Настройване на имейл чрез интеграция с Exchange
За да съхранявате имейл и други записи за съобщения в Dynamics 365 Sales, трябва да го синхронизирате с вашата имейл система. След като конфигурирате Exchange и одобрите пощенските кутии на потребителите, те могат да изпращат контакти по имейл от записите на Dynamics 365. Например продавачът може да изпрати контакт по имейл от запис на възможност и да проследи разговора във времевата линия на възможностите. Тази интеграция помага да се поддържат разговорите в контекст.
Какво представлява синхронизирането от страна на сървъра?
Dynamics 365 Sales използва синхронизация от страна на сървъра, за да синхронизира вашата имейл система с Dynamics 365 Sales.
Използването на синхронизация от страна на сървъра прави данните за съобщения достъпни за уеб браузър, таблет или смартфон, който изпълнява Dynamics 365 Sales.
Синхронизирането от страна на сървъра осигурява директно синхронизиране на Dynamics 365 Sales към имейл сървър. Когато използвате Microsoft Exchange, можете да синхронизирате имейл, контакти, задачи и ангажименти.
Някои нови функции, предлагани от синхронизирането от страна на сървъра, включват следното:
Проследяване на имейл папки Можете просто да плъзнете имейл папка, за да я следите. Проследяването на папки работи на всяко мобилно устройство, което поддържа Exchange, което означава, че можете да следите имейл от почти всяко устройство.
Поддръжка за Dynamics 365 App for Outlook. Можете да проследявате входящите имейли с новия Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook работи с Outlook в мрежата. Така че всичко, което ви трябва е браузър за проследяване на входяща поща.
Конфигурирайте интеграцията
В зависимост от лиценза, който имате, изберете един от следните раздели за повече информация:
В центъра за администриране на Power Platform изберете среда.
Следвайте инструкциите в Настройване на синхронизиране от страна на сървъра на имейл, ангажименти, контакти и задачи , за да конфигурирате интеграцията.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.