Общ преглед на анализа на релация и KPI
Важно
Тази функция има за цел да помогне на продавачите и мениджърите по продажбите да подобрят представянето на своя екип. Тя не е предназначена и не трябва да се използва за вземане на решения, които засягат трудовите отношения на даден служител или група служители, включително заплати, възнаграждения, трудов стаж или други права или правомощия. Клиентите са единствено отговорни за използването на Dynamics 365, тази функция и всички свързани с нея функции или услуги в съответствие с всички приложими закони, включително закони, свързани с достъпа до индивидуални анализи и наблюдение на служители, записване и съхранение на комуникации с крайните потребители. Това включва и адекватно уведомяване на крайните потребители, че комуникацията им с търговски агенти може да бъде наблюдавана, записвана или съхранявана и, както се изисква от приложимите закони, да се получи съгласие от крайните потребители, преди да се използва функцията с тях. Клиентите също така се насърчават да разполагат с механизъм, който да информира своите търговци, че комуникациите им с крайните потребители може да бъдат наблюдавани, записвани или съхранявани.
Анализът на релацията използва историята на активността на продавач с контакт или акаунт и изчислява ключови показатели за ефективност (KPI) въз основа на техните взаимодействия. KPI са налични за контакти, акаунти, възможности и потенциални клиенти. Графичното показване на KPI ви помага бързо да идентифицирате взаимоотношенията, които трябва да се поддържат, и KPI да се подобрят.
Анализът на релация помага на специалистите и мениджърите по продажбите да отговорят на въпроси като:
- За кои възможности трябва да отделя време?
- Добри ли са взаимоотношенията ни с клиента?
- Колко време сме прекарали с клиента?
- Кога за последен път се свързахме с клиента?
- Кога е следващият път, когато ще се свържем с клиента?
- Колко имейли и срещи обменихме?
- Какъв е процентът на отговор на клиента?
- Колко дейности са инициирани от клиента?
- Колко време е необходимо на нашия екип, за да отговори?
В зависимост от вашия лиценз и конфигурация за Dynamics 365 Sales получавате основни или подобрени прозрения за релацията.
Съвет
Изображения, които включват икона, която изглежда така: 
могат да бъдат разширени, за да покажат повече подробности. Изберете изображението, за да го разширите. За да го затворите, натиснете клавиша Esc.
Основни прозрения за взаимоотношенията
Основните прозрения за релация се генерират с помощта на имейли и ангажименти, изпратени и получени от Dynamics 365. Тези прозрения са достъпни готови и не изискват никаква настройка. Историята на взаимодействието продавач-клиент се използва за изчисляване на KPI и разбиране кой знае кого. За информация как да преглеждате прозренията,Преглед на анализи и KPI за запис
Следващата екранна снимка илюстрира приспособленията за анализ на релации, които са налични за потенциален клиент. Подобни приспособления са налични за обектите "Контакт", "Клиент" и "Възможност".
| Легенда | Графичен компонент | Описание | Налично за |
|---|---|---|---|
| 1 | Обобщение | Показва обобщението на показателите и KPI, получени за записите от взаимодействията ви с клиенти чрез имейли, срещи и телефонни обаждания. Например, инициирали сте 3 срещи повече в сравнение с клиента. | Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
| 2 | Най-често се свързват и Най-често се свързват от | Показва първите три активни контакта за сделката от вашата организация и организацията на вашия клиент, с подробности за броя пъти, когато са взаимодействали, и начините на взаимодействие. Датата на последната актуализация показва клеймото за дата и час на последното изчисление на KPI. | Акаунт, потенциален клиент и възможност |
| 3 | Взаимодействия с клиенти | Показва броя на взаимодействията, инициирани от Вас, спрямо контактите на клиента Ви. Графиката показва общия брой дейности, инициирани от членове на вашия екип и от контактите на клиента. Дейностите са разпределени по общ тип, например имейл, срещи и телефонни разговори. | Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
| 4 | Прихващане на имейл | Обобщава как вашият клиент е взаимодействал с следваните имейли, които екипът ви му е изпратил. Имейлите, които не се следват, не са включени, така че трябва да разрешите и използвате функцията за прихващане на имейл, за да видите информация тук. Повече информация: Използване на ангажиране на имейл за преглед на взаимодействията със съобщенията. | Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
| 5 | Съотношение изпратен/получен имейл | Сравнява броя на имейлите, изпратени от продавача и клиента, и показва следните съотношения: От тях: Показва съотношението на имейлите, изпратени от клиента, спрямо имейлите, изпратени от продавача. Високото съотношение означава, че клиентът е по-активен и заинтересован от разговора. Ниското съотношение изпратени/получени клиенти означава, че клиентът е по-малко отзивчив и може да се нуждае от повече внимание или последващи действия. От нас: Показва съотношението на имейлите, изпратени от продавача, спрямо имейлите, изпратени от клиента. Високото съотношение на изпратени/получени продавачи означава, че продавачът е по-активен и полезен в разговора. Ниското съотношение на изпратени/получени продавачи означава, че продавачът е по-малко ангажиран и може да се наложи да подобри комуникационните си умения или да предложи повече стойност. |
Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
| 6 | Дейности на взаимоотношение | Предоставя подробен преглед на дейностите за 60 дни, разбити по дата и тип дейност, като например изпратени имейли, получени имейли, изпратени събрания, получени срещи, направени телефонни обаждания и получени телефонни обаждания. Използвайте тази джаджа, за да видите взаимодействията между продавача и клиента през последните 60 дни и да получите представа за честотата на взаимодействието и периода на невзаимодействие. Можете да използвате тази информация, за да определите честотата на взаимодействие в добро състояние. | Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
Подобрена информация за връзката
Подобрените прозрения за релации са налични с лиценза Sales Premium и изискват вашият администратор да разреши и конфигурира разузнаване на релацията. Вашият администратор може да конфигурира разузнаване на релацията, за да използва и данните на Exchange. В този случай прозренията ще бъдат генерирани въз основа на информация за имейли и събрания в Dynamics 365 и имейли в Microsoft Exchange. Повече информация: Разрешаване на разузнаване на релация
Бележка
Ако се включите за ранен достъп от април 2025 г., можете да се свържете с Exchange само чрез синхронизиране от страна на сървъра. Ако преди това сте разрешили интеграцията на Exchange чрез настройките за разузнаване на релацията, тя няма да работи за ранен достъп. Докато не бъде настроена синхронизация от страна на сървъра, Анализ на релация използва само имейли от Dynamics 365.
