عرض السجلات وإدارتها في طريقة العرض المركزة

تتيح لك طريقة العرض المركزة عرض وإدارة الحساب وجهات الاتصال والعملاء المتوقعين والفرص والسجلات الأخرى والأنشطة المرتبطة بها في صفحة واحدة. تسهل طريقة العرض هذه عليك الاستمرار في التركيز على مهامك وتقليل الحاجة إلى التنقل بين الشاشات المتعددة. كما تتيح لك أيضا تنظيم مهامك وتحديد أولوياتها على نحو أفضل، مما يوفر الوقت والجهد.

تتوفر طريقة العرض مركزة الآن لجميع الكيانات، بما في ذلك الكيانات المخصصة. ومع ذلك ، يجب على المسؤول تمكينه لك للوصول إليه. معلومات اكثر: قم بتمكين العرض المركّز وتعيينه كعرض افتراضي

افتح طريقة العرض المركّزة

تعد طريقة العرض المركزة مكانًا مركزيًا لعرض كافة السجلات المفتوحة التي تحتوي على أنشطة مستحقة أو معلقة، دون الحاجة إلى التنقل عبر شاشات متعددة. افتراضيًا، يتم فتح شبكة كيان العميل المتوقع في طريقة العرض المركزة. ومع ذلك المسؤول يجب على المسؤول الكيانات الأخرى مثل "الحساب" و"جهة الاتصال" و"الفرصة" و"المخصصة" وكذلك تعيينها ككيانات افتراضية. معلومات اكثر: قم بتمكين العرض المركّز وتعيينه كعرض افتراضي

من صفحة الموقع، حدد كيانا مثل العميل المتوقع أو العميل أو جهة الاتصال أو الفرصة. يتم فتح شبكة الكيان في طريقة العرض المركزة.

إذا قمت بفتح شبكة كيانات في طريقة العرض التركيز أو القائمة ثم قمت بغلقها داخل طريقة العرض نفسها، سيتذكر التطبيق فتح الشبكة في نفس طريقة العرض عند الوصول إليها في المرة القادمة. على سبيل المثال، إذا قمت بفتح شبكة كيان الحساب في طريقة العرض مركزة ثم قمت لإغلاقها، في المرة التالية التي تفتح فيها شبكة كيان الحساب، سيتم فتحها في طريقة العرض مركزة.

افهم طريقة العرض المركّزة

الصورة التالية هي مثال للعرض المركّز لكيان العميل المتوقع:

يتم تصنيف العرض المركز إلى الأقسام التالية.

1. تبديل شريط العرض والأوامر:

   • تبديل طريقة عرض: يتيح لك هذا الإجراء التغيير من طريقة العرض مركزة إلى طريقة عرض القائمة. للقيام بذلك، حدد خيار قراءة الشبكة فقط لا يتوفر خيار "القراءة فقط الشبكة" إلا إذا كان لديك عنصر تحكم واحد للكيان. إذا كان لديك العديد من عناصر التحكم، يتم عرض الخيار إظهار باسم بدلا من ذلك. حدد إظهار باسم ثم اختر خيارا لتغييره إلى طريقة العرض المطلوبة.
     في حالة اشتراكك في تحديثات الوصول المبكر، يتم عرض الخيار إظهار كـ كخيار أول في شريط الأوامر.
   • شريط الأوامر: تحتوي هذه الميزة على إجراءات تساعدك على تنفيذ إجراءات مجمعة على سجلات متعددة. لاستخدامه، حدد مزيد من الخيارات. يمكنك بعد ذلك اختيار السجلات التي ترغب في العمل معها لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.

2. إجراءات قائمة العمل:

   • البحث والتصفية والفرز: يتم عرض هذه الخيارات في أعلى طريقة عرض عنصر قائمة العمل. يمكنك البحث عن السجلات التي تريد عرضها في القائمة وتصفيتها وفرزها لتحديد السجلات التي تريد العمل معها بسرعة فقط. يمكنك أيضًا التبديل بين العرض المركز وعرض القائمة. يتم عرض السمات المتوفرة في طريقة العرض كعامل تصفية وفرز. تتضمن هذه السمات الحقول المضافة من خلال تخصيصات مساحة العمل في مسرع المبيعات، وأي حقول جديدة يتم إضافتها إلى بطاقة قائمة العمل من خلال تخصيص البطاقة.

     ‏‫ملاحظة

     أنواع السمات التالية غير مدعومة في عامل التصفية والفرز—المالك وبحث والعملاء و Uniqueident أن يكون والكيانات المرتبطة وتصفية متقدمة التي تم إنشاؤها من خلال تخصيصات مساحة العمل.

     بالنسبة لكيانات العميل المتوقع وكيانات الفرص، قد تعرض عوامل التصفية خيارات السمة المهملة. لإزالة عوامل التصفية هذه، انتقل إلى تخصيص بطاقة قائمة العمل ثم قم بإزالة الحقل ‏‫النقاط التنبؤية‬.

