Създаване и свързване на последователности за вас
Създайте последователности, за да автоматизирате работата си, като създадете набор от дейности като изпращане на имейл, обаждане на клиента и време за изчакване и персонализиране на комуникацията, докато се свързвате с потенциални клиенти.
Какво е последователност?
Последователността налага най-добрите практики, като въвежда набор от последователни дейности, които да следвате през деня. Можете да създавате и свързвате последователности към записи – като потенциални клиенти, възможности и акаунти, които се показват в работната ви опашка – за да приоритизирате дейностите, които ви помагат да се съсредоточите върху продажбите, да бъдете по-продуктивни и да се приведете по-добре в съответствие с бизнес процесите на вашата организация.
Когато създавате последователност, вие дефинирате набор от дейности, които искате да изпълнявате върху записите, и реда на извършването им. Това ви позволява да се концентрирате върху продажбите и ви дава по-добро разбиране какво да правите по-нататък.
Разрешения, необходими за създаване и свързване на последователности
Когато работното пространство на ускорителя на продажбите не е разрешено във вашата организация, можете да създавате и свързвате последователности чрез ролята на продавач. Можете също така да изтривате и редактирате създадените от вас последователности.
Когато работното пространство на ускорителя на продажбите е разрешено във вашата организация и достъпът е ограничен до конкретни права за достъп, само потребителите, които имат тези роли, могат да създават и свързват последователности. За да получите достъп за създаване и свързване на последователности, помолете администратора си да предостави разрешения за вашата права за достъп. Повече информация: Управление на достъпа и типа на записа
Бележка
Ако имате ролята на мениджър на последователности и искате да създадете последователности, отидете на Създаване и активиране на последователност.
Кой има достъп до моите последователности?
Последователностите, които създавате, са налице за вашето бизнес звено. Други продавачи могат само да преглеждат, свързват или създават копие на вашата последователност. Администраторите и потребителите, които имат роля на мениджър на последователност, обаче имат всички привилегии, като например редактиране и изтриване на последователността.
Как да създавате последователности
Създайте последователности с помощта на дизайнера на последователности. Можете да получите достъп до дизайнера на последователности по следните начини:
Лични настройки
Препоръчваме да използвате лични настройки за достъп до дизайнера на последователности. Тук можете да създавате, редактирате, изтривате и свързвате последователности.
Достъп до дизайнера на последователност
Влезте в приложението си за продажби и в долния ляв ъгъл на страницата отидете на Промяна на личните настройки> на областта.
На страницата Лични настройки, под Последователност на ускорителя за продажби изберете>Нова последователност.
Отваря се диалоговият прозорец Създаване на последователност . За да продължите да създавате последователността, отидете на Създаване на последователност по-късно в тази тема.
Следващият графичен компонент
Приспособлението Up Next е достъпно във формулярите за контакт, възможност, потенциален клиент и акаунт. Когато отворите запис, по подразбиране основният формуляр показва приспособлението Следващия . Например, когато отворите запис на потенциален клиент, формулярът Потенциален клиент показва приспособлението Следващия .
Когато дадена последователност не е свързана към запис, графичният компонент Следващ показва съобщение за свързване на последователност.
Изберете Свързване на типа на записа към последователност и се отваря диалоговиятпрозорец Свързване на типа на записа към последователност . В следващия пример отворихме диалоговия прозорец за свързване на последователност за потенциални клиенти, които все още не са имали свързани последователности.
Бележка
Ако за типа на записа са налични последователности, се показва списъкът. За да създадете последователност, изберете Създаване на нова последователност.
Изберете Създаване на нова последователност и диалоговият прозорец Създаване на последователност се отваря в нов раздел. За да продължите да създавате последователността, отидете на Създаване на последователност по-нататък в тази тема.
Изглед на мрежа за запис
Докато свързвате запис към последователност, можете да създадете нова последователност, ако няма налични последователности за типа на записа или съществуващият списък не отговаря на вашите изисквания.
Отворете типа на записа – като например потенциален клиент, контакт или възможност – в изгледа на мрежата, за който искате да създадете последователността. Изберете запис и след това изберете Свързване на последователност. В този пример отворихме изгледа на мрежата Акаунти , за да свържем последователността.
