Настройване на налични ресурси

Наличният ресурс Dynamics 365 Field Service е всичко, което трябва да бъде планирано. Най-често това са хора, оборудване и съоръжения.

Всеки ресурс може да има свойства, които го отличават от другите. Например характеристики (умения или сертификати), категории или местоположения.

Предварителни изисквания

• Имате присвоена права за достъп Field Service – администратор или системен администратор .

Създаване на работници за пряка работа

Служителите за пряка работа са хора във вашата организация, които са планирани предимно за работа на място. Те използват мобилното Dynamics 365 Field Service приложение, за да преглеждат и актуализират подробностите за своите работни поръчки. Служителите за пряка работа са ресурси, които могат да бъдат резервирани. Можете бързо да създавате работници за пряка работа от страницата Първи стъпки.

Създайте други ресурси, които могат да бъдат налични

1. Във Field Service преминете към областта Ресурси и отидете на Ресурси >за ресурси и изберете Създай .

2. В раздела Общи :

   • Изберете тип ресурс. Класификация, която описва кой или какво представлява ресурсът и как ресурсът се отнася към вашата организация. В зависимост от избраната от вас стойност има други свързани подробности за дефиниране.

     • Потребител: Лице във вашата организация, което се нуждае от достъп до системата. За повече информация вижте Настройване на работници от първа линия.
     • Акаунт или контакт: Ресурсът не е пряко част от вашата организация, но искате да го планирате. Например компания доставчик, която няма достъп до вашата система, но предоставя услуги от ваше име.
     • Оборудване: Част от оборудването, което искате да планирате. Например камион или машина.
     • екип: Група ресурси, които се планират заедно. Например двама или повече души или човек и превозно средство. За повече информация вижте Групови ресурси в екипажите.
     • Съоръжение: Физическо пространство, което трябва да бъде планирано, като например сграда или стая. За повече информация вижте Планиране на съоръжение и свързаните с него ресурси.
     • Pool: Група от подобни ресурси. Пуловете се планират, когато искате да изберете действителния ресурс на по-късен етап. Например група автомобили. За повече информация вижте Планиране на пулове ресурси.

   • Въведете името на ресурса, как се показва на табло за график и задайте часовата зона.

3. В раздела Планиране :

   • Задайте Начално местоположение и Крайно местоположение , за да определите къде ресурсът започва и завършва работния си ден. Системата използва тези стойности за планиране и маршрутизиране.

     • Независимо от местоположението: Началното местоположение на този ресурс не е от значение за бизнес сценария. Времето за пътуване няма да се изчислява или взема предвид, за да стигнат до първата им резервация или от последната им резервация.
     • Адрес на ресурса: Ресурсът започва и/или завършва деня си на уникално място. Системата извлича точното местоположение от стойностите за географска ширина и дължина на съответния запис на потребител, акаунт или контакт.
     • Организационна единица: Ресурсът започва и/или завършва деня в организационна единица. Обикновено това е местоположение на компанията като клон или сборен пункт. Точното местоположение се извлича от стойностите на географската ширина и дължина на избраната организационна единица. Ако типът ресурс е съоръжение, организационната единица действа като местоположение на съоръжението.

   • Изберете към коя организационна единица принадлежи ресурсът.

   • Изберете дали ресурсът може да се показва на табло за график. За повече информация относно показването на ресурси на табло за график вижте Изпробване на табло за график в Универсално планиране на ресурси.

   • Задайте Разрешаване за търсене на наличност, за да определите дали Асистент за график може да върне ресурса , ако отговаря на критериите.

4. В раздела Field Service:

   • Задайте почасова ставка , за да определите цената на ресурса. Използва се за изчисляване на заплащането за отработено време.

   • Изберете склад , за да зададете по подразбиране, откъдето ресурсът получава своите части.

   • За Изисква се одобрение за отпуск изберете дали някой трябва да одобри отпуск на ресурс. Заявката за отпуск блокира конфигурираната времева рамка и не можете да резервирате ресурса през това време.

   • Разрешаването на капковото планиране вече не се поддържа в мобилното приложение Field Service. За повече информация вижте Оттегляне на функции.

5. Запазете записа.

Добавяне на работно време

Можете да дефинирате работно време за всеки ресурс. Ако не ги промените, то използва работното време по подразбиране. Таблото за табло за график разграничава работното и неработното време с цветове. Асистент по графика връща само ресурси, които имат капацитет в определеното им работно време.

1. Преминете към областта Ресурси и отидете на Ресурси> за ресурси. Отворете запис на ресурс и изберете Ново>работно време.

