ЧЗВ за анализа на релация

Тази статия отговаря на често задавани въпроси относно анализа на релации и изправността и Кой кого познава в Dynamics 365 Sales and Sales Premium.

Анализ на релация и състояние

Кои данни се използват за генериране на прозрения за връзката?

Основни прозрения:

Използва имейл, Телефонен разговор и ангажименти, изпратени или получени в Dynamics 365.

Подобрени прозрения:

Използва имейл, Телефонен разговор и срещи, изпратени или получени в Dynamics 365 и Exchange (ако е конфигурирано).

Каква е честотата на актуализациите на KPI?

Основни прозрения:

Актуализира се почти в реално време – веднага щом свързана дейност бъде маркирана като завършена в Dynamics 365.

Подобрени прозрения:

Актуализира се на всеки 24 часа. ​

Какви са сигналите за състояние на взаимоотношение?

състояние на взаимоотношение разглежда активността, актуалността, ангажираността и настроението на дейностите между продавачи и клиенти.

Задължително ли Office 365 е съгласието, за да работи функцията за разузнаване на взаимоотношенията?

Съгласието на Office не е задължително за анализ на релацията, оценка на състоянието и Кой кого познава. Ще получите основни прозрения за релация въз основа на данните в Dynamics 365. Когато предоставите съгласие Office 365 за използване на данни на Exchange, ще получите по-точна и пълна информация за връзката.

Какво се случва, ако поставя отметка в квадратчето Exchange, но администраторът Office 365 не е предоставил съгласието?

Данните от Exchange не се събират, докато не бъде предоставено съгласие. Работете с администратора си Office 365 , за да получите съгласие за събиране Office 365 на данни.

Защо е избрана опцията Exchange, въпреки че не съм я избрал или не съм предоставил необходимото съгласие?

Опцията Exchange в настройките за разузнаване на релация е избрана по подразбиране в някои случаи. Въпреки това не се събират данни от Exchange, докато администраторът ви Office 365 не даде съгласие. Можете да изчистите опцията, ако не планирате да се интегрирате с Exchange.

Мога ли да повлияя на състоянието на взаимоотношение?

Администраторът може да повлияе на оценката на състоянието на релация, като промени теглото на видовете дейност и очакваното ниво на комуникация с клиентите. Повече информация: Конфигуриране на анализ на релация и изправност

Как се идентифицират подобни спечелени сделки?

Dynamics 365 Sales използва AI модели, за да определи факторите, които влияят върху идентифицирането на подобни спечелени сделки. Факторите могат да се различават от организация до организация въз основа на персонализирани и готови полета.

За да видите полетата, които определят подобни спечелени сделки в този момент, изберете иконата за информация, съответстваща на заглавие на секция и се отваря страничен прозорец с информацията за полето.

Кой кого познава

Защо не виждам някои от моите колеги в предложенията на Кой кого познава?

Ако знаете, че колега е взаимодействал с клиент, но информацията му не се показва в Кой кого познава графичен компонент, това може да се дължи на следните причини:

Основни прозрения:

Показва петимата колеги, които са се свързвали най-много с клиента чрез имейли и ангажименти в Dynamics 365. Колегите, които са се свързали с клиента по телефона, и тези, които са имали по-малко взаимодействия чрез имейли и срещи, не са в списъка.

Подобрени прозрения:

• Тези колеги не са част от вашата организация на Dynamics 365.
• Тези колеги не са част от права за достъп, която е активирана за разузнаване на взаимоотношенията.
• Тези колеги са част от групата за защита, от която вашият Office 365 администратор се е отказал.
• Тези колеги изрично са се отказали от споделянето на данните си.

Кои колеги се показват като връзки?

Колко време отнема появата на предложения?

Основни прозрения: Кой кого познава предложенията са налични извън кутията, ако данните за имейл и ангажименти са налични в Dynamics 365.

Подобрена информация: След като вашият Microsoft 365 администратор даде съгласие, ще започнете да виждате резултатите в рамките на един ден. Предложенията обаче може да не са пълни веднага, тъй като данните се обработват на партиди за период от четири дни.

Кои колеги се показват като връзки?

Основни прозрения: Колеги, които са се свързвали най-много с клиента чрез имейли и ангажименти в Dynamics 365.

Подобрена информация: Потребителите във вашата организация, които често и наскоро са взаимодействали с контакта или потенциалния клиент, се показват като връзки, освен ако не са се отказали. Администраторите имат възможност да се откажат от групи като C-suite, M&A, финанси и т.н. Потребителите могат да се откажат, като изключат споделянето на данни с приложения на Dynamics 365.

Как се претеглят връзките?

Основни прозрения: Използва само честота. Връзките се претеглят въз основа на броя на взаимодействията чрез имейли и ангажименти в Dynamics 365. Показват се първите пет потребители, които са взаимодействали най-много с контакта или потенциалния клиент.

Подобрена информация: Използва честота и актуалност. Ако вашият администратор е разрешил интеграцията на Exchange, връзките се претеглят въз основа на скорошни и чести взаимодействия чрез имейли или ангажименти.

Всеки продавач ще види един и същ набор от представящи се за контакт или потенциален клиент.

Колко често се събират данните?

Основни прозрения: Събира се почти в реално време – веднага щом свързана дейност бъде маркирана като завършена в Dynamics 365.

Подобрена информация: Когато активирате Кой кого познава и предоставите необходимото съгласие, се събират данни за Exchange за последната година и се генерират прозрения въз основа на тези данни. След това данните на Exchange се събират ежедневно и прозренията се актуализират въз основа на най-новите данни.

Какъв е източникът на данни за Кой кого познава?

Основни прозрения: Имейли и ангажименти, изпратени и получени в Dynamics 365.

Подобрени прозрения Имейлите и информацията за събранията в Exchange Online са изходните данни. Научете повече за претеглянето на връзките

Къде се генерират прозренията от Exchange?

След като администраторът Microsoft 365 даде съгласие, данните на Exchange се събират и съхраняват в Dynamics 365. Прозренията се генерират от съхранените данни в Dynamics 365.

Кога ще бъдат премахнати данните ми, след като се откажа от споделянето на данни в Exchange?

Ако сте част от група за защита, която е била отписана от администратора ви, премахването на данни от всички приложения на системата може да отнеме до 24 часа. Премахването на архивираните данни от Microsoft 365 акаунтите за съхранение може да отнеме до 30 дни.

Ако сте се отказали сами, данните се премахват незабавно.

Как администраторът може да се откаже от потребители?

Следните администратори могат да се откажат от потребители на различни нива:

• Microsoft 365 Глобалният администратор може да се откаже от потребители на група Microsoft 365 за защита. Например се откажете от групи като C-suite, M&A, финанси и т.н. Повече информация: Предоставяне на съгласие за събиране на данни от Microsoft 365

• Dynamics 365 администратор може да разреши Кой кого познава за конкретни права за достъп, за да избегне автоматичното включване на всички потребители на Dynamics 365. Когато го разрешите за конкретна роля, данните на Exchange се събират само от потребители, които са част от права за достъп. Повече информация: Разрешаване на разузнаване на релация