إدارة محادثات الرسائل النصية

يمكنك إدارة محادثات العملاء من خلال الرسائل النصية الواردة والصادرة كجزء من التوعية بالمبيعات.

المتطلبات

قبل البدء في استخدام ميزة الرسائل النصية الواردة، تحقق من تلبية المتطلبات الأساسية التالية:

• يتم تمكين ميزة الرسائل النصية من خلال عنوان URL لمعاودة الاتصال الذي تم تكوينه في إعدادات مزود خدمة الرسائل القصيرة لتلقي الرسائل الواردة (الردود). لمزيد من المعلومات حول عنوان URL لمعاودة الاتصال، راجع الخطوة 4 في إعداد موفر رسائل SMS في Dynamics 365 Sales.

• اتصل بالمسؤول لديك لتمكين خيار الإعلامات داخل التطبيق في مدخل Power Apps لمؤسستك. تحقق أيضًا من أن لديك الأذونات اللازمة لعرض الإعلامات داخل التطبيق. مزيد من المعلومات: تمكين ميزة الإعلام داخل التطبيق

• يجب أن يكون لديك امتيازات البائع لاستلام الرسائل الواردة. إذا لم تكن لديك امتيازات كافية، فسيتم إخطارك بذلك من خلال مركز الإعلامات داخل التطبيق. اتصل بالمسؤول للحصول على الامتيازات الكافية لاستخدام ميزة الرسائل النصية. مزيد من المعلومات: أذونات البائع لميزة SMS

كيف يتم توجيه الرسائل النصية الواردة

يتم إرفاق الرسائل الواردة (الردود) بسجل برقم الهاتف الذي تم إرسال الرسالة الصادرة منه. إذا كان رقم الهاتف نفسه مرتبطًا بسجلات متعددة، فسيتم توجيه الرسائل الواردة إلى السجل بترتيب الأولوية التالي:

• يحتوي على أحدث محادثة بين البائع والعميل.
• مملوك لبائع يتم توجيه الرسالة الواردة إليه.
• مملوكة لبائع ينتمي إلى الفريق الذي يمتلك رقم الهاتف.
• اكتب كيان السجل بالترتيب التالي:
  • جهة اتصال
  • عميل
  • الفرصة
  • العميل المتوقع
• يتلقى السجل النشط الرسالة عبر السجل غير النشط.
• تم التحديث مؤخرًا.

عندما تتلقى رسالة من رقم غير مرتبط بسجل، يتم إنشاء عميل متوقع جديد بالرقم وترتبط الرسالة الواردة بهذا العميل المتوقع.

فتح محادثات الرسائل النصية

يمكنك فقط عرض المحادثات إذا تم تعيين رقم الهاتف أو السجل الصادر لك أو لفريقك. لعرض المحادثات، استخدم إحدى الطرق التالية:

• شبكة الأنشطة:

  1. انتقل إلى شبكة الأنشطة، وحدد المحادثة>الرسائل النصية الخاصة بي من محدد طريقة العرض.

     يتم عرض قائمة بالمحادثات المتعلقة بك.

  2. انقر نقرًا مزدوجًا فوق محادثة.

     يفتح جزء المحادثة على الجانب الأيمن من الصفحة.

• السجل:

  1. افتح سجلاً (حساب، أو جهة اتصال، أو عميل متوقع، أو فرصة).

  2. حدد رمز الرسالة المقابل لرقم الهاتف (هاتف العمل أو الهاتف المحمول)،

     ‏‫ملاحظة‬

     بالنسبة إلى سجلات الفرص، افتح علامة التبويب النشاط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق المحادثة التي تريد عرضها.
     يفتح جزء المحادثة على الجانب الأيمن من الصفحة.

• مركز الإعلامات:

  1. افتح تطبيق المبيعات، وعلى شريط التنقل، حدد أيقونة الجرس.

     يتم عرض الإعلامات داخل التطبيق.

  2. حدد الإعلام.

     يفتح جزء المحادثة على الجانب الأيمن من الصفحة.

• مساحة عمل مسرع المبيعات:

  افتح خطوة الرسالة النصية من عنصر واجهة المستخدم التالي أو عنصر قائمة العمل. مزيد من المعلومات: إرسال رسالة نصية للعملاء

نقل المحادثات إلى سجل مختلف

ترتبط الرسائل النصية الواردة بالسجل الذي يحتوي على أحدث محادثة بين البائع والعميل. إذا كانت المحادثة مرتبطة بسجل مختلف، فيمكنك نقل المحادثة إلى هذا السجل. يمكنك أيضًا نقل المحادثة من نوع سجل إلى آخر. على سبيل المثال، إذا كانت المحادثة المتعلقة بسجل جهة اتصال مرتبطة بسجل حساب، يمكنك نقل المحادثة إلى سجل جهة الاتصال.

1. من نافذة المحادثة، حدد المحادثات.

   

2. حدد تغيير.

3. استخدم حقل البحث وحدد السجل الذي تريد نقل المحادثة إليه.

يتم نقل المحادثة إلى السجل المحدد. للتحقق من الصحة، انتقل إلى السجل الهدف وافتح جزء المحادثة.

فهم جزء المحادثة

جزء المحادثة هو المكان الذي تتفاعل فيه، كبائع، مع العميل. يمكنك القيام بالمهام التالية من خلال جزء المحادثة:

• إرسال واستقبال الرسائل النصية.
• اختر القوالب لإرسال رسائل مخصصة.
• اختر رقم هاتف لإرسال رسالة.
• اعرض محفوظات المحادثة المتعلقة بالسجل.

الصورة التالية هي مثال على جزء المحادثة.

1. محادثة ذات صلة برقم الهاتف المحدد: هذا الخيار متاح فقط لسجلات جهات الاتصال والفرص. عند فتح جهة اتصال، تعرض القائمة المنسدلة قائمة بالفرص المتعلقة بجهة الاتصال هذه. يمكنك تحديد خيار من القائمة لعرض المحفوظات وإدارة المحادثات المتعلقة بهذا السجل.

2. إدارة القوالب: اختر القوالب لإرسال رسائل مخصصة للعملاء. يمكنك أيضًا اختيار إنشاء قوالب إذا كان أي من القوالب الموجودة لا يفي بمتطلباتك. مزيد من المعلومات: تخصيص الرسائل النصية من خلال القوالب

3. اختيار رقم الهاتف: عندما يتم تخصيص عدة أرقام هواتف لك أو لفريقك، يمكنك اختيار الرقم الذي تريد إرسال الرسالة واستلامها منه. وبشكل مشابه، يمكنك اختيار رقم هاتف لإرسال رسالة إلى العميل. مزيد من المعلومات: إعداد موفر الرسائل القصيرة في Dynamics 365 Sales

4. تقرير التسليم: يتم عرض تقرير تسليم الرسالة النصية أسفل الرسالة. يتم عرضه فقط إذا كان مزود خدمة الرسائل القصيرة يدعمه. مزيد من المعلومات: تكوين موفر رسائل SMS‬
   إذا لم يتم تسليم الرسالة، فمرر مؤشر الماوس فوق رسالة التسليم لعرض سبب الفشل. اتخذ الإجراء المناسب لحل الفشل. على سبيل المثال، إذا تم إرسال الرسالة إلى رقم غير صالح، فسيتم عرض سبب الفشل كـ InvalidSendingParameters. لحل الفشل، تأكد من أن الرقم صالح وأنه موجود في خطة ترقيم الهواتف الدولية (تنسيق E.164).

المعلومات المرتبطة

التفاعل مع العملاء من خلال الرسائل النصية
إرسال رسالة نصية للعملاء