assigneu-los a un recurs.
Canvieu a l'àrea Recursos i aneu a Recursos> de recursos. Obriu un registre de recurs i seleccioneu Territoris de recursos relacionats>.
Seleccioneu Territori de recursos nou.
Seleccioneu un territori de la cerca.
Definiu la ubicació del recurs
Per habilitar característiques com l'encaminament, les estimacions de viatge o la visualització de mapa del tauler de planificació, el sistema ha de conèixer la ubicació d'un recurs. La ubicació d'un recurs és la seva ubicació de treball o la ubicació del dispositiu mòbil. Si no hi ha cap altre valor disponible, el sistema utilitza la ubicació inicial i final definida al registre de recursos.
Canvieu a l'àrea Recursos i aneu a Recursos> de recursos. Obriu un registre de recursos i seleccioneu Planificació.
Definiu la ubicació inicial i la ubicació final del recurs. Trieu Adreça del recurs o Adreça de la unitat organitzativa, en funció d'on comencin o acabin la seva jornada laboral. Assegureu-vos que el registre de recurs relacionat (usuari, compte, contacte) tingui una adreça geocodificada i valors de latitud i longitud vàlids. El sistema utilitza la ubicació d'inici i final d'un recurs com a ubicació del recurs durant les hores de descans si es configura una pausa en les seves hores de treball.
Per exemple, un recurs que es pot reservar té el tipus de recurs definit com a Contacte; el registre de contacte relacionat necessita valors de latitud i longitud vàlids.
Confirmeu que la geocodificació funciona. Obriu el tauler de planificació i verifiqueu que el recurs aparegui al mapa. Seleccioneu un recurs per ressaltar la seva ubicació al mapa.