Управление на организационни диаграми

Организационната диаграма помага на продавачите и мениджърите по продажбите да визуализират йерархията на даден акаунт, да разберат ролите и отговорностите на всеки контакт в йерархията и да видят силата на всеки контакт. Можете да използвате организационна схема, за да сте сигурни, че достигате до правилния контакт и да разработите стратегии за подобряване на продажбите.

Като продавач или мениджър продажби можете да изпълнявате следните задачи за управление на организационни диаграми:

• Създайте или редактирайте организационна схема
• Добавяне на контакт
• Създайте йерархия
• Задайте контакт като основен
• Задайте контакт като асистент
• Добавяне на етикет към контакт
• Премахване на контакт

Създайте или редактирайте организационна схема

Един акаунт може да има само една организационна схема. Можете да създадете организационна схема за акаунт, ако такъв не съществува. Можете да редактирате организационна схема, за да добавяте или премахвате позиции, да предефинирате роли и отговорности и да коригирате линиите за отчитане. Организационните диаграми са достъпни за всички потребители във вашата организация.

1. Влизане в приложенията ви за продажби. На картата на сайта изберете Клиенти> Сметки.

2. Изберете акаунта и след това изберете в лентата с инструменти Отворете организационната диаграма.

   Бележка

   Ако използвате контакти за създаване на организационна схема, отворете контакт и след това изберете Отворете организационната диаграма.

3. Добавете контакти, за да създадете организационна диаграма или редактирайте организационната диаграма:

   • За да започнете да създавате организационна диаграма, плъзнете контакт от Контакти в акаунта списък към Добавете контакт.
   • За да редактирате организационната схема, изберете Редактиране на диаграма.

4. Изпълнете следните задачи според изискванията:

   • Добавяне на контакт
   • Създайте йерархия
   • Задайте контакт като основен
   • Задайте контакт като асистент
   • Добавяне на етикет към контакт
   • Премахване на контакт

5. Изберете Запазване на диаграмата.

Добавяне като контакт

За да добавите контакт към организационната диаграма, плъзнете го от Контакти в акаунта списък към картата за контакт. Ако не виждате контакта, който искате да добавите в списъка, изберете Опресняване в лентата с инструменти.

Контакти, които се появяват в Контакти в акаунта списък се добавят автоматично към организационната схема, ако съответстват на акаунта.

За да актуализирате организационната схема, за да покажете нови роли, плъзнете контакт до новата позиция.

Създайте йерархия

За да създадете йерархия, плъзнете контакт към картата на контакта, с когото създавате връзка. Контактът се добавя автоматично като директен доклад на целевия контакт.

Например Анна Лидман и Нанси Андерсън докладват на Мария Кембъл. За да създадете тази йерархия, плъзнете Лидман Анна и Нанси Андерсън към Мария Кембъл на картата, както е показано на следващата екранна снимка.

След добавяне на контакт към диаграмата, можете също да използвате Данни за контакт прозорец за добавяне на мениджър и преки подчинени. За да отворите Данни за контакт панел, щракнете двукратно върху картата за контакт.

Задайте контакт като основен

Основният контакт е основният контакт за всички комуникации в организацията на вашия клиент. Един акаунт може да има само един основен контакт.

За да зададете контакт като основен в организационната диаграма, задръжте курсора на мишката над контакта, изберете Още опции и след това изберете Задайте като основен контакт.

Етикет върху картата за контакт показва нейното състояние на основен контакт.

Следното изображение показва, че Джим Глин е основният контакт за акаунта на Fabrikam, Inc.

Задайте контакт като асистент

Като цяло асистентът осигурява административна подкрепа на екип в организацията. В организационна диаграма асистентите са директно под лицето, на което докладват, но не на същото ниво като другите директни доклади на мениджъра.

1. Плъзнете контакт към картата на мениджъра.

2. Задръжте курсора на мишката над контакта, изберете Още опции и след това изберете Задайте като асистент.

Следното изображение показва, че Патрик Сандс е асистентът на Джим Глин.

За да премахнете контакт като асистент, задръжте курсора на мишката върху контакта, изберете Още опции и след това изберете Задайте като директен докладчик.

Добавяне на етикет към контакт

Етикетите идентифицират контактите въз основа на определени характеристики или критерии. Те улесняват визуализирането и разбирането на организационната структура и вземането на информирани решения за това към кои лица да се обърнете. Един контакт може да има само един етикет.

По подразбиране са налични четири етикета:

• Вземащ решения : Обикновено се отнася до индивид или група лица, които са отговорни за вземането на окончателните решения, които засягат цялостната посока и стратегия на организацията.
• Инфлуенсър: Обикновено се отнася до индивид или група, които могат да повлияят на решенията и действията на другите в организацията.
• Блокер: Обикновено се отнася до индивид или група, които възпрепятстват или възпрепятстват напредъка по определена сделка или резултат.
• Неизвестен: Обикновено се отнася до лице, чиято позиция не е ясно дефинирана или чиято самоличност е неизвестна.

За да добавите етикет към визитка, изберете иконата на етикет и изберете етикет от списъка.

Следното изображение е пример за контакти с етикети.

Премахване на контакт

Когато даден контакт вече не е свързан с акаунта, можете да го премахнете от организационната диаграма или от акаунта.

1. Задръжте курсора на мишката върху контакта, изберете Още опции, след което изберете една от следните опции:

   • Премахване от таблицата. Контактът все още е в Контакти в списъка с акаунти и може да бъде добавен обратно към организационната диаграма. Всички преки сигнали се преместват на нивото на премахнатия контакт.
   • Премахване от акаунта. Контактът се премахва от организационната диаграма и се изключва от акаунта.

2. Потвърдете премахването, когато бъдете подканени.

Когато LinkedIn Sales Navigator е включен във вашата организация и контактите променят организацията си, тяхната визитка показва известие за проверка на данните за организацията на контакта. Можете да предприемете подходящи действия по отношение на контакта и да актуализирате организационната диаграма.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Организационни схеми
Преглед и разбиране на организационните диаграми