Introducció al Resource Scheduling Optimization complement

El Resource Scheduling Optimization complement per Dynamics 365 Field Service planifica automàticament les ordres de treball als recursos més disponibles i més qualificats. Moltes organitzacions de servei de camp que realitzen ordres de treball a les ubicacions dels seus clients es beneficien de la programació automàtica perquè optimitza les rutes i els temps de viatge dels tècnics de camp mentre viatgen d'una ordre de treball a una altra.

Aquest article us guia a través de la configuració de Resource Scheduling Optimization planificar i optimitzar un grup d'ordres de treball a una llista predefinida de recursos. Configurareu un abast, un objectiu i una planificació per assignar ordres de treball als recursos d'un territori per minimitzar el temps de viatge.

Per veure més vídeos del Field Service, consulteu aquesta llista de reproducció completa.

Requisits previs

• Resource Scheduling Optimization ja s'ha implementat a l'entorn del Field Service.

• Necessiteu funcions de seguretat i administrador Resource Scheduling Optimization del Field Service i els perfils de seguretat de camp Administrador i Resource Scheduling Optimization administrador del Field Service. Per obtenir més informació, vegeu Resource Scheduling Optimization configuració.

• Resource Scheduling Optimization utilitza Universal Resource Scheduling per planificar ordres de treball de servei de camp.

Glossari

Haureu de conèixer els termes clau següents:

• Treballs: treballs que s'han de completar, com ara ordres de treball, casos o projectes.
• Recursos: Qualsevol persona o qualsevol cosa que s'hagi de programar per a una feina, incloses persones, equips i instal·lacions.
• Planificacions, reserves: les planificacions i les reserves s'utilitzen indistintament i fan referència a la franja horària de la cita quan s'assigna un recurs a una feina.
• Requisits: l'entitat relacionada amb una feina que defineix quin tipus de recurs es necessita per completar la feina i es planifica.
• Executar: El procés quan Resource Scheduling Optimization realitza les seves funcions de planificació i optimització.
• Optimitza: intenta trobar els millors horaris per reduir el temps de viatge i maximitzar-ne l'ús.
• Àmbit: Els llocs de treball i recursos que Resource Scheduling Optimization es consideren per a l'optimització.
• Objectiu: Defineix el resultat ideal d'una carrera. Per exemple, minimitzeu el temps de viatge, maximitzeu l'ús, gestioneu feines d'alta prioritat o programeu feines el més aviat possible. Els objectius múltiples es classifiquen perquè de vegades hi ha compensacions.

Pas 1: Activa Resource Scheduling Optimization

Després de desplegar-lo Resource Scheduling Optimization al vostre entorn, habiliteu el complement.

1. Obriu Planificació de recursos i canvieu a l'àrea Configuració .

2. Aneu a Paràmetres> de planificació d'administració>Resource Scheduling Optimization.

3. Definiu Habilita Resource Scheduling Optimization a Sí.

4. Seleccioneu un objectiu predeterminat.

   Entre altres usos, un objectiu predeterminat indica Resource Scheduling Optimization què s'ha de prioritzar per defecte i és rellevant per a l'optimització d'un sol recurs. Si no hi ha cap objectiu per defecte, creeu un objectiu d'optimització.

Pas 2: verificar l'estat de la reserva

El Field Service utilitza els estats de reserva i Resource Scheduling Optimization afegeix els mètodes de planificació Ignora, No es mou o Optimitza i els assigna als estats de la reserva. Assegureu-vos que els estats de reserva destacats coincideixen amb el sistema.

Si no coincideixen, aneu a Resource Scheduling Optimization>Planificacions d'optimització> i seleccioneu Restableix.

Pas 3: Definir les ordres de treball per optimitzar

En aquest pas, trieu quines ordres de treball voleu optimitzar.

1. Aneu a Requisits>de recursos de planificació de recursos i seleccioneu els registres que voleu optimitzar. Seleccioneu Edita per canviar-los de manera massiva.

   

2. Definiu el mètode de planificació a Optimitzar.

Pas 4: definiu els recursos com a aptes per a l'optimització

Definirem els recursos aptes per a l'optimització.

1. A la llista Recursos , trieu els recursos que voleu habilitar i seleccioneu Edita.

2. Definiu el camp Optimitza la planificació com a Sí.

Igual que amb els requisits, es pot fer individualment o amb una edició massiva.

