إدارة مخططات المؤسسة
يساعد المخطط الهيكلي البائعين ومديري المبيعات على تصور التسلسل الهرمي للحساب، وفهم أدوار ومسؤوليات كل جهة اتصال في التسلسل الهرمي، وعرض قوة كل جهة اتصال. يمكنك استخدام مخطط هيكلي للتأكد من وصولك إلى جهة الاتصال الصحيحة وتطوير استراتيجيات لتحسين المبيعات.
باعتبارك بائعًا أو مدير مبيعات، يمكنك تنفيذ المهام التالية لإدارة المخططات التنظيمية:
- إنشاء مخطط مؤسسة أو تحريره
- إضافة جهة اتصال
- إنشاء تدرج هرمي
- تعيين جهة اتصال كرئيسية
- تعيين جهة اتصال كمساعد
- إضافة تسمية كجهة اتصال
- إزالة جهة اتصال
إنشاء مخطط مؤسسة أو تحريره
يمكن أن يحتوي الحساب على مخطط مؤسسة واحد فقط. يمكنك إنشاء مخطط مؤسسة لحساب ما في حالة عدم وجوده. يمكنك تحرير مخطط مؤسسة لإضافة مناصب أو إزالتها، وإعادة تعريف الأدوار والمسؤوليات، وتعديل بنود التقارير. تتوفر مخططات المؤسسات لجميع المستخدمين في مؤسستك.
مهم
في الوقت الحالي، يمكن أن يحتوي المخطط الهيكلي على ما يصل إلى 1500 عقدة في أي مستوى واحد وإجمالي 10000 عقدة عبر جميع المستويات.
تسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك. على مخطط الموقع، حدد العملاء>الحسابات.
حدد الحساب، ثم على شريط الأدوات، حدد فتح مخطط مؤسسة.
ملاحظة
إذا كنت تستخدم جهات اتصال لإنشاء مخطط مؤسسة، فافتح جهة اتصال، ثم حدد فتح مخطط مؤسسة.
أضف جهات اتصال لإنشاء مخطط مؤسسة أو تحرير مخطط المؤسسة:
- لبدء إنشاء مخطط مؤسسة، اسحب جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال في الحساب إلى إضافة جهة اتصال.
- لتحرير مخطط المؤسسة، حدد تحرير المخطط.
قم بالمهام التالية، كما هو مطلوب:
حدد حفظ المخطط.
إضافة جهة اتصال
لإضافة جهة اتصال إلى مخطط مؤسسة، اسحبها من قائمة جهات الاتصال في الحساب إلى بطاقة جهة الاتصال. إذا كنت لا ترى جهة الاتصال التي تريد إضافتها في القائمة، فحدد تحديث في شريط الأدوات.
تتم إضافة جهات الاتصال التي تظهر في قائمة جهات الاتصال في الحساب تلقائيًا إلى مخطط المؤسسة إذا كانت مطابقة للحساب.
لتحديث مخطط المؤسسة لإظهار الأدوار الجديدة، اسحب جهة اتصال إلى الموضع الجديد.
إنشاء تدرج هرمي
لإنشاء تدرج هرمي، اسحب جهة اتصال إلى بطاقة جهة الاتصال التي تقوم بإنشاء علاقة معها. تتم إضافة جهة الاتصال تلقائيًا كتقرير مباشر لجهة الاتصال المستهدفة.
على سبيل المثال، تقدم Anna Lidman وNancy Anderson تقاريرهما إلى Maria Campbell. لإنشاء هذا التدرج الهرمي، اسحب Lidman Anna وNancy Anderson إلى بطاقة Maria Campbell، كما هو موضح في لقطة الشاشة التالية.
بعد إضافة جهة اتصال إلى المخطط، يمكنك أيضًا استخدام جزء تفاصيل جهة الاتصال من أجل إضافة مدير وتقارير مباشرة. لفتح جزء تفاصيل جهة الاتصال، انقر نقرًا مزدوجًا فوق بطاقة جهة الاتصال.
