تمكين الكشف عن تكرارات العملاء المتوقعين

قم بتمكين الكشف عن العملاء المتوقعين المكررين لمساعدة البائعين في تحديد العملاء المتوقعين المكررين المحتملين والتعامل معهم.

ما عملية الكشف عن التكرارات؟

تساعد إمكانية الكشف عن التكرارات البائعين على التحقق من العملاء المتوقعين المكررين المحتملين في التطبيق. عند تمكين هذه الإمكانية، يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي القواعد التالية لتحديد التكرارات:

• نفس عنوان البريد الإلكتروني
• نفس رقم الهاتف
• اسم العميل المتوقع المماثل واسم الشركة
• اسم العميل المتوقع مماثل ونفس مجال البريد الإلكتروني

علاوة على ذلك، يمكن للبائعين مقارنة العملاء المتوقعين المكررين في المؤسسة وإزالتهم. مزيد من المعلومات: إدارة العملاء المتوقعين المكررين

تمكين ميزة الكشف عن التكرارات

1. في الزاوية السفلية اليسرى من تطبيق مركز المبيعات، حدد تغيير المنطقة>إعدادات التطبيق.

2. في مخطط الموقع، حدد تحسين البيانات>الكشف عن التكرارات.

   

3. شغّل مفتاح تبديل تمكين القواعد.

   

هل تواجه مشكلة في تحديد العملاء المتوقعين المكررين؟

إذا كانت ميزة الكشف عن التكرارات لا تعمل، فقم بالخطوات التالية:

1. قم بإيقاف تشغيل الميزة.
2. تأكد من استيفاء المتطلبات التالية:
   • تمكين بحث Dataverse
   • تمكين الحقول المطلوبة للعملاء المتوقعين
   • تنشيط العمليات المطلوبة
   • توفير أذونات القراءة للعملية
3. قم بتشغيل الميزة.

تمكين بحث Dataverse

تم تمكين بحث Dataverse في مؤسستك. يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يكشف العملاء المتوقعين المكررين بحث Dataverse للحصول على نتائج أفضل. مزيد من المعلومات: تكوين بحث Dataverse للبيئة

تمكين الحقول المطلوبة للعملاء المتوقعين

يتم تمكين الحقول التالية في طريقة العرض البحث السريع عن كافةالعملاء المتوقعين للعملاء المتوقعين، أسفل القسم البحث حسب:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

للانتقال إلى طريقة عرض البحث السريع عن كافةالعملاء المتوقعين، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى Power Apps.

2. حدد بيئة‏‎.

   ‏‫ملاحظة‬

   من المستحسن إنشاء الجداول داخل حل مخصص. مزيد من المعلومات: الحل (المصطلحات)

3. قم بتوسيع Dataverse، حدد جداول، ثم انتقل إلى علامة التبويب الكل وحدد جدول عميل متوقع.

4. من صفحة جدول عميل متوقع، أسفل القسم تجارب البيانات، حدد طرق العرض. إذا كنت تستخدم حلًا مخصصًا، فافتح الحل، ثم افتح الجدول، ثم حدد منطقة طرق العرض.

5. حدد صفحة طرق العرض، حدد طريقة العرض البحث السريع عن كافة العملاء المتوقعين‬.

تنشيط العمليات المطلوبة

تحقق من أن العمليات التالية في حالة نشطة:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

للانتقال إلى صفحة العمليات، اتبع الخطوات التالية:

1. في تطبيق المبيعات، انتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة.
2. انتقل إلى مركز العمليات>العمليات‏‎، ثم حددالعمليات‏‎ على الصفحة
3. حدد طريقة عرض كافة العمليات وتحقق من أن العمليات المذكورة أعلاه في حالة نشطة.

توفير أذونات القراءة للعملية

تتمتع أدوار الأمان التي تستخدم الميزة بإذن قراءة على الأقل لـ المعالجة ضمن التخصيص.
مزيد من المعلومات: أدوار الأمان والامتيازات

هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

• لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
• لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
  • لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
  • لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
  • تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تمكين الكشف عن العملاء المتوقعين المكرر للنماذج المخصصة
إدارة العملاء المتوقعين المكررين