Pas 5: creeu un àmbit d'optimització

En els passos següents, configurem una Resource Scheduling Optimization execució i comencem amb un àmbit d'optimització.

1. A la llista d'aplicacions, seleccioneu Resource Scheduling Optimization.

2. Aneu a Àmbits d'optimització i seleccioneu Crea.

3. Introduïu un nom i trieu una visualització de recursos i una visualització de requisits per a l'àmbit d'optimització.

4. A la secció Reserves per a l'optimització , seleccioneu la visualització Reserves de recursos reservables actives o una visualització similar per a reserves.

   Nota

   En introduir una visualització de requisits i reserves no planificats, estem configurant Resource Scheduling Optimization per optimitzar els treballs no planificats i programats. Si només seleccioneu una visualització de reserva, Resource Scheduling Optimization només optimitzareu les reserves existents i haureu de planificar els treballs no planificats manualment o amb l'Ajudant de planificació. En seleccionar només una visualització de requisits no planificats, Resource Scheduling Optimization no es mouran les reserves existents i simplement s'intentarà planificar els treballs no programats a les franges horàries disponibles.

5. Per a Configuració de l'interval d'optimització, introduïu els valors següents:

   • Referència de l'interval: Hora actual de la feina

   • Desplaçament d'interval: aquest valor defineix quan es pot iniciar la primera reserva després d'executar l'optimització. Algunes organitzacions prefereixen programar feines a partir de demà, en aquest cas ho establiríeu a un dia.

   • Durada de l'interval: aquest valor defineix fins a quin punt en el futur el complement planifica els requisits.

Pas 6: creeu un objectiu

Ara hem de crear un objectiu d'optimització per a l'execució Resource Scheduling Optimization .

1. Aneu a Objectius d'optimització i seleccioneu Crea.

2. Establiu el nivell d'esforç del motor per a aquesta prova de concepte a Molt lleuger, el que significa que el sistema completa l'execució ràpidament a canvi de precisió.

3. Seleccioneu restriccions, per exemple:

   • Programar dins de l'horari laboral si teniu l'horari laboral definit.
   • Compleix les característiques requerides si els vostres requisits i recursos tenen característiques.
   • Coincideix amb el territori si els vostres requisits i recursos pertanyen al mateix territori de servei.

   Comenceu amb menys restriccions i afegiu-ne més a mesura que executeu Resource Scheduling Optimization correctament. Això facilita la resolució de problemes si Resource Scheduling Optimization produeix resultats inesperats.

4. Per als objectius, seleccioneu l'ordre següent:

   1. Maximitza les hores de treball totals
   2. Minimitza el temps total de viatge
   3. Millor nivell d'habilitat

Pas 7: creeu una planificació

L'últim pas de configuració és combinar l'àmbit i l'objectiu en una planificació.

1. Aneu a Planificacions d'optimització i seleccioneu Crea.

2. Trieu l'abast i l'objectiu que heu creat.

3. Establiu el temporitzador per comprovar amb quina freqüència Resource Scheduling Optimization comprova si s'ha d'executar en funció de la configuració del filtre de temps.

4. Introduïu les dates Vàlid des de i Vàlid fins a . Si teniu previst executar-lo Resource Scheduling Optimization manualment, introduïu les dates del passat.

5. A la secció Filtre , introduïu l'hora que s'ha d'executar.

6. Desa i publica la planificació.

Pas 8: Executa Resource Scheduling Optimization

Podeu executar-lo Resource Scheduling Optimization manualment seleccionant Executa ara a la planificació d'optimització.

Cada vegada que Resource Scheduling Optimization s'executa, amb èxit o no, es crea un registre de sol·licitud d'optimització.

Pas 9: Analitzar resultats

Un cop completat l'estat de la sol·licitud d'optimització, aneu al tauler de planificació per veure el tauler optimitzat.

El sistema crea una pestanya de tauler de planificació nova amb el nom de l'abast d'optimització.

Un exemple senzill d'optimització del temps de Resource Scheduling Optimization viatge és quan no hi ha temps de viatge entre dues reserves. Això vol dir que hi havia dues ordres de treball a la mateixa ubicació amb el mateix compte de servei i Resource Scheduling Optimization les van programar de forma consecutiva.

A la sol·licitud d'optimització de planificació completada a la pestanya Reserves , trobareu una llista de reserves creades o suprimides i un gràfic del temps total de viatge i del temps de treball de les reserves optimitzades.

Enhorabona. Heu executat amb èxit Resource Scheduling Optimization.