الأسئلة المتداولة حول إدارة العميل المتوقع

تجيب هذه المقالة عن الأسئلة المتداولة حول إدارة العملاء المتوقعين في Dynamics 365 Sales وSales premium وSales professional.

الأسئلة المتداولة حول تجربة تأهيل العملاء المتوقعين

ما الذي يحدث عند تأهيل أحد العملاء المتوقعين؟

قد تختلف تجربتك استنادً إلى الإعدادات التي قام مسؤول النظام بتكوينها. فيما يلي التجارب الممكنة:

• تجربة جديدة
• تجربة موروثة

أين يمكنني العثور على العملاء المتوقعين المؤهلين أو الذين تم إلغاء تأهيلهم؟

حدد العملاء المتوقعين في صفحة مخطط الموقع، ثم قم بتحديد طريقة العرض العملاء المتوقعون المغلقون للعثور على العملاء المتوقعين المؤهلين أو الذين تم إلغاء تأهيلهم. يمكنك إعادة تنشيط العملاء المتوقعين إذا أردت تأهيلهم مرة أخرى.

ما الذي يحدث للملاحظات والمرفقات عند تأهيل العملاء المتوقعين؟

عندما يعمل مندوبو المبيعات على عميل متوقع، فانهم يستخدمون ملاحظات لتخزين المعلومات الأساسيه حول الأشياء التي بحثوا عنها فيما يخص العميل المتوقع. يمكن أن تكون هذه المعلومات مثل جهات الاتصال الجديدة في الموقع، والقيمة الحالية للعقد، ومعلومات المورّد، وما إلى ذلك. عند تأهيل عميل متوقع، يتم عرض هذه الملاحظات في سجل الفرصة بحيث لا يتم فقدان هذه المعلومات.

ما الفرق بين تجربتي تأهيل العملاء المتوقين الجديدة والقديمة؟

تسمح تجربة تأهيل العملاء المتوقين الجديدة بتخصيص عملية تأهيل العملاء المتوقعين، بما في ذلك إنشاء سجلات الحسابات وجهات الاتصال والفرص تلقائيًا أو يدويًا، أو مزيج من الاثنين معًا. كما يسمح بإنشاء فرص متعددة لعميل متوقع واحد، والقدرة على تلخيص العميل المتوقع بعد تأهيله. تسمح التجربة القديمة فقط بإنشاء السجلات تلقائيًا.

ماذا لو قمت مسبقًا بتحديد تجربة تأهيل العميل المتوقع؟

يتم تشغيل تجربة تأهيل العملاء المتوقعين الجديدة بشكل افتراضي بغض النظر عما إذا كنت قد قمت بتعريف تجربة تأهيل العملاء المتوقعين مسبقًا أم لا. ومع ذلك، سيتم الاحتفاظ بالتجربة التي قمت بتعريفها مسبقًا. على سبيل المثال، إذا كنت قد قمت مسبقًا بتشغيل الإنشاء التلقائي لسجلات العملاء المتوقعين المؤهلين حديثًا في التجربة القديمة، فسيتم تعيين إنشاء السجل على تلقائي في التجربة الجديدة. بخلاف ذلك، يتم تعيين إنشاء السجل على البائع في التجربة الجديدة. تعرف على المزيد حول كيفية تخصيص تجربة تأهيل العملاء المتوقعين.

كيف يمكنني إنشاء فرص متعددة لعميل متوقع واحد؟

إذا تم تمكين إنشاء فرص متعددة بواسطة المسؤول لديك، فيمكنك إنشاء فرص إضافية عن طريق تحديد +فرصة جديدة في