Споделяне чрез

Създаване на персонализирано действие за конектор и конектор (визуализация)

  • Статия

Важно

[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]

Тази статия предоставя кратки инструкции, които да ви помогнат бързо да започнете да изграждате Microsoft Power Platform конектор с помощта на API на вашето приложение, така че да можете да разширите Copilot за продажбите. За по-изчерпателна информация относно конекторите отидете на Общ преглед на конекторите.

След като изградите персонализирания си конектор, трябва да създадете действие, Microsoft Copilot Studio да го разрешите за вашите потребители и да го сертифицирате.

Създаване и тестване на персонализиран конектор в Microsoft Power Platform

Изтеглете файла OpenAI , за да започнете бързо с действията на конектора, които са необходими за разширяване на Copilot за продажби.

Можете да създадете персонализиран конектор от или Power AppsPower Automate.

Не забравяйте да използвате среда, в която приложенията на Dynamics 365 са разрешени, тъй като среди от този тип се използват в добавката Copilot for Sales Outlook. Среди без приложения на Dynamics 365, като например средата по подразбиране, не се поддържат за персонализирани конектори. За да създадете нова среда, в която приложенията на Dynamics 365 са разрешени, отидете на Създаване на среда с база данни.

Когато настройвате удостоверяване за конектора, не забравяйте да използвате OAuth типа удостоверяване 2.0 и не забравяйте да използвате Microsoft Entra ID като доставчик на удостоверяване. (Microsoft Entra ID преди беше известен като Azure Active Directory или Azure AD.) По този начин вашата сървърна услуга може да получава Microsoft Entra ИД маркери, които след това могат да бъдат обменени при извикване на услуги на Microsoft, като например Microsoft Graph. Конекторът и сървърната услуга са защитени чрез използване на две различни регистрации на приложения, както е описано в Настройка Microsoft Entra на удостоверяване на ИД.

За стъпките за създаване на персонализиран конектор, настройване на удостоверяване и тестване на конектора отидете на Създаване на персонализиран конектор от OpenAPI дефиниция.

Бележка

За да създадете автоматично връзка за приставки за конектори с помощта Microsoft Entra на ИД, трябва да зададете стойността Активиране от името на входа на "вярно" в секцията Защита на персонализирания конектор. За повече информация вижте Управление на връзки

Създаване и публикуване на действие в Copilot Studio

Действията определят какви операции се извършват с персонализираните прозрения и източници на данни, като например персонализираните конектори, които сте създали. Те позволяват на Copilot for Sales да идентифицира външните източници, от които трябва да се извличат прозрения, за да се обогати изживяването на Copilot for Sales. Можете да създавате действия въз основа на конектора, който сте разработили чрез използване Copilot Studio. За повече информация отидете на Създаване и конфигуриране на плъгини за copilot.

Бележка

Ако Copilot for Sales в момента не се показва Copilot Studio, помолете вашия администратор да внедри приложението Copilot for Sales enhanced Teams.

Разрешаване на действието на конектора за потребители

Преди потребителите на Copilot for Sales да имат достъп до действие на конектора, което е публикувано Copilot Studio, администраторът на Copilot for Sales трябва да го активира. Ако искате да активирате действие за свързване за вашите потребители на copilot, помолете вашия администратор да изпълни тези стъпки.

Бележка

  • Действията, активирани от вашия администратор, може да отнемат до четири часа, за да бъдат погълнати в Copilot за Sales.
  • Когато разрешите действие за свързване за Copilot for Sales, потребителите на Copilot for Sales в Microsoft 365 и приложенията на Teams може да могат да изпращат и получават данни от външни източници с помощта на Copilot for Sales, дори ако същото действие на конектора е забранено за директно използване с Microsoft 365. Преди да разрешите действие за свързване, препоръчваме да се уверите, че то отговаря на правилата на вашата организация.
  • Данните и прозренията, които действията за свързване носят на Copilot for Sales, се захранват от трети страни. Те могат да бъдат предмет на правила и условия и/или политики за поверителност на трети страни. Препоръчваме ви да проверите тези действия за свързване за съответствие с правилата на вашата организация.

Сертифициране на конектора и действието (по избор)

След като създадете персонализиран конектор и действие Copilot Studio за конектор, те стават достъпни във вашия клиент. Ако искате да направите вашия конектор и действие достъпни за всички потребители на Copilot for Sales, трябва да ги сертифицирате. Научете повече за сертифицирането на конектора Power Platform и приставката. За да сертифицирате конектора и действието, трябва да подготвите Power Platform файловете на конектора и приставката за сертифициране.

Разширете Microsoft 365 Copilot за продажби с партньорски приложения
Изграждане на разширения за Copilot за продажби