Utilitzeu el tauler de planificació de Field Service

En aquest article s'expliquen les característiques i conceptes principals del tauler de planificació per a despatxadors i altres usuaris.

Àrea d'actuacions

Filtres

Apliqueu filtres per definir quins recursos es mostren al tauler de programació. Pots configurar la configuració del tauler perquè els filtres també s'apliquen als requisits.

Els valors de filtre s'extreuen de l'entitat Recurs reservable .

Seleccioneu els punts suspensius (…) >Seleccioneu Recursos per triar un subconjunt de tots els recursos per al tauler de planificació. Si apliqueu filtres, només es filtren els recursos seleccionats.

Per fer que la configuració del filtre aplicada sigui la predeterminada per a tots els taulers de programació, seleccioneu …>Desa com a predeterminat.

Seleccioneu Restableix els valors predeterminats per eliminar tots els filtres aplicats. La llista de recursos seleccionats es restableix quan elimineu els recursos de la selecció.

Seleccioneu Aplica per veure els canvis al tauler de programació.

Escala de temps

Canvia entre les visualitzacions horàries, diàries, setmanals i mensuals del tauler. Trieu les visualitzacions setmanals o mensuals per veure les feines programades a un nivell superior.

Tipus de visualització

• Gantt: un diagrama de Gantt és un tipus de diagrama de barres que il·lustra una programació. Utilitzeu-lo per mostrar activitats al llarg del temps. La posició i la durada d'una activitat reflecteixen la data d'inici, la durada i la data de finalització.
• Llista: mostra els recursos en una llista. L'ampliació d'un recurs mostra la granularitat de temps seleccionada en el període de temps seleccionat. Podeu canviar les columnes de la llista.

Interval de dates

Estableix el període de temps que es mostra al tauler. Utilitzeu les fletxes per moure's entre períodes de temps. Les setmanes comencen els diumenges.

Reserva

Reserva un requisit manualment. Seleccioneu un requisit i un recurs, la data/hora d'inici, la data/hora de finalització, l'estat de la reserva i el mètode de reserva. Les reserves manuals no validen restriccions com ara la disponibilitat, les característiques o la ubicació. Utilitzeu l'assistent de programació si voleu que el sistema compleixi les limitacions d'una reserva.

Mou les reserves

Seleccioneu Mostra més accions del tauler de programació (…) >Mou les reserves per traslladar les reserves d'un estat concret a un dia diferent. El moviment de reserves conserva els temps i altres paràmetres.

Imprimeix el tauler de planificació

Seleccioneu Mostra més accions del tauler de programació (…) >Imprimeix el tauler de programació per obrir la configuració d'impressió on podeu definir l'interval de programació, la paginació, el format del paper i l'orientació. Seleccioneu Imprimeix per obrir les opcions d'impressió del sistema.

Detalls contextuals

Per veure més detalls sobre la reserva, el recurs o el requisit seleccionats, obriu el panell de detalls.

Alertes de reserva

Per veure les vostres alertes de reserva actives o crear una alerta nova, seleccioneu la icona de campana. Per obtenir més informació, consulteu Crear i visualitzar alertes de reserva

Visualització de mapa

Per veure recursos i requisits en un mapa, seleccioneu la icona Visualització del mapa .

A la vista del mapa, seleccioneu un recurs per veure la seva ruta planificada. Els números indiquen en quina ordre es programen els requisits per a un recurs.

Canvia la data per veure el mapa d'un dia diferent. Allunya el mapa per veure els requisits i els recursos agrupats. Identifiqueu ràpidament les àrees amb feines no programades i comenceu a programar aquestes feines als recursos més propers. Seleccioneu Mostra la configuració per definir quins elements es mostraran al mapa.

Podeu arrossegar un marcador de requisit no planificat del mapa a la cronologia de recursos i planificar-lo a aquest recurs. També podeu arrossegar la ruta del recurs a un requisit no planificat proper per planificar-lo i afegir-la a la ruta del recurs.

A cada pin de recurs associat a un usuari, hi ha una icona indicador que representa quant de temps fa que es va detectar la ubicació del recurs. El verd indica que l'usuari ha estat vist des de l'inici del dia actual. Un signe d'interrogació gris indica que la ubicació es va detectar per última vegada ahir o abans.

Actualitzar el tauler

El tauler de programació s'actualitza automàticament si hi ha canvis en la data d'inici, la data de finalització, l'assignació de recursos o l'estat d'una reserva. L'actualització automàtica només considera els canvis a les reserves durant la setmana actual.

Seleccioneu Actualitza per actualitzar manualment el tauler de programació.

Mode d'enfocament

Centra't en els detalls del tauler de programació i amaga tots els altres elements de navegació.

Seleccioneu la icona Mode d'enfocament per canviar al mode de pantalla completa.

