عرض مخططات المؤسسة وفهمها
يمكن الوصول إلى مخطط المؤسسة من الحسابات وجهات الاتصال. لعرض مخطط المؤسسة لحساب أو جهة اتصال، اختر فتح مخطط مؤسسة في شريط الأوامر. في حالة وجود مخطط تنظيمي للسجل المحدد، فسيتم عرضه. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك إنشاء واحد.
ملاحظة
- تتم تلقائيا ترقية مخططات المؤسسة التي تم إنشاؤها مسبقا باستخدام ميزة مخطط المؤسسة القديمة إلى تنسيق مخطط المؤسسة الجديد.
- تتوفر المخططات التنظيمية للحسابات وجهات الاتصال فقط.
الصورة التالية هي مثال لمخطط المؤسسة:
يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية في المخطط الهيكلي لتحسين إمكانية الوصول والفهم:
التكبير والتصغير: اضبط عرض المخطط الهيكلي عن طريق التكبير والتصغير لعرض مستويات أكثر أو أقل من الهيكل التنظيمي ضمن مساحة الشاشة المتاحة. يمكنك أيضًا نقل مخطط المؤسسة للتركيز على منطقة معينة. استخدم خيارات التكبير والتصغير وإعادة تعيين التكبير/التصغير في مخطط المؤسسة لضبط طريقة العرض. سيتم تذكر تحديد التكبير/التصغير الحالي وتطبيقه في المرة القادمة التي تقوم فيها بفتح مخطط المؤسسة.
تمييز جهة اتصال معينة: لتمييز بطاقة جهة اتصال في المخطط الهيكلي، حدد جهة اتصال من جزء جهة الاتصال الأيمن.
طي المخطط الهيكلي أو توسيعه: يمكنك طي الهيكل أو توسيعه للتركيز على قسم معين من المخطط الهيكلي. استخدم أيقونة جهات الاتصال بين بطاقات جهات الاتصال لطي المخطط أو توسيعه. عند طي المخطط، تعرض أيقونة جهة الاتصال عدد جهات الاتصال في القسم المطوي.
تفاصيل بطاقة جهة الاتصال: توفر بطاقة جهة الاتصال في المخطط الهيكلي معلومات عالية المستوى حول الأفراد في المؤسسة، مثل صحة العلاقة والتسمية وتفاصيل الاتصال. حدد جهة اتصال، ثم يتم تمييز البطاقة في مخطط المؤسسة.
الصورة التالية هي مثال لبطاقة جهة اتصال في مخطط مؤسسة:
تتضمن بطاقات الاتصال المعلومات التالية:
- تساعدك تسمية مثل "صانع القرار" أو "المؤثر" على تصور دور الفرد في الهيكل التنظيمي، حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير بشأن من يجب أن تتعامل معه. يمكن أيضًا وضع علامة على جهة الاتصال باعتبارها جهة الاتصال الأساسية في مخطط المؤسسة.
- تشير الدائرة الملونة حول صورة جهة الاتصال أو الأحرف الأولى من اسمها إلى صحة علاقة جهة الاتصال. لعرض حالة واتجاه سلامة العلاقة، قم بالتحويم فوق الدائرة. يمكنك أيضًا فتح جزء تفاصيل جهة الاتصال من أجل الاطلاع على سلامة العلاقة.
ملاحظة
لعرض سلامة العلاقة، يجب على المسؤول الخاص بك تشغيل تحليلات العلاقة.
عرض تفاصيل جهة الاتصال
يوفر جزء تفاصيل جهة الاتصال مزيد من المعلومات حول الأفراد في مؤسسة ما، مثل عنوان بريدهم الإلكتروني، والمسمى الوظيفي، واسم مديرهم، وأسماء أي تقارير مباشرة، وسلامة علاقتهم. عندما تقوم مؤسستك بتشغيل LinkedIn Sales Navigator لك، سترى أيضًا أدوات LinkedIn مثل Sales Navigator وInMail. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات حول جهة الاتصال للرجوع إليها مستقبلاً.
لفتح جزء تفاصيل جهة الاتصال، انقر نقرًا مزدوجًا فوق بطاقة جهة الاتصال.
أدوات LinkedIn
إذا كان لديك ترخيص Sales Navigator، فإن ملفات التعريف لجهات الاتصال على LinkedIn تكون دائمًا على بعد بضع نقرات فقط.
لتسجيل الدخول إلى الخدمة وفتح عنصر واجهة مستخدم LinkedIn Sales Navigator، حدد Sales Navigator. هنا يمكنك مطابقة جهة الاتصال وعرض ملف التعريف الخاص بها على LinkedIn.
لإرسال بريد إلكتروني إلى جهة الاتصال، حدد InMail.
جهة الاتصال تغير المؤسسة في LinkedIn
عندما تترك جهة اتصال المؤسسة وتقوم بتحديث ملف تعريف LinkedIn الخاص بها، يضع مخطط المؤسسة حدًا أحمر حول بطاقة جهة الاتصال ويعرض إشعارًا للتحقق من تفاصيل جهة الاتصال.
في الإعلام، حدد التحقق من التفاصيل.
في جزء التحقق من تفاصيل جهة الاتصال، قم بمراجعة التفاصيل وتحديث معلومات الاتصال كما هو مطلوب.
- إذا انتقلت جهة الاتصال إلى مؤسسة جديدة، فقم بتحديث معلومات الحساب في قسم تحديث معلومات الشركة في جهات الاتصال الخاصة بك وتحديث جهة الاتصال.
- إذا كانت جهة الاتصال لا تزال مع المؤسسة الحالية، فحدد تجاهل التحديث.
يشير الحد الأحمر حول بطاقة جهة الاتصال إلى أن مؤسسة جهة الاتصال قد تغيرت وتحتاج إلى مراجعتك.
إضافة ملاحظات
أضف ملاحظات للاحتفاظ بالمعلومات أو المهام المهمة المتعلقة بجهة الاتصال ومشاركتها. تتوفر المعلومات في جزء تفاصيل جهة الاتصال وفي الجدول الزمني لجهة الاتصال.
- في قسم ملاحظات البائع، حدد إنشاء ملاحظة.
- في محرر الملاحظات، أدخل عنوانًا ومحتوى ملاحظتك.
- حدد حفظ.
تتم إضافة الملاحظة إلى جهة الاتصال التي تحتوي على معلومات حول المؤلف ووقت إنشائها.
هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟
هناك بعض الاحتمالات:
- لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
- لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
- لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
- لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
- تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.