     إذا كنت ترغب في إضافة مزيد من عوامل التصفية إلى طريقة العرض، يمكنك إنشاء عامل تصفية متقدم.

     • عامل تصفية متقدم:قم بإنشاء خيار عامل تصفية متقدم باستخدام منشئ التعبير لتحسين المحتوى المعروض في قائمة العمل. يمكن أن يكون لديك عامل تصفية متقدم واحد فقط تم تعريفه للكيان في طريقة العرض المركزة. حدد تحرير عوامل التصفية لفتح منشئ التعبير. في منشئ التعبير، قم بإنشاء الشروط كما هو مطلوب، ثم حدد تطبيق. عند تطبيق عامل التصفية المتقدم، تتم تعبئة أيقونة عامل التصفية باللون الأزرق، ويتم عرض علامة عامل التصفية المتقدم ضمن خيارات التصفية.

   • تحديد سجلات متعددة: لتنفيذ إجراءات مجمعة على سجلات متعددة، حدد الخيار تحديد سجلات متعددة. يمكنك اختيار السجلات التي تريد العمل معها ثم تنفيذ الإجراءات المطلوبة. في شريط الأوامر، حدد مزيد من الخيارات لتنفيذ الإجراءات المجمعة.

   • التحديث والإعدادات: حدد المزيد من الخيارات لإجراء تحديث القائمة وتكوين بطاقة قائمة العمل من خلال الإعدادات.

     • تحديث: حدد تحديث لتحديث قائمة السجلات.
     • تخصيص بطاقة قائمة العمل: حدد إعدادات لتخصيص بطاقة قائمة العمل. مزيد من المعلومات: تخصيص بطاقة قائمة العمل

3. قائمة السجلات: يتم عرض كافة السجلات الخاصة بالكيان المحدد، بما في ذلك السجلات التي لا تحتوي على أنشطة مرتبطة، بتنسيق بطاقة. يمكنك القيام بالأنشطة واستكمالها، سواء كانت يدوية أو آلية، على هذه البطاقات من التاريخ الحالي ومن التواريخ السابقة. تعرض كل بطاقة معلومات مثل اسم السجل واسم جهة الاتصال الأساسية والإجراء التالي الأفضل.

   • أفضل الإجراءات التالية: تتضمن هذه الإجراءات أهم نشاطين بتاريخ استحقاق آخر. لإكمال الإجراء التالي الأفضل، مرر مؤشر الماوس فوق الإجراء ثم حدد رمز الإجراء.
   • عدم وجود عناصر إجراءات: عندما لا تكون هناك عناصر إجراءات متوفرة للسجل، يعرض السجل معلومات مثل الاسم وتفاصيل جهة الاتصال.
   • النقاط التنبؤية: عند تمكين النقاط التنبؤية في مؤسستك، تعرض القائمة أيضًا نقاط هذا العميل المتوقع أو هذه الفرصة في الزاوية العلوية اليسرى من البطاقة. تعلم المزيد عن تحديد أولويات العملاء المتوقعين من خلال النتائج و تحديد أولويات الفرص من خلال النتائج.

4. تفاصيل السجل: حدد سجلاً من قائمة العمل لعرض تفاصيله في نفس الصفحة. عندما تحدد سجل كيان في صفحة طريقة عرض التفاصيل، يتم عرض سجل الكيان المحدد بشكل مضمن في نفس الصفحة، مع إبقاء قائمة العمل مرئية. على سبيل المثال، يؤدي تحديد سجل جهة اتصال داخل سجل فرصة إلى إبقاء قائمة العمل مرئية أثناء عرض تفاصيل جهة الاتصال.
   ومع ذلك، عند تنفيذ إجراءات معينة مثل إنشاء سجل جديد أو إنشاء بريد إلكتروني أو فتح مخطط هيكلي، يفتح في طريقة عرض صفحة كاملة ويخفي قائمة العمل. حدد الزر للخلف للعودة إلى سجل قائمة العمل الفعلي مع ظهور قائمة العمل.

تخصيص بطاقة قائمة العمل

يمكنك تخصيص بطاقة قائمة العمل لعرض المعلومات التي ترغب في عرضها. عندما يتم تمكين مسرع المبيعات، تنعكس التخصيصات التي تقوم بها هنا في عناصر قائمة عمل مسرع المبيعات. مزيد من المعلومات: تخصيص مظهر عناصر العمل في مسرع المبيعات

التخصيص الذي تجريه على بطاقة قائمة العمل يتعلق بنوع الكيان تحديدًا. على سبيل المثال، إذا قمت بتخصيص بطاقة قائمة العمل لكيان العميل المتوقع، فيتم تطبيق التخصيص على كيان العميل المتوقع فقط. لا يتم تطبيق التخصيص على الحساب أو جهة الاتصال أو الفرصة أو الكيانات الأخرى. وتؤثر لهذه التخصيصات أيضًا على طريقة عرض مساحة عمل مسرع المبيعات.

1. في صفحة طريقة العرض مركزة، في جزء قائمة العمل، حدد خيارات إضافية، ثم حدد الإعدادات.

   

2. في مربع حوار الإعدادات، حدد مظهر عنصر العمل.

   

   فيما يلي الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند تخصيص بطاقة قائمة العمل في طريقة العرض المركزة:

   • تتوفر خيارات تبديل إلى الوضع المسؤول وتأمين التخصيص فقط للمسؤولين.
   • في حالة تعطيل التخصيص، اتصل بالمسؤول لإيقاف تشغيل تأمين التخصيص.
   • عند تشغيل وضع المسؤول، يمكنك تخصيص عناصر العمل لجميع المستخدمين داخل مؤسستك. عند إيقاف تشغيله، لا يمكنك تخصيص عناصر العمل إلا لنفسك فقط. في حالة إيقاف تشغيل وضع المسؤول، اتصل بالمسؤول حتى يتم تشغيله. مزيد من المعلومات: تأمين التخصيص أو إلغاء تأمينه لأدوار المستخدمين الآخرين
   • لا يمكنك تخصيص عناصر الإجراء في بطاقة قائمة العمل. علاوةً على ذلك، في وضع المعاينة، لا تظهر أيقونة خيارات إضافية لتحديد عناصر الإجراء التي تم تكوينها في طريقة عرض مساحة عمل مسرع المبيعات.

3. ضمن المقطع تخصيص، استخدم الخيارات التالية لتخصيص:

   • لتغيير الرمز الذي يظهر على عنصر عمل، حدد رمز القلم الرصاص، ثم اختر أحد الخيارات التالية:

     • صورة السِجل: صورة جهة الاتصال، إذا توفرت واحدة.
     • الأحرف الأولى للسجل: الأحرف الأولى والأخيرة لجهة الاتصال.
     • نوع السجل: الأيقونة المقترنة بنوع السجل.
     • نوع النشاط: الأيقونة المقترنة بالنشاط الحالي في السجل.

   • لتغيير محتوى عناصر العمل، حدد الحقول أو السمات لعرضها:

     • لتغيير سمة موجودة، حدد سمة مختلفة في مكانها من القائمة.
     • لإضافة سمة في نفس الصف، قم بالتمرير فوق سمة موجودة وحدد خيارات إضافية>إضافة حقل. يمكنك إظهار ثلاثة حقول في صف واحد.
     • لإضافة رمز في نفس الصف، قم بالتمرير فوق سمة موجودة وحدد خيارات إضافية>إضافة رمز. يمكنك إظهار ثلاثة رموز في صف واحد.
     • لإضافة صف واحد، حدد رمز الإضافة (+). يمكنك إظهار حتى أربعة صفوف من المعلومات في عنصر عمل.
     • لحذف حقل أو رمز، قم بالتمرير فوقه وحدد المزيد من الخيارات>إزالة.

     ‏‫ملاحظة

     لا يعمل خيار مؤشر المتابعة حاليا في طريقة العرض مركزة.

   • لإزالة كافة التخصيصات واستعادة عناصر العمل إلى المظهر الأصلي، حدد إعادة تعيين إلى الوضع الافتراضي.

   يعرض القسم معاينة معاينة لبطاقة قائمة العمل بالاستناد إلى التخصيصات التي تقوم بها.

4. حَدِّد حِفظ.

التحديث التلقائي للسجلات

يمكن تجديد السجلات الموجودة في قائمة العمل بشكل تلقائي عند تحديثها. ومع ذلك، يجب على المسؤول تمكين هذه الميزة وتكوين الفاصل الزمني لتحديث السجلات. لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين هذه الميزة، راجع تحديث السجلات تلقائيًا.

زيادة عدد السجلات المعروضة في طريقة العرض مركزة

يمكنك تكوين عدد السجلات التي يتم عرضها لكل صفحة في طريقة العرض المركزة. يتم عرض 50 سجلا افتراضيا، ولكن يمكنك زيادة هذا الرقم إلى 250 سجلا كحد أقصى. للقيام بذلكو ، انتقل إلى إعدادات تخصيصك، وتحت علامة التبويب عام قم بتكوين تعيين عدد الصفوف المعروضة في كل صفحة في أي قائمة صفوف خيار لزيادة عدد السجلات المعروضة في الصفحة في طريقة عرض مركزة. مزيد من المعلومات: تعيين الخيارات الشخصية

المعلومات المرتبطة

تمكين طريقة عرض مركزة تعيينها على أنها افتراضية
تحديد أولية مسار المبيعات من خلال قوائم العمل
التعامل مع الفرص في طريقة عرض كانبان
تخصيص عناصر العمل
الأسئلة المتداولة حول طريقة العرض المركزة