Llegenda

Veure tots els codis de colors i icones per a l'estat, la prioritat, la línia de temps i el temps de viatge. Seleccioneu els punts suspensius (…) >Llegenda.

Configuració de visualització del tauler

Seleccioneu els punts suspensius (…) >Configuració del programador per obrir la configuració de la visualització del tauler. Per obtenir més informació sobre la configuració de la visualització del tauler, consulteu Configuració de la configuració de la pestanya del tauler de programació.

Llista de recursos

Feu clic amb el botó dret al nom d'un recurs i per mostrar més opcions sobre el recurs.

• Trieu Mostra la targeta del recurs per veure detalls com ara les habilitats i els rols del recurs. Des d'aquí, també podeu iniciar un missatge, un correu electrònic o una trucada telefònica.
• Trieu Obtén indicacions per conduir per obtenir les indicacions per a un dia laboral.

Panell de requisits

El panell de requisits és on trobareu els requisits no programats. Cada columna es pot ordenar i filtrar accedint a un menú desplegable al costat de cada capçalera de columna.

Seleccioneu un sol requisit a la subfinestra de requisits i seleccioneu Cerca disponibilitat per iniciar l'auxiliar de planificació.

L'auxiliar de planificació enumera els recursos disponibles i coincidents que podeu reservar per al requisit.

Reserves a la cronologia

Podeu moure una reserva a un recurs de la pestanya del tauler de planificació actual o canviar la data i l'hora d'inici o ambdues coses

Feu clic amb el botó dret a la reserva al tauler de planificació i seleccioneu Mou a. Reassigneu la reserva a qualsevol recurs de la pestanya del tauler de planificació actual o canvieu la data d'inici i l'hora d'inici de la reserva. Per assignar la reserva a un recurs que no es mostra en aquest tauler de planificació, seleccioneu la icona de filtre al camp del recurs i canvieu el filtre de Recursos d'aquesta pestanya a Tots els recursos. Seleccioneu Actualitza per aplicar els canvis.

Canvia la granularitat del temps

Podeu canviar la granularitat de temps del tauler de planificació. Utilitzeu el control lliscant a la part inferior dreta o les dreceres de teclat de zoom del navegador (per exemple, Ctrl+desplaçament o pessigar un trackpad).

Crear una pestanya de planificació nova

Per crear una pestanya nova del tauler de planificació, seleccioneu Pestanya Nou tauler de planificació (+) a la llista de fitxes del tauler de planificació.

Introduïu els detalls rellevants sobre el tauler de planificació nou i seleccioneu Afegeix.

Copiar l'enllaç a un tauler de planificació

Es pot accedir al tauler de planificació mitjançant una adreça URL que carrega el recurs web. La manera més senzilla d'accedir a aquesta URL és configurar el tauler de planificació com prefereixis, selecciona Més opcions (...) i trieu Copia l'enllaç. L'enllaç generat inclou els paràmetres configurats actualment a la vostra pissarra.

Per obtenir més informació sobre com construir l'URL, vegeu: Obrir el tauler de planificació des d'un URL.

Configuració de la memòria cau en carregar el tauler de planificació

Per facilitar els fluxos de treball, alguns paràmetres es posen a la memòria cau perquè pugueu continuar ràpidament on ho heu deixat:

• Pestanya de l'últim accés
• Tauler Mapa: obert o tancat
• Tipus de visualització: Gantt o vista de llista
• Mode de visualització: Horari/diari/setmanal
• Data d'inici del tauler: emmagatzemat a la memòria cau durant 15 minuts
• Amplada de la columna: nivell de zoom
• Filtres del tauler de requisits

Programació automatitzada amb Resource Scheduling Optimization

Les característiques següents només estan disponibles per a les organitzacions que utilitzen el Resource Scheduling Optimization complement per Dynamics 365 Field Service.

L'objectiu d'optimització per defecte és el predeterminat per a les sol·licituds d'optimització. Podeu canviar l'objectiu d'optimització de cada tauler de planificació.

Obteniu suggeriments de recursos o reserveu-los directament

A la subfinestra de requisits, seleccioneu un o més requisits.

Seleccioneu Suggeriu recursos (previsualització) per obtenir suggeriments sobre Resource Scheduling Optimization quins recursos voleu reservar.

Seleccioneu Recursos de llibres (previsualització) per permetre que el sistema trobi els recursos òptims i reserveu directament.

Optimitzar la planificació d'un sol recurs

Després que la planificació planificada d'un recurs hagi canviat a causa de cancel·lacions o treballs d'emergència, podeu utilitzar-la Resource Scheduling Optimization per a la reoptimització. Per optimitzar només la planificació d'un recurs, feu clic amb el botó dret en un recurs al tauler de planificació i seleccioneu Optimitza la planificació. Per obtenir més informació, vegeu Optimització d'un sol recurs amb Resource Scheduling Optimization.