За информация как да преглеждате аналитичните данни вижте Преглед на анализите и KPI за запис.
Следващата екранна снимка илюстрира подобрените прозрения за релацията, които са налични за възможност. Подобни приспособления са налични за обектите "Контакт", "Клиент" и "Потенциален клиент". За записи на възможности KPI се сравняват с подобни спечелени сделки.
| Легенда | Графичен компонент | Описание | Налично за |
|---|---|---|---|
| 1 | Обобщение | Показва обобщението на показателите и KPI, получени за записите от взаимодействията ви с клиенти чрез имейли, срещи и телефонни обаждания. Например, инициирали сте 3 срещи повече в сравнение с клиента. | Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
| 2 | Състояние на взаимоотношение | Показва цялостното ви здраве на взаимоотношенията с клиента и включва скорошната тенденция за сделката. - Следващо взаимодействие. Показва датата и часа за следващата дейност, която е насрочена за записа. Ако имате достъп до тази дейност, виждате и нейното име или тема. Следващото и последното взаимодействие се показват само за обектите на възможност и потенциален клиент. - Последно взаимодействие. Показва датата и часа на последната дейност, която сте завършили за записа. Ако имате достъп до тази дейност, виждате и нейното име или тема. Следващото и последното взаимодействие се показват само за обектите на възможност и потенциален клиент. |
Контакт, Лидер, Възможност |
| 3 | Най-често се свързват и Най-често се свързват от | Показва първите три най-активни контакта за сделката от вашата организация и организацията на вашия клиент, с подробности за последния път, когато тези контакти са взаимодействали. | Акаунт, потенциален клиент и възможност |
| 4 | Взаимодействия с клиенти | Показва броя на взаимодействията, инициирани от Вас, спрямо контактите на клиента Ви. Графиката показва общия брой дейности, инициирани от членове на вашия екип и от контактите на клиента. Дейностите са разпределени по общ тип, например имейл, срещи и телефонни разговори. | Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
| 5 | Влагане по часове | Използвайте тази джаджа, за да сравните времето, прекарано от продавачите спрямо контактите на клиента в конкретен запис. Научете как се изчислява тази стойност. | Акаунт, потенциален клиент и възможност |
| 6 | Прихващане на имейл | Обобщава как вашият клиент е взаимодействал с следваните имейли, които екипът ви му е изпратил. Неследваните имейли не са включени, така че трябва да активирате и използвате функцията за ангажиране на имейли, за да видите каквато и да е информация тук. Повече информация: Използване на ангажиране на имейл за преглед на взаимодействията със съобщенията. | Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
| 7 | Време за отговор | Показва средното време, необходимо на вашите продавачи, за да отговорят на имейли на клиенти, в сравнение с времето, необходимо на вашите клиенти, за да отговорят. Свържете се към, Exchange Online за да видите данните в тази джаджа. | Акаунт, Контакт |
| 8 | Съотношение изпратен/получен имейл | Сравнява броя на имейлите, изпратени от продавача и клиента, и показва следните съотношения: От тях: Показва съотношението на имейлите, изпратени от клиента, спрямо имейлите, изпратени от продавача. Високото съотношение означава, че клиентът е по-активен и заинтересован от разговора. Ниското съотношение изпратени/получени клиенти означава, че клиентът е по-малко отзивчив и може да се нуждае от повече внимание или последващи действия. От нас: Показва съотношението на имейлите, изпратени от продавача, спрямо имейлите, изпратени от клиента. Високото съотношение на изпратени/получени продавачи означава, че продавачът е по-активен и полезен в разговора. Ниското съотношение на изпратени/получени продавачи означава, че продавачът е по-малко ангажиран и може да се наложи да подобри комуникационните си умения или да предложи повече стойност. |
Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
| 9 | Дейности на взаимоотношение | Предоставя подробен преглед на дейностите за 60 дни, разбити по дата и тип дейност, като например изпратени имейли, получени имейли, изпратени събрания, получени срещи, направени телефонни обаждания и получени телефонни обаждания. Използвайте тази джаджа, за да видите взаимодействията между продавача и клиента през последните 60 дни и да получите представа за честотата на взаимодействието и периода на невзаимодействие. Можете да използвате тази информация, за да определите честотата на взаимодействие в добро състояние. | Акаунт, Контакт, Потенциален клиент, Възможност |
| 10 | Подобни спечелени сделки (не са показани на екранната снимка) | Показва списъка с подобни възможности, които са били затворени като спечелени. Колоните показват броя на дейностите, прекараното време, времето за отговор и съотношението на отговорите за всяка възможност. Можете да изберете и отворите възможност, за да видите какво е било успешно в сделка, която е затворена като спечелена, и да приложите тези наблюдения в настоящата сделка, за да помогнете и за нейното приключване. Списъкът се обновява на всеки седем дни. За да разберете как се идентифицират подобни спечелени сделки, вижте Как се идентифицират подобни спечелени сделки? | Възможност |