تخصيص مظهر عناصر العمل

تساعد قائمة العمل في مسرع المبيعات البائعين على تحديد أولويات وقتهم ومجهدهم. تخصيص عناصر العمل لعرض المعلومات الأكثر أهمية والأهم في قائمة العمل. يمكنك تخصيص عناصر العمل لكل نوع كيان تعمل معه أنت أو البائعون. هل تريد معرفة كيفية ظهور عناصر العمل بشكل افتراضي؟ راجع القسم مظهر عنصر العمل الافتراضي.

متطلبات الترخيص والأدوار

بصفتك تتمتع بدور المسؤول، يمكنك القيام بالمهام التالية.

• قم بتمكين التخصيصات. مزيد من المعلومات: تفعيل التخصيصات
• اسمح للبائعين بتجاوز التخصيصات الخاصة بك. مزيد من المعلومات: تأمين التخصيص أو إلغاء تأمينه لأدوار المستخدمين الآخرين
• قم بتخصيص عناصر العمل لمؤسستك. مزيد من المعلومات: تخصيص عناصر العمل

إذا كان لديك دور مبيعات أساسي وكان المسؤول قد قام بتشغيل إمكانية تخصيص عناصر العمل، يمكنك تخصيصها لنفسك فقط. لا تؤثر التخصيصات الخاصة بك على ما يطالع البائعون الآخرين في قائمة العمل الخاصة بهم. مزيد من المعلومات: تخصيص عناصر العمل

تفعيل التخصيصات

وكعنصر المسؤول، يجب تشغيل إمكانية تخصيص عناصر العمل. إذا لم تقم بالتفعيل، يمكن لمدير المؤسسة (بما في ذلك أنت) تخصيص عنصر العمل في مؤسستك.

1. سجل دخولك إلى تطبيق مركز Dynamics 365 Sales وانتقل إلى تغيير المنطقة>المبيعات.

2. في الجزء الأيسر، ضمن أعمالي، حدد مسرع المبيعات.

3. في صفحة قائمة العمل، حدد خيارات إضافية>الإعدادات.

   

4. في صفحة الإعدادات، حدد مظهر عنصر العمل.

   

   إذا لم تشاهد مظهر عنصر العمل في قائمة الإعدادات، فهذا يعني أن المسؤول لم يعمل على تخصيص عنصر العمل. اتبع هذه الخطوات مرة أخرى عند القيام بذلك.

5. تشغيل وضع تبديل لدور المسؤول للسماح بتخصيص عناصر العمل. مع إيقاف تشغيل هذا الإعداد، لا يمكن تغيير عناصر العمل بواسطة أي شخص، ولا حتى مجموعة المسؤول.

   يكشف تشغيل وضع المسؤول عن إعداد آخر، وهو تأمين التخصيص. لمنع البائعين من تجاوز تخصيصاتك، حدد هذا الإعداد. لكي تسمح للبائعين بإجراء تغييراتهم الخاصة في عناصر العمل، قم بمسحها.

   

وضع المسؤول مفعّل. الآن، يمكنك تخصيص عنصر العمل الخاص بمؤسستك وأيضا السماح لأدوار المستخدمين الآخرين في مؤسستك بتخصيص عنصر العمل.

تأمين التخصيص أو إلغاء تأمينه لأدوار المستخدمين الآخرين

وكعنصر المسؤول، يمكنك السماح لأدوار المستخدمين الآخرين بتجاوز التخصيصات التي قمت بها لعناصر العمل وفقا لمتطلباتها.

قم بتشغيل وضع المسؤول، وسيتم الكشف عن إعدادات تخصيص التأمين. مزيد من المعلومات: تفعيل التخصيصات

بالنسبة لإعدادات تخصيص التأمين، اختر أحد الخيارات التالية لتكوينها:

• لكي تسمح للبائعين بإجراء تغييراتهم الخاصة في عناصر العمل، قم بمسحها.
• لمنع البائعين من تجاوز تخصيصاتك، حدد هذا الإعداد.

تخصيص عناصر العمل

إذا لم تكن مسؤولًا، فسوف تحتاج إلى أن تطلب من المسؤول أن تسمح لك بتخصيص عنصر العمل. مزيد من المعلومات: تأمين التخصيص أو إلغاء تأمينه لأدوار المستخدمين الآخرين

يتشابه إجراء تخصيص عناصر العمل مع كل من المسؤولين وأدوار المبيعات الرئيسية الأخرى.

1. سجل دخولك إلى تطبيق مركز Dynamics 365 Sales وانتقل إلى تغيير المنطقة>المبيعات.

2. في الجزء الأيسر، ضمن أعمالي، حدد مسرع المبيعات.

3. في صفحة قائمة العمل، حدد خيارات إضافية>الإعدادات.

   

4. في صفحة الإعدادات، حدد مظهر عنصر العمل.

   

   ‏‫ملاحظة‬

   • تتوفر خيارات تبديل إلى الوضع المسؤول وتأمين التخصيص فقط للمسؤولين.
   • إذا لم تكن المسؤول، فيجب أن تطلب من المسؤول تشغيل وضع المسؤول قبل تخصيص عناصر العمل.

5. من القائمة تحديد نوع السجل حدد نوع السجل التي تقوم بتخصيص عناصر العمل لها.

6. ضمن المقطع تخصيص، استخدم الخيارات التالية لتخصيص:

   • لتغيير الرمز الذي يظهر على عنصر عمل، حدد رمز القلم الرصاص، ثم اختر أحد الخيارات التالية:

     • صورة السجل: صورة من جهة الاتصال، إذا كانت إحدى الصور متاحة
     • الحروف الأولى من السجل: الحروف الأولى والأخيرة من جهة الاتصال
     • نوع السجل: الرمز المقترن بنوع السجل
     • نوع النشاط: الرمز المقترن بالنشاط الحالي في السجل

     

   • لتغيير محتوى عناصر العمل، حدد الحقول أو السمات لعرضها:

     • لتغيير سمة موجودة، حدد سمة مختلفة في مكانها.
     • لإضافة سمة في نفس الصف، قم بالتمرير فوق سمة موجودة وحدد خيارات إضافية>إضافة حقل. يمكنك إظهار ثلاثة حقول في صف واحد.
     • لإضافة رمز في نفس الصف، قم بالتمرير فوق سمة موجودة وحدد خيارات إضافية>إضافة رمز. يمكنك إظهار ثلاثة رموز في صف واحد.
     • لإضافة صف واحد، حدد رمز الإضافة (+). يمكنك إظهار حتى أربعة صفوف من المعلومات في عنصر عمل.
     • لتغيير الإجراء الذي يتم عرضه عند تحديد أيقونة خيارات إضافية في عنصر العمل، حدد رمز القلم الرصاص والترس، ثم اختر إجراء واحدًا أو أكثر.

     

     • لحذف حقل أو رمز، قم بالتمرير فوقه وحدد المزيد من الخيارات>إزالة.

   • لإزالة كافة التخصيصات واستعادة عناصر العمل إلى المظهر الأصلي، حدد إعادة تعيين إلى الوضع الافتراضي.

7. حدد حفظ.

مظهر عنصر العمل الافتراضي

بشكل افتراضي، يتم تعيين مظهر عنصر العمل إلى القيم التالية:

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تحديد أولوية البنية الأساسية لبرنامج ربط العمليات التجارية للمبيعات باستخدام قائمة العمل