تكوين العرض المركز

في العرض المركز، يمكن للبائعين عرض وإدارة سجلات CRM الخاصة بهم والأنشطة المرتبطة بها في صفحة واحدة. تسهل طريقة العرض هذه على البائعين التركيز على مهامهم، مما يوفر الوقت من خلال التخلص من الحاجة إلى التنقل عبر شاشات متعددة. كما تتيح أيضا للبائعين تنظيم مهامهم وتحديد أولوياتها على نحو أفضل.

يُسمح بتكوين طريقة العرض المركزة كطريقة افتراضية فقط لجهات الاتصال والعميل المتوقع والحساب وكيانات الفرصة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ترغب في تكوين طريقة عرض مركزة كافتراضية للكيانات المخصصة والكيانات الأخرى، فشاهد التكوين كافتراضي للكيانات الأخرى.

يمكنك أيضًا التكوين لتجديد السجل تلقائيًا على فترات زمنية محددة عند تحديثه. لمزيد من المعلومات، راجع تحديث السجلات تلقائيًا

المتطلبات

• يجب أن يكون لديك المسؤول أو إدارة دور الأمان مشابهة لإجراء هذه التكوينات.
• تأكد من تمكين طريقة العرض المركزة لمؤسستك.

قم بالتكوين كافتراضي لجهات الاتصال والحساب والعملاء المتوقعين والفرص

افتراضيًا، يتم تمكين طريقة العرض المركزة للكيان الرئيسي. ومع ذلك، لتحسين الخبرة وإزالة الحاجة إلى التبديل اليدوي إلى طريقة العرض مركزة، يمكنك تكوين طريقة عرض مركزة ك طريقة عرض افتراضية لكيانات الاتصال للحساب والفرصة لجميع المستخدمين.

لتكوين طريقة عرض مركزة كافتراضية، اتبع هذه الخطوات:

1. افتح شبكة جهة الاتصال أو العميل المتوقع أو العميل أو الفرصة.

2. قم بالتغيير إلى طريقة عرض مركزة وفي مقطع عنصر العمل، قم بتحديد إعدادات خيارات>إضافية.

3. في صفحة الإعدادات ، حدد العرض الافتراضي.

   

4. قم بتمكين تبديل لتمكين طريقة عرض مركزة كافتراضية للكيانات المطلوبة.

5. احفظ وأغلق جزء الإعدادات.

   تم الآن تعيين طريقة العرض المركزة كطريقة العرض الافتراضية للكيانات المحددة.

التكوين كافتراضي للكيانات الأخرى

لتكوين طريقة عرض مركزة وتمكينها كافتراضية للكيانات المخصصة والكيانات الأخرى، اتبع هذه الخطوات:

1. في تطبيق المبيعات، انتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة.

   

2. انتقل إلى التخصيص>التخصيصات>تخصيص النظام

3. في الجزء الأيمن، قم بتوسيع الجداول ثم حدد الكيان المطلوب، وحدد النماذج.

   إشعار

   إذا كنت تستخدم طريقة العرض الكلاسيكية، ضمن المكونات، وسّع الكيانات، ثم الكيان المطلوب، وحدد النماذج. انتقل إلى علامة تبويب عناصر التحكم وأضف طريقة العرض المركزة‬.

4. افتح نموذج الكيان من النوع رئيسي، ثم حدد المكونات على شريط الأدوات.

5. في قسم المكونات، ابحث عن طريقة العرض المركزة، ثم اسحبها إلى الموقع المطلوب في النموذج.

   إشعار

   إذ لم يظهر عنصر تحكم طريقة العرض المركزة في قسم المكونات، فحدد الحصول على مزيد من المكونات لإضافته.

6. في مربع الحوار إضافة طريقة العرض المركزة، قم بتكوين الخصائص التالية:

   • الجدول: حدد الكيان الذي تريد تكوين طريقة العرض المركزة له كطريقة عرض افتراضية.
   • عرض: حدد طريقة العرض التي تريد تعيينها كافتراضية.

7. حدد تم.

8. احفظ التكوينات وقم بنشره.

تم الآن تعيين طريقة العرض المركزة كطريقة العرض الافتراضية للكيان المحدد.

تحديث السجلات تلقائيًا

لا يتم تحديث السجلات تلقائيًا في طريقة العرض المركزة. ولكن يمكنك تكوين طريقة العرض المركزة لتحديث السجلات تلقائيًا على فترات زمنية محددة. لتكوين التحديث التلقائي لسجل، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح شبكة جهة الاتصال أو العميل المتوقع أو العميل أو الفرصة.

2. قم بالتغيير إلى طريقة عرض مركزة وفي مقطع عنصر العمل، قم بتحديد إعدادات خيارات>إضافية.

3. في جزء الإعدادات، حدد التحديث التلقائي.

   

4. قم بتشغيل مفتاح التبديل تحديث تلقائي لتمكين التحديث التلقائي للشبكة.

5. حدد الفاصل الزمني للسجلات في طريقة العرض المراد تحديثها. يمكن تعيين الفاصل الزمني إلى 15 أو 18 أو 20 دقيقة.

6. احفظ وأغلق جزء الإعدادات.

سيتم الآن تحديث السجلات تلقائيًا في الفاصل الزمني المحدد.

المعلومات المرتبطة

عرض السجلات وإدارتها في طريقة العرض المركزة
الأسئلة المتداولة حول طريقة العرض المركزة