2. Задайте началния и крайния час на работното време на ресурса и изберете модел на повторение. Използвайте персонализирания повтарящ се шаблон за повтарящи се работни часове, където ресурсите могат да имат различно работно време в различните дни от седмицата.

   

3. Разрешаване на капацитет , за да определите броя пъти, в които ресурсът може да бъде резервиран през работното им време. Например задаването на капацитет на 5 означава, че при резервиране на ресурс с Асистент за график, ресурсът се показва като наличен и може да бъде пререзервиран до ограничението на капацитета (в този случай пет пъти). По подразбиране е зададено на 1 . Промяната на стойността на 0 спира да показва ресурса като наличен при търсене на ресурси.

4. Добавянето на почивка разделя всеки запис за работно време и добавя почивка от 30 минути. Добавяне на разделено разделяне на всеки запис за работно време равномерно на два записа за работно време, така че всеки разделен запис да може да има различен капацитет. Опцията Добавяне на разделяне се показва само когато активирате Капацитет.

5. Задайте часовата зона за работното време на ресурса, за да сте сигурни, че системата ги използва правилно.

6. Запазете работното време, за да актуализирате календара на работното време.

За повече информация относно редактирането на календари за работно време с код вижте Редактиране на календари за работно време с помощта на API.

Добавяне на характеристики, територии и категории

Най-често срещаните атрибути, които разграничават ресурси, са характеристики, територии и категории.

Добавяне на характеристики

Характеристики представляват умения на ресурс и сертификати. Например специфично умение като CPR сертификат; по-общо, като опит в счетоводството или уеб разработката; или толкова просто, колкото разрешение за сигурност за конкретна сграда.

Един ресурс може да има няколко характеристики. Създайте характеристиката, съпоставете я с ресурс и предоставете оценка на владеенето.

1. Преминете към областта Ресурси и отидете на Ресурси> за ресурси. Отворете запис на ресурс и изберете Характеристики> на свързанияресурс.

2. Изберете Добавяне на нови характеристики на наличния ресурс.

3. Изберете характеристика от справката.

4. (По избор) Изберете стойност на рейтинга за владеене на уменията. В зависимост от модела на владеене на характеристиката, това може да бъде оценка от 1 до 10 или дори да представлява резултата от сертификационен изпит.

Добавяне на категории

Категориите ресурси са групи ресурси, които помагат да се разграничат. Например ролята или длъжността на ресурс.

Един ресурс може да има няколко категории. Създайте категория ресурс и я съпоставете с ресурс.

1. Преминете към областта Ресурси и отидете на Ресурси> за ресурси. Отворете запис на ресурс и изберете Свързани>категории ресурси Assns.

2. Изберете Нова категория ресурс Аснс.

3. Изберете категория ресурс от справката.

Добавяне на територии

Териториите представляват географски региони. Често срещаните примери включват град, окръг или общ регион.

Даден ресурс може да бъде част от няколко територии, но изискванията се съпоставят с една територия. Създайте територии и ги съпоставете с ресурс.

1. Преминете към областта Ресурси и отидете на Ресурси> за ресурси. Отворете запис на ресурс и изберете Свързани>територии на ресурси.

2. Изберете Нова територия на ресурса.

3. Изберете територия от справката.

Определете местоположението на ресурса

За да активира функции като маршрутизиране, оценки на пътуването или изглед на карта на табло за график, системата трябва да знае местоположението на ресурса. Местоположението на даден ресурс е неговото работно място или местоположението на мобилното устройство. Ако няма друга налична стойност, системата използва началното и крайното местоположение, определени в записа на ресурса.

1. Преминете към областта Ресурси и отидете на Ресурси> за ресурси. Отворете запис на ресурс и изберете Планиране.

2. Задайте началното и крайното местоположение за ресурса. Изберете Адрес на ресурс или Адрес на организационна единица в зависимост от това къде започват или завършват работния си ден. Уверете се, че свързаният ресурсен запис (потребител, акаунт, контакт) има геокодиран адрес и валидни стойности за географска ширина/дължина. Системата използва началното и крайното местоположение на ресурса като местоположение на ресурса по време на часовете на почивка, ако почивката е конфигурирана в работното им време.

   Например наличен ресурс има тип ресурс, зададен на Контакт; свързаният запис на контакт се нуждае от валидни стойности за географска ширина и дължина.

   

3. Потвърдете работата по геокодирането. Отворете табло за график и проверете дали ресурсът се появява на картата. Изберете ресурс, за да подчертаете местоположението му на картата.