Преглед и запознаване с организационните диаграми
Организационната диаграма е достъпна от акаунти и контакти. За да видите организационната диаграма за акаунт или контакт, изберете Отваряне на организационна диаграма в командната лента. Ако съществува организационна диаграма за избрания запис, тя се показва. Ако не, можете да създадете такъв.
Бележка
- Организационните диаграми, които преди това са били създадени с помощта на наследената функция за организационна диаграма, автоматично се надграждат до новия формат на организационната диаграма.
- Организационните диаграми са налични само за акаунти и контакти.
Следното изображение е пример за организационна диаграма:
Можете да извършите следните действия в организационната диаграма за по-добра достъпност и разбиране:
Увеличаване и намаляване: Регулирайте изгледа на организационната диаграма чрез увеличаване и намаляване, за да покажете повече или по-малко нива на организационната структура в наличното пространство на екрана. Можете също така да преместите организационната диаграма, за да се съсредоточите върху конкретна област. Използвайте опциите Увеличаване, Намаляване и Нулиране на мащабиране в организационната диаграма, за да коригирате изгледа. Текущият избор на мащабиране ще бъде запомнен и приложен следващия път, когато отворите организационната диаграма.
Маркиране на конкретен контакт: За да маркирате визитка в организационната диаграма, изберете контакт от левия екран с контакти.
Свиване или разгъване на организационна диаграма: Можете да свиете или разгънете структурата, за да се концентрирате върху определен раздел от организационната диаграма. Използвайте иконата за контакти между визитките за свиване или разширяване на диаграмата. Когато диаграмата е свита, иконата за контакт показва броя на контактите в свитата секция.
Подробности за визитката: Визитката в организационната диаграма предоставя информация на високо ниво за лицата в организацията, като например здравето на връзката, етикет и данни за контакт. Изберете контакт и картата се маркира в организационната диаграма.
Следното изображение е пример за визитка в организационна диаграма:
Визитките включват следната информация:
- Етикет като "Вземащ решения" или "Инфлуенсър" ви помага да визуализирате ролята на индивида в организационната структура, така че да можете да вземете информирано решение за това към кого да се обърнете Контактът може да бъде маркиран и като основен контакт в организационната диаграма.
- Цветен кръг около снимката на контакта или инициалите показва здравето на връзката на контакта. За да видите състоянието и тенденцията наздравето на връзката, задръжте курсора на мишката върху кръга. Можете също да отворите екрана с данни за контакт, за да видите изправността на релацията.
Бележка
За да прегледа изправността на релацията, администраторът ви трябва да включи анализа на релацията.
Преглед на данните за контакт
Екранът Данни за контакт предоставя повече информация за лицата в организацията, като например техния имейл адрес, длъжност, името на техния ръководител, имената на всички преки подчинени и изправността на връзката им. Когато вашата организация включи LinkedIn Sales Navigator вместо вас, виждате и инструменти на LinkedIn като Sales Navigator и InMail. Можете също да добавите бележки за контакта за бъдещи справки.
За да отворите екрана Данни за контакт, щракнете двукратно върху визитка.
Инструменти на LinkedIn
Ако имате лиценз за Sales Navigator, профилите на контактите в LinkedIn винаги са само на няколко кликвания.
За да влезете в услугата и да отворите приспособлението LinkedIn Sales Navigator, изберете Sales Navigator. Тук можете да съпоставите контакта и да видите неговия профил в LinkedIn.
За да изпратите имейл до контакта, изберете InMail.
Контактът променя организацията в LinkedIn
Когато контакт напусне организацията и актуализира профила си в LinkedIn, организационната диаграма поставя червена рамка около визитката и показва известие за проверка на данните за контакта.
В известието изберете Проверка на подробностите.
В екрана Проверка на данните за контакт прегледайте подробностите и актуализирайте информацията за контакт, ако е необходимо.
- Ако контактът се е преместил в нова организация, актуализирайте информацията за акаунта в секцията Актуализиране на информацията за фирмата във вашите контакти и изберете Актуализиране на контакта.
- Ако контактът все още е в текущата организация, изберете Игнориране на актуализацията.
Червена рамка около визитката показва, че организацията на контакта се е променила и се нуждае от вашия преглед.
Добавяне на забележки
Добавете бележки, за да запазите и споделите важна информация или задачи, свързани с контакта. Бележките са налични в екрана Данни за контакт и във времевата линия на контакта.
- В секцията Бележки на продавача изберете Създаване на бележка.
- В редактора на бележки въведете заглавие и съдържанието на бележката.
- Изберете Запиши.
Бележката се добавя към контакта с информация за автора и времето на създаването му.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.