تعيين جهة اتصال كرئيسية
جهة الاتصال الرئيسية هي جهة الاتصال المباشرة لجميع الاتصالات في مؤسسة عميلك. يمكن أن يحتوي الحساب على جهة اتصال أساسية واحدة فقط.
لتعيين جهة اتصال باعتبارها جهة اتصال رئيسية في مخطط المؤسسة، قم بتمرير الماوس فوق جهة الاتصال، وحدد خيارات إضافية، ثم حدد تعيين كجهة اتصال رئيسية.
تشير التسمية الموجودة على بطاقة جهة الاتصال إلى حالتها كجهة اتصال أساسية.
توضح الصورة التالية أن Jim Glynn هو جهة الاتصال الأساسية لحساب شركة Fabrikam, Inc.
تعيين جهة اتصال كمساعد
بشكل عام، يقدم المساعد الدعم الإداري لفريق في المؤسسة. في مخطط المؤسسة، يكون المساعدون مباشرة أسفل الشخص الذي يقدمون تقاريرهم إليه، ولكن ليس على نفس مستوى التقارير المباشرة الأخرى للمدير.
اسحب جهة اتصال إلى بطاقة المدير.
قم بتمرير الماوس فوق جهة الاتصال، وحدد خيارات إضافية، ثم حدد تعيين كمساعد.
الصورة التالية توضح أن Patrick Sands هو مساعد Jim Glynn.
لإزالة جهة اتصال كمساعد، قم بالتمرير فوق جهة الاتصال، ثم حدد مزيد من الخيارات، ثم حدد تعيين كمرؤوس مباشر.
إضافة تسمية كجهة اتصال
تحدد التسميات جهات الاتصال بناءً على خصائص أو معايير معينة. إنها تسهل تصور وفهم الهيكل التنظيمي واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأفراد الذين يجب التعامل معهم. يمكن أن تحتوي جهة الاتصال على تصنيف واحد فقط.
تتوفر أربع تسميات بشكل افتراضي:
- متخذ القرار: يشير عادةً إلى فرد، أو مجموعة من الأفراد، المسؤولين عن اتخاذ القرارات النهائية التي تؤثر على الاتجاه العام واستراتيجية المنظمة.
- المؤثر: يشير عادةً إلى فرد أو مجموعة يمكنها التأثير على قرارات وأفعال الآخرين في المؤسسة.
- المانع: يشير عادةً إلى فرد أو مجموعة تعيق أو تمنع التقدم في صفقة أو نتيجة معينة.
- غير معروف: يشير عادةً إلى فرد لم يتم تحديد منصبه بشكل واضح أو هويته غير معروفة.
لإضافة تسمية إلى بطاقة جهة اتصال، حدد رمز التسمية وحدد تسمية من القائمة.
الصورة التالية هي مثال عن جهات اتصال مع تسميات.
إزالة جهة اتصال
عندما لا تعد جهة اتصال مرتبطة بالحساب، يمكنك إزالتها من مخطط المؤسسة أو من الحساب.
قم بالتمرير بمؤشر الماوس فوق جهة الاتصال، وحدد مزيد من الخيارات، ثم حدد أحد الخيارات التالية:
- إزالة من المخطط. لا تزال جهة الاتصال موجودة في قائمة جهات الاتصال في قائمة الحساب ويمكن إضافتها مرة أخرى إلى مخطط المؤسسة. تنتقل أي تقارير مباشرة إلى مستوى جهة الاتصال التي تمت إزالتها.
- إزالة من الحساب. تتم إزالة جهة الاتصال من مخطط المؤسسة وفصلها عن الحساب.
قم بتأكيد الإزالة عندما يُطلب منك ذلك.
عند تشغيل LinkedIn Sales Navigator في مؤسستك وتغيير جهات الاتصال لمؤسستها، تعرض بطاقة جهة الاتصال الخاصة بها إشعارًا للتحقق من تفاصيل مؤسسة جهة الاتصال. يمكنك اتخاذ الإجراء المناسب على جهة الاتصال وتحديث مخطط المؤسسة.
هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟
هناك بعض الاحتمالات:
- لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
- لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
- لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
- لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
- تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.