Отваря се диалоговият прозорец Свързване на акаунт към последователност .
Бележка
Ако за типа на записа са налични последователности, се показва списъкът. За да създадете последователност, изберете Създаване на нова последователност.
Изберете Създаване на нова последователност. Диалоговият прозорец Създаване на последователност се отваря в нов раздел. За да продължите да създавате поредица, отидете на следния раздел, Създаване на поредица.
Създаване на последователност
Сега, след като сте отворили диалоговия прозорец за създаване на последователност чрез един от начините, описани в Как да създадете последователност, следвайте тези стъпки, за да завършите създаването на последователност:
В диалоговия прозорец Създаване на последователност изберете една от следните опции, за да създадете последователността:
Използвайте шаблон: Използвайте шаблоните за бързо настройване на последователности. Шаблоните за последователност предоставят набор от дейности за насочване на продавачите към следващото най-добро действие, което да предприемат за постигане на задача, като например запознаване с потенциален клиент и спечелване на сделката. Повече информация: Шаблони за последователности
Когато използвате графичния модул „Напред следващ“ или мрежов изглед на запис, за да създадете последователност, показаните тук шаблони са подходящи за този тип запис.
Започнете от празно: Използвайте празна последователност, за да създадете последователност от нулата.
В диалоговия прозорец Дефиниране на свойства на последователност въведете следната информация.
параметър Описание Име на последователност Наименованието на последователността. Описание Описание на последователността (по избор.) Entity Типът обект, към който искате да приложите последователността. По подразбиране е избран типът водещ обект. 
Изберете Напред.
Отваря се страницата на дизайнера на последователност.
По подразбиране стъпката Поредицата започва тук се добавя към последователността като първа стъпка.
След като стъпката Поредицата започва тук , изберете Добавяне (+) и конфигурирайте стъпките на последователността. Стъпките са категоризирани в следните четири групи:
- Стъпки: Стъпка в последователност е задача за ангажиране, която продавачът изпълнява за достигане до продажби, като имейл, телефонно обаждане или задача. Повече информация: Добавете стъпки към последователността
- Условия: Стъпката на условието в последователност определя следващия курс на действие, който последователността ще предприеме, след като условието бъде или изпълнено, или не, въз основа на завършената дейност. Повече информация: Добавяне на стъпки за условие към поредици
- Команди: Командната стъпка в последователност определя следващия курс на действие според стойността, дадена в полето или етапа на бизнес процес. Повече информация: Добавяне на командни стъпки към поредици
- LinkedIn: Стъпката на дейността на LinkedIn в последователност позволява на продавачите да разнообразят ежедневните си дейности чрез включване на функции за социални продажби. Можете да използвате огромната мрежа на LinkedIn с препоръчани действия, които вашите продавачи могат да предприемат, за да създадат по -дълбоки връзки. Повече информация: Добавете LinkedIn дейности към последователност
Изберете Добавяне и след това повторете стъпка 4 за всички дейности, които искате да добавите към последователността.
Запазете последователността.
Сега можете да активирате последователността.
Активирайте последователността
Отворете последователност и след това изберете Активиране.
Бележка
Можете да имате до 250 активни последователности към даден момент във вашата организация.
В съобщението за потвърждение, което се появява, изберете Активиране.
Бележка
Може да възникне грешка, ако сте добавили Задаване на време за изчакване като последна дейност от последователността. Трябва да изтриете тази последна активност Задаване на време за изчакване и след това да запишете и активирате последователността.
Последователността се активира и се показва на началната страница на дизайнера на последователности. Можете да видите състоянието на последователността до името и можете да видите съобщение за потвърждение.
След това свързвате активната последователност със записи.
Свързване на последователности към записи
След като създадете и активирате последователност, можете да свържете последователността към записи в зависимост от типа запис, за който сте създали последователността.
Можете да използвате един от следните начини за свързване на последователност към запис:
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Какво представлява ускорителят на продажбите?
Управлявайте вашите последователности
Прилагайте и премахвайте етикети от вашите последователности