Обобщаване на записите с Copilot в Field Service (преглед)
[Тази статия е предварително издание на документацията и подлежи на промяна.]
Важно
- Това е функция за предварителен преглед.
- Функциите за предварителен преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничена функционалност. Тези функции са достъпни преди официалното издание, за да могат клиентите да получат ранен достъп и да дадат обратна връзка.
Генерираната от AI работна поръчка и обобщение Dynamics 365 Field Service на резервацията предоставя обобщение на записа и свързаните с него данни. Той помага на мениджърите на услуги, диспечерите и служителите за пряка работа бързо да разберат контекста и следващите стъпки. Обобщението обобщава историята на записа, бъдещите действия, часовете на пристигане, критичността на работата, необходимите части и друга контекстуална информация.
Функцията за обобщаване се придържа към насоките за отговорен AI и избягва информация, която нарушава определени ограничения. Съдържанието на резюмето не се запазва. Той е достъпен само за потребителя, който го е генерирал. Потребителите трябва да генерират свои собствени обобщения, а съдържанието се основава на техните разрешения.
Гледайте това кратко видео, за да научите повече за новия опит с работна поръчка във Field Service, включително резюмета на работна поръчка:
Предварителни изисквания
Функцията е деактивирана по подразбиране за среди в Обединеното кралство. Администраторът трябва да активира Copilot за работна поръчка. За регионална наличност вижте Copilot Отчет за международна наличност.
Трябва да имате платена среда за обслужване на място. Функцията за обобщение на работната поръчка не е налична в пробни среди.
Как се генерират обобщенията
Когато генерирате резюме, системата използва ИД на работна поръчка и вашия профил за защита, за да определи дали съществуват подходящи данни и дали имате достъп до тях. Ако е така, системата извлича контекстуална информация директно от работната поръчка и свързаните с нея записи, за да генерира резюмето.
По подразбиране Copilot предоставя обобщения въз основа на списък с полета, които Microsoft поддържа. Администраторите могат да променят обобщената конфигурация , за да отговорят на своите бизнес нужди.
Обобщението по подразбиране включва следните полета с данни от работни поръчки и свързани записи:
- Информация за резервацията
- Подробности за дейност
- Бележки от работна поръчка и резервации
- Подробности за продукта за работна поръчка
- Подробности за услугата за работна поръчка
- Задачи за обслужване на работна поръчка
- Информация за активите и история на работната поръчка
Резюмето се фокусира върху най-подходящата информация въз основа на етапа на жизнения цикъл на работната поръчка.
Непланирани: Информация, която е от значение за планирането на работна поръчка, като например изисквания.
Планирани: Информация, която е от значение за планирането, пристигането на мястото за работна поръчка и разбирането на проблема. Например информация за актива и хронология на работната поръчка на актива.
В ход: Информация, която е от значение за попълването на работната поръчка и текущото състояние на работа, като например информация за актива и хронологията на работната поръчка на актива.
Завършени, публикувани и анулирани: Основната информация във всички резюмета включва обобщение на разходите и цените, а за завършени и публикувани работни поръчки подробности за фактури.
Обобщена конфигурация (преглед)
Copilot в Field Service предоставя предварително дефинирани обобщения, които са оптимизирани за конкретни таблици. С обобщената конфигурация администраторите могат да заменят обобщенията по подразбиране, като конфигурират свои собствени, за да се приспособят към техните бизнес нужди.
Трябва да конфигурирате резюмето за резервираните таблици за резервации на ресурси и таблиците за работна поръчка отделно.
Как да конфигурирате резюмето
- В Field Service преминете към областта Настройки и отидете на Copilot настройки>Обобщена конфигурация.
- От списъка изберете таблицата, за която искате да конфигурирате резюмето. В момента можете да конфигурирате две готови таблици: работни поръчки и резервации на ресурси, които могат да се резервират.
- Активирайте настройката Конфигуриране на обобщение .
- Можете да добавяте, премахвате и променяте колоните с данни, които Copilot използва за генериране на обобщението. Под Име на таблица отворете падащото меню, за да търсите или изберете таблицата, като навигирате през релации. След като изберете таблица, колоните на таблицата ще бъдат достъпни под Име на колона.
- В секцията Примерно обобщение можете да тествате тази конфигурация, като използвате ред от Dataverse таблицата и преглед обобщението, което Copilot генерира въз основа на реални данни.
- Запазете промените, когато приключите с извършването на промените.
За да се върнете към обобщението по подразбиране, предоставено от Field Service, забранете настройката Конфигуриране на обобщение .
Бележка
- За да генерират конфигурирани обобщения, потребителите се нуждаят от разрешение за четене за таблицата msdyn_fieldservicesummaryconfiguration . Актуализирайте персонализирани права за достъп, за да избегнете проблеми при генериране на конфигурирано резюме.
- Оптимизацията, използвана при генерирането на обобщения по подразбиране, където може да има различни подробности в зависимост от състоянието на работната поръчка, не се прилага към обобщенията, конфигурирани от администратора.
- В случаите, когато Field Service е била предварително инсталирана в среда, може да не виждате обобщените конфигурации, след като активирате функцията. Изберете Създаване на конфигурации по подразбиране, за да добавите липсващи конфигурации.
Генериране на обобщение в уеб приложението
Отворете формуляр за работна поръчка или запис на резервация.
За да генерирате обобщение, изберете Генериране в контролата Copilot .
За да обновите резюмето, изберете Повторно генериране в контролата Copilot .
Добавяне на контролата за обобщение към формуляр
По подразбиране резюмето на работна поръчка е включено във формуляра за готова работна поръчка. Контролата може да бъде добавена към персонализирана работна поръчка или формуляр за резервация за уеб или мобилен телефон.
- Влезте в Power Apps.
- Изберете средата.
- Отидете на Приложения и изберете вашия модул за приложения.
- Редактирайте формуляра за резервация на ресурс или формуляр за работна поръчка .
- Добавете компонента Field Service Copilot - Обобщение към раздел във формуляра.
- Задайте колона Таблица като Състояние на системата (Избор).
- В страничния прозорец, под Опции за показване разрешете Скриване на етикета.
- Запазете и публикувайте формуляра и публикувайте модула на приложението.
Разрешаване на резюмета на мобилни устройства за Унифициран интерфейс
След като конфигурирате обобщената контрола, активирайте я. Той е активиран по подразбиране за уеб приложението и администраторът трябва да го активира за мобилното приложение.
- В модула на приложението Field Service Mobile преминете към областта Настройки и отидете на страницата Функции .
- В секцията преглед активирайте Copilot Обобщение за мобилни устройства (Унифициран интерфейс).
Активиране на обобщения в новото мобилно потребителско изживяване
Когато новото мобилно изживяване е активирано, резюмето, базирано на втори пилот, може да бъде активирано от настройките на приложението Field Service Mobile. След като бъдат активирани, функциите за обобщение и актуализация на работна поръчка са достъпни от изгледа на дневния ред на новата среда. Потребителите могат да получат достъп до Copilot, като плъзнат върху резервация или от менюто за действие, свързано с резервация.
Изпращане на обратна връзка
Използвайте бутоните за харесване/нехаресване в контролата Copilot, за да предоставите обратна връзка и, по желание, повече контекст за вашите предпочитания. Вашата обратна връзка ни помага да разберем дали резюмето е полезно или не и защо.