Изпращане на имейл с помощта на подобреното изживяване за имейл
Подобреното имейл изживяване в приложенията за ангажиране на клиенти позволява на потребителите да съставят имейл, без да оставят записа, върху който работят.
Какво мога да направя с имейл изживяването?
С помощта на подобрената работа с имейл можете:
- Навигирате до различни страници, без да губите съдържанието на имейла.
- Минимизирате прозореца на имейла, за да се върнете към записите, върху които сте работили.
- Разширите изскачащия прозорец на редактора на имейли, за да видите още опции за имейл.
- Отворите едновременно три изскачащи прозорци за съставяне на имейл.
- Потърсете и приложете предварително определен шаблон към имейл, който съставяте.
- Вмъкнете прикачени файлове към имейл.
Бележка
- Системните администратори трябва да активират подобрената среда за работа с имейл, преди да можете да я използвате.
- Подобрената среда за работа с имейл е налична само за имейл дейности, създадени от секцията "Времева линия " на всяко приложение за ангажиране на клиенти.
- Подобреният изскачащ прозорец за електронна поща се отваря само когато височината и ширината на вашия размер на екрана са най-малко 400 x 650 пиксела или повече. Ако е по-ниско, ще бъдете отведени до стандартния формуляр вместо подобрената работа с имейл.
- Ако се опитате да навигирате до запис (като изберете запис в полето за търсене), докато работите във формуляра подобрен имейл, се показва съобщение за грешка. Не можете да отидете до друг запис от формуляра за подобрен имейл.
Съставяне на имейл с помощта на подобрената среда за работа
В секцията Времева линия на записите на акаунта, контакта, потенциалния клиент или възможността изберете + и след това под Дейности изберете Имейл.
Отваря се нов изскачащ прозорец за имейл.
Полетата От и До се попълват автоматично въз основа на потребителя и акаунта и контакта на първоначалния запис.
Напишете имейла си от нулата или изберете Вмъкване на шаблон , за да потърсите и приложите шаблон.
Изберете Прикачване на файл , ако искате да добавите прикачени файлове.
Изберете Вмъкване на подпис , за да търсите и добавяте подписа си.
Когато сте готови, изберете Изпращане.
За повече информация относно функцията за имейл вижте Запознаване с работата с имейл.
Задаване на шрифт и размер по подразбиране
Задайте шрифта и размера по подразбиране, така че всеки имейл, който създавате, да използва тази настройка за шрифт. За повече информация относно задаването на шрифта и размера по подразбиране вижте Задаване на шрифта и размера на шрифта по подразбиране.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Настройване на подобрен имейл
Отстраняване на проблеми с имейл