إدارة العملاء المتوقعين المكررين
يساعدك تعريف العملاء المتوقعين المكررين على الحفاظ على قاعدة بيانات سليمة ودقيقة للعملاء المتوقعين عن طريق إزالة التكرارات.
المتطلبات
اتصل بالمسؤول لتمكين الكشف عن العملاء المتوقعين المكررين في مؤسستك. مزيد من المعلومات: تمكين الكشف عن تكرار العميل المتوقع
قواعد لتعريف التكرارات
يتم تحديد العملاء المتوقعين المكررين بناءً على القواعد التالية.
| القاعدة | الوصف | مثال |
|---|---|---|
| نفس عنوان البريد الإلكتروني | يتم عرض العملاء المتوقعين باعتبارهم مكررين عند احتوائهم على نفس عنوان البريد الإلكتروني، على الرغم من اختلاف القيم الأخرى مثل الاسم ورقم الهاتف المحمول. | كيني سميث وجون دو لديهما عنوان البريد الإلكتروني employee@contoso.com. تعرض ميزة الكشف عن التكرارات العميلين المتوقعين كيني سميث وجون دو كعملاء متوقعين مكررين، بالاستناد إلى هذه القاعدة. |
| نفس رقم الهاتف | يتم عرض العملاء المتوقعين باعتبارهم مكررين عند احتوائهم على نفس رقم الهاتف، على الرغم من اختلاف القيم الأخرى مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني. | كيني سميث وجون دو لديهما رقم الهاتف نفسه، 1234567890+. تعرض ميزة الكشف عن التكرارات العميلين المتوقعين كيني سميث وجون دو كعملاء متوقعين مكررين، بالاستناد إلى هذه القاعدة. |
| الاسم المشابه واسم الشركة | إذا كان لدي العملاء المتوقعين نفس الاسم ونفس الشركة، فسيتم عرضهم كعملاء متوقعين مكررين. ويمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي تحديد العملاء المتوقعين المكررون عندما يكون الاسم واسم الشركة متشابهين. | على سبيل المثال، "ريجينا ميرفي" الذي يعمل بشركة "Contoso" و"ريجينا مارفي" الذي يعمل بشركة "Contoso" أيضًا. في هذا المثال، تختلف تهجئة الأسماء ولكن تبدو الأسماء متشابهة. |
| الاسم المشابه ومجال البريد الإلكتروني نفسه | إذا كان لدي العملاء المتوقعين نفس الاسم ونفس مجال البريد الإلكتروني، فسيتم عرض عرضهم كعملاء متوقعين مكررين. بإمكان نموذج الذكاء الاصطناعي تحديد العملاء المتوقعين المكررين عندما تكون الأسماء متشابهة. | على سبيل المثال، Regina Murphy، Regina@contoso.com، وRegina Merphy، Manager@contoso.com. في هذا المثال، تختلف تهجئة الأسماء، ولكن الأسماء تبدو متشابهة ونطاق البريد الإلكتروني هو نفسه (contoso.com). |
عرض العملاء المتوقعين المكررين وتحديدهم
سجل الدخول إلى تطبيق مركز المبيعات وفي مخطط الموقع، حدد المبيعات>العملاء المتوقعين.
حدد عميلًا متوقعًا من القائمة. إذا كان لدى العميل المتوقع تكرارات، فيظهر الخيار عرض التكرارات على شريط الأدوات.
ملاحظة
حدد عميلًا متوقعًا واحدًا فقط لعرض التكرارات.
أو
افتح عميلًا متوقعًا. إذا كان لدى العميل المتوقع تكرارًا، فتظهر رسالة أسفل شريط الأدوات مع عدد العملاء المتوقعين المكررين الذين يتطابقون مع العميل المتوقع المفتوح. حدد عرض التكرارات المحتملة.
يتم فتح صفحة التكرارت محتوية على قائمة من العملاء المتوقعين المكررين.
وبعد الكشف عن التكرارات، يمكنك دمج سجل واحد والحفاظ عليه. مزيد من المعلومات: دمج العملاء المتوقعين المكررين
فهم صفحة قائمة التكرارات
العميل المتوقع المعروض على الجانب الأيمن من الصفحة هو العميل المتوقع الذي حددته لعرض التكرارات. تم إضافة اللاحقة (الحالي) إلى الاسم.
يتم تمييز السمات التي تحتوي على بيانات مشابهة عبر العملاء المتوقعين المكررين المحددين. على سبيل المثال، في الصورة السابقة، يمكنك أن ترى أنه تم تمييز الاسم ورقم هاتف العمل، مما يشير إلى أن البيانات تكون متشابهة عند مقارنتها بالعميل المتوقع المحدد.
ويمكننا رؤية أن هناك اثنين فقط من العملاء المتوقعين المكررين في الصفحة. لعرض العملاء المتوقعين الآخرين، حدد السهم الأيمن. تعرض الرسالة في الزاوية العلوية اليمنى عدد العملاء المتوقعين الذين تقوم بعرضهم. على سبيل المثال، في الصورة السابقة، تشير الرسالة عرض 1-2 من 4 تكرارات إلى أنك تعرض أول عميلين متوقعين من مجموع يبلغ اربعة عملاء متوقعين.
