Създаване на работна поръчка
В работна поръчка Dynamics 365 Field Service има информация за това каква работа трябва да се свърши. Работните поръчки се използват за координиране и планиране на ресурси и дейности. Те могат да се използват за различни видове работа, като инсталации, ремонти или превантивна поддръжка.
Tработна поръчка често се създава от случай, споразумение или възможност. Той се планира или ръчно, с Асистент за график,или с Resource Scheduling Optimization добавката. След като работата приключи, ръководителят я преглежда и одобрява.
Създаване на работна поръчка от формуляра за работна поръчка и списъка със записи
В Field Service (Полево обслужване) преминете към зоната за обслужване .
В секцията Планиране изберете Работни поръчки.
Изберете Нов.
Въведете информацията поне в следните задължителни полета.
- За акаунт за услуга изберете акаунт от списъка или създайте нов акаунт за услуга.
- За тип работна поръчка изберете тип работна поръчка от списъка или създайте нов тип работна поръчка.
- За Състояние на системата изберете Непланирано.
- За Ценова листа изберете ценова листа от списъка или създайте нова ценова листа .
- Изберете дали работната поръчка е облагаема или не. Ако работна поръчка не е облагаема, продуктите и услугите за работна поръчка също не се считат за облагаеми, независимо от облагаемата настройка на продукта или услугата.
Предоставете незадължителна информация за работната поръчка, ако е приложимо. Можете също да добавите задачи за услуги, продукти, услуги или статии от базата знания по-късно.
Ако не добавите сервизна задача или тип инцидент към работната поръчка, системата задава прогнозната продължителност на работната поръчка на продължителността на резервацията по подразбиране. Можете да промените стойността ths, като актуализирате метаданните за настройката на резервацията за обекта msdyn_workorder. За повече информация вижте Редактиране на настройките за обекти, разрешени за планиране.
Изберете Запиши или Запиши и затвори.
Създаване на работна поръчка от страницата Първи стъпки
Като администратор на Field Service или системен администратор в приложението Field Service отидете на страницата Първи стъпки .
Изберете Създаване в секцията Създаване на вашите работни поръчки .
Попълнете основната информация за работната поръчка.
Във формуляра добавете толкова задачи, продукти и услуги, колкото е необходимо.
Ако искате незабавно да планирате работна поръчка, изберете Запиши и резервирай. Изберете Запиши и затвори , за да запазите само работната поръчка.