Добавяне на стъпки на условие към последователности

Използвайте адаптивни последователности в ускорителя на продажбите, за да дефинирате стъпки за условия, които определят пътя на последователност.

Конфигуриране на стъпки за адаптивна последователност

Използвайте адаптивни последователности, за да дефинирате условията за стъпките в последователност. Тези условия определят действията, които ще следва последователността, след като условието бъде изпълнено или не. След като се определи резултатът от условие – например дали потребителят е отворил имейл (Да) или не (Не) – последователността продължава така, както сте я проектирали. Налични са условия за следните дейности:

• Имейл
• Телефонно обаждане
• Стойност на полето
• Етап на бизнес процес

Предварително изискване

Условията в адаптивните последователности работят, както са дефинирани, само когато е активиран процесът на потока за изчакване на адаптивната последователност на Sales Insights. За да активирате процеса, изпълнете следните стъпки:

1. Отидете и Power Automate променете средата във вашата организация.

2. Изберете Решения и след това изберете Решение по подразбиране.

   

3. На страницата Решение по подразбиране изберете изгледа като Всички и потърсете процес на потока за изчакване на адаптивната последователност на Sales Insights.

   

4. На страницата Поток за изчакване на адаптивна последователност на Sales Insights изберете Включване.

   

   

   Процесът е активиран.

Определяне на условия за имейл дейност

Когато добавите имейл дейност към последователност и изберете Add (+), се показва диалоговият прозорец Добавяне на действие или друг елемент . Изберете раздела Условия , където определяте следващия курс на действие в последователността.

Когато продавачът пропусне имейл дейност, която включва условие, потокът следва пътя Не .

Следващата таблица изброява взаимодействията, които са налични в условията за имейл.

Нека дефинираме поток, така че ако клиент отвори имейла ви, следващата стъпка е да планирате телефонен разговор, а ако клиентът не отвори вашия имейл, следващата стъпка е да изпрати имейл с напомняне.

1. Изберете Add (+) след имейл дейността.

   

2. В диалоговия прозорец Добавяне на действие или друг елемент изберете раздела Условия . Показва се списък с взаимодействия, които са дефинирани във функцията за ангажиране на имейл.

   

3. Изберете Отваряне на имейл.

4. В екрана за отваряне на имейл конфигурирайте срока за изпълнение на условието, преди да преминете към следващата стъпка.
   В следващия пример конфигурираме времето за изчакване като един ден. Така се установява следното:

   • Ако клиентът отвори имейла в рамките на деня, пътят "Да " се инициира и последователността се премества към следващата стъпка след изтичане на ден.
     Ако не искате да чакате един ден, за да преминете към следващата стъпка в пътя Да , поставете отметка в квадратчето Ако действието е завършено в рамките на срока, последователността ще се премести в пътя Да.
   • Ако клиентът не отвори имейла в рамките на срока, се изпълнява пътят Не .

   

5. Затворете екрана за отваряне на имейл.
   Условието е създадено.

6. За да планирате дейност по телефонно обаждане в пътя " Да " за разговор с клиента, направете следното:

   1. Изберете Добавяне (+) и след това под раздела Стъпки изберете Осъществяване на телефонно обаждане.

      

   2. Конфигурирайте активността на телефонния разговор и след това затворете прозореца.
      Активността на телефонното обаждане е създадена.

7. За да изпратите последващ имейл в No path, когато клиентът не отговори в рамките на срока от един ден, направете следното:

   1. Изберете Добавяне (+) и след това под раздела Стъпки изберете Изпращане на имейл.

      

   2. Конфигурирайте дейността по имейл и след това затворете прозореца.
      Имейл активността е създадена.

   

Разширени условия за имейл

Стъпката Разширени условия за имейл ви позволява да дефинирате следващ курс на действие, когато набор от действия—или някое от избраните действия—се извърши от клиента на стъпката за имейл.

Нека дефинираме поток, при който искате да задействате следващата стъпка, когато клиент отвори имейла и изтегли прикачения файл.

1. След като добавите дейността Имейл , изберете + (Добавяне).

2. В диалоговия прозорец Добавяне на действие или друг елемент отидете на раздела Условия и изберете Разширени условия за имейл.

   

3. В панела Разширени условия за имейл изберете опцията Всички от тях . В този пример дефинираме условието за преминаване към Да път, когато клиент отвори имейла и изтегли прикачения файл.

   Бележка

   Изберете опцията Едно от тях ако искате да задействате Да път, когато се изпълнява само едно от избраните действия.

   

4. От падащия списък Избор на резултати поставете отметки в квадратчетата Отворен имейл и Изтеглен прикачен файл .

   Когато клиент извърши и двете от тези действия на имейла, се инициира пътят Да .

   Бележка

   Ако сте избрали опцията Един от тях , пътят Да ще бъде стартиран, когато имейлът бъде отворен или прикаченият файл е изтеглен.

   

5. Изберете продължителността в дни и часове, след която искате да стартирате Да пътя, когато клиент извърши избраните действия. Ако клиентът не извърши тези действия в рамките на срока, се инициира пътят Не .

   Ако не искате да чакате и да преминете към следващата стъпка в пътя Да след като клиент извърши избраните действия, поставете отметка в квадратчето Ако действието е завършено в рамките на срока, последователността ще се премести в пътя Да. .

   

6. Затворете прозореца Разширени условия за имейл .
   Създава се стъпката за разширени условия за имейл.
   Можете да продължите да създавате стъпките в пътищата Да и Не според вашите изисквания.

Определяне на условия за дейност на телефонен разговор

Когато добавите дейност по телефонно обаждане към последователността и изберете Добавяне (+), се показва диалоговият прозорец Добавяне на действие или друг елемент . Изберете раздела Условия , където определяте следващия курс на действие в последователността. Действията, които могат да бъдат извършени върху дейност по телефонно обаждане, се показват в стъпката Разширени условия за повикване . Тези действия обаче се различават при различните организации в зависимост от техните изисквания и се добавят от администратора.
Стъпката Разширени условия за повикване ви позволява да изберете множество резултати, когато трябва да възникне само един резултат, за да преминете към пътя Да .

Когато продавачът пропусне дейност по телефонно обаждане, която включва условие, потокът следва пътя Не .

Нека дефинираме поток, при който искате да инициирате пътя "Да", когато клиентът направи или получи повикване.

1. Изберете Add (+) след активността на телефонното обаждане.

   

2. В диалоговия прозорец Добавяне на действие или друг елемент отидете в раздела Условия и след това изберете Разширени условия на телефона.

   

3. В екрана Разширени условия на телефона, от падащия списък Избор на резултати изберете опциите Направени и Получени .
   Когато някоя от избраните дейности бъде завършена, пътят "Да " ще бъде иницииран.

   

4. Затворете екрана Разширени условия на телефона.
   Създадена е стъпката за разширени условия на повикването.

   

   Можете да продължите да създавате стъпките в пътищата Да и Не според вашите изисквания.

Дефинирайте условия въз основа на стойност на полето

Когато добавяте условие въз основа на стойност на полето, вие определяте следващия начин на действие за последователността според стойността, дадена в полето. Наличните стойности на полетата – включително свързани обекти – се основават на типа запис, който сте избрали за последователността.

В диалоговия прозорец Добавяне на действие или друг елемент отидете в раздела Условия , изберете поле и създайте условие. Последователността следва пътя Да , когато условието е вярно, и пътя Не , когато условието е невярно.

В следващия пример нека зададем последователността да следва пътя Да, когато името на фирмата на потенциалния клиент е Contoso.

1. Изберете Добавяне (+) след дейност.

2. В диалоговия прозорец Добавяне на действие или друг елемент отидете в раздела Условия и след това изберете Стойност на полето.

   

3. В екрана Стойност на полето, под секцията Напредване към пътя към Да, ако изберете Име на фирма и след това задайте условието като Равно на Contoso.

   

   Бележка

   • Когато изберете Разширени, екранът Стойности на полето се отваря вдясно, за да дефинирате повече условия за стъпката. Можете да дефинирате условия въз основа на ред, група и свързани обекти.
   • Полетата за тип справка, като например Създадено от и Собственик , се показват само когато изберете Разширени.
   • Ако свързаният запис не включва конфигурираното поле, се показва грешка в приспособлението Следващия . Следващото изображение показва пример за грешка:
     

4. Затворете екрана Стойност на полето.
   Стъпката на условието за стойност на полето е създадена.

   Можете да продължите да създавате стъпките в пътищата Да и Не според вашите изисквания.

Определете условията въз основа на етапа на бизнес процес

Когато добавяте условие въз основа на етапа на бизнес процес, вие определяте пътя на последователност въз основа на кой етап е бизнес процесът. Потоците на бизнес процесите са изброени въз основа на типа запис, който сте избрали за последователността.

В диалоговия прозорец Добавяне на действие или друг елемент отидете в раздела Условия , изберете етап набизнес процес и създайте условие. Последователността следва пътя Да , когато условието е вярно, и пътя Не , когато условието е невярно.

В следващия пример нека зададем последователността на пътя "Да", когато потокът " Процес на продажби на потенциален клиент към възможност" е в етапа "Предлагане " или "Разработване ".

1. Изберете Добавяне (+) след дейност.

2. В диалоговия прозорец Добавяне на действие или друг елемент отидете в раздела Условия и след това изберете етап на бизнес процес.

   

3. В екрана Етап на бизнес процес, под секцията Напред към Да, ако BPF е избрани Процес на продажба на потенциален клиент. В полето и етап е изберете Предлагане и разработване .

   

4. Затворете екрана на етапа на бизнес процеса.
   Създадена е стъпката на условието поток на бизнес процес.
   Можете да продължите да създавате стъпките в пътищата Да и Не според вашите изисквания.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Създаване и активиране на последователност
Добавяне на стъпки към последователността
Добавяне на командни стъпки към последователности
Добавяне на дейности в LinkedIn към последователността