دمج العملاء المتوقعين المكررين
للعمل على أحد العملاء المتوقعين، ستحتاج أولًا إلى دمج أي سجلات مكررة في سجل واحد. باستخدام ميزة الكشف عن التكرارات في Microsoft Power Platform، يمكنك دمج تكرار واحد فقط مع السجل الرئيسي. تم تحسين ميزة الكشف عن التكرارت للمبيعات حتى تتمكن من دمج سجل يحتوي على ما يصل إلى أربع نسخ مكررة. يساعدك ذلك في الاحتفاظ بسجل واحد بأحدث المعلومات.
لنلقِ نظرة على عملية الدمج باستخدام مثال على عميل متوقع اسمه ليدمان أنا.
افتح العملاء المتوقعين كما هو موضح في عرض تحديد العملاء المتوقعين المكررين، كما هو موضح سابقا في هذه المقالة.
في هذا المثال، نقوم بفتح سجل ليدمان آنا (عينة).
في مربع الحوار السجلات المكررة، حدد السجلات التي تريد دمجها. يمكنك تحديد حتى أربعة سجلات مكررة.
يحتوي العميل المتوقع ليدمان آنا (عينة) على ثلاثة تكرارات محتملة. حدد السجلات التي تريد دمجها.
ملاحظة
لن يكون خيار دمج نشطًا إلا عند تحديد السجل الحالي وسجل واحد مكرر على الأقل.
حدد دمج.
يتم فتح مربع حوار "دمج". لنلقي نظرة عليه بالتفصيل.
السجل الرئيسي: السجل الرئيسي هو دائمًا العميل المتوقع الذي يحتوي على معظم الأنشطة المتعلقة به أو الذي تم تحديثه مؤخرًا. على سبيل المثال، على الرغم من أننا حددنا ليدمان آنا (عينة) لعرض التكرارات، فإن السجل الرئيسي هو ليدمان آنا مع الموضوع الطابعة المتصلة عبر Wi-Fi لأن هذا هو السجل الذي تم تحديثه مؤخرًا.
لجعل سجل آخر سجلًا رئيسيًا، حدد الخيار جعله رئيسيًا من أعلى السجل. في رسالة التأكيد التي تظهر، والتي تفيد بأن التغييرات التي تم إجراؤها على السجل الرئيسي الحالي ستُفقد، حدد متابعة.
ملئ الحقول الفارغة للسجل الرئيسي: إذا كان السجل الرئيسي يحتوي على حقول فارغة وكانت السجلات الأخرى تحتوي على قيم لهذه الحقول، فحدد ملئ الحقول الفارغة للسجل الرئيسي. يكون هذا الخيار محددًا بشكل افتراضي.
سيتم تحديث الحقول الفارغة في السجل الرئيسي تلقائيًا بالمعلومات من السجل التالي المتاح (بترتيب العرض). يظهر رمز التراجع
بجوار الحقول التي تم تحديثها.وبالمثل، فإن قيم الحقول التي تمت إضافتها إلى السجل الرئيسي مسبوقة بعلامة اختيار في السجل الذي تمت إضافتها منه. في مثالنا، يمكنك رؤية قيم هذا الحقل عدد الموظفين، والحملة المصدر، والولاية/المقاطعة، ومصدر العميل المتوقع قد تمت إضافتهم من ليدمان آنا (عينة) إلى السجل الرئيسي ليدمان آنا.
لإضافة قيمة من سجل مكرر إلى السجل الرئيسي، مرّر فوق الحقل وحدد رمز علامة الاختيار. في مثالنا، إذا كنت تريد أن يكون المسمى الوظيفي للعميل المتوقع هو مدير المبيعات، فحدد الحقل المسمى الوظيفي من أول سجل مكرر.
لإزالة قيمة حقل، قم بأحد الإجراءات التالية:
حدد
في السجل الرئيسي.أو
امسح علامة الاختيار الموجودة بجانب الحقل في السجل المكرر.
إخفاء الحقول ذات نفس البيانات: لإخفاء الحقول التي لها قيم متشابهة في جميع السجلات، حدد إخفاء الحقول ذات نفس البيانات. يكون هذا الخيار محددًا بشكل افتراضي.
حدد دمج ثم في رسالة التأكيد، حدد متابعة.
يتم تحديث السجل الرئيسي وإلغاء تنشيط السجلات الأخرى. وإذا كانت التكرارات التي تم إلغاء تنشيطها تحتوي على سجلات مرتبطة، يتم نقلها تلقائيًا تحت السجل الرئيسي.
حذف العملاء المتوقعين المكررين
بعد تحديد العملاء المتوقعين المكررين، احذفهم للمساعدة على ضمان وجود قائمة بالعملاء المتوقعين خالية من الفوضى وقابلة للتنفيذ.
حدد العميل المتوقع المكرر ثم حدد حذف.
ملاحظة
يمكنك حذف أحد العملاء المتوقعين فقط إذا كنت مالكًا لهذا العميل المتوقع أو لديك إذن بحذفه.
في رسالة التأكيد، حدد حذف نهائيًا.
تتم إزالة العميل المتوقع المكرر من مؤسستك.
إزالة العملاء المتوقعين من قائمة التكرارات
بعد تحديد العملاء المتوقعين غير المكررين، يمكنك إزالتهم من قائمة التكرارات.
حدد العميل المتوقع ثم حدد فصل.
يتم فصل العميل المتوقع من قائمة التكرارات الفعلية للعميل المتوقع. ومع ذلك، إذا كان العميل المتوقع المنفصل موجودًا في قائمة التكرارات للعملاء المتوقعين الآخرين، فيجب عليك إزالته من كل قائمة بشكل فردي.
هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟
هناك بعض الاحتمالات:
- لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
- لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
- لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
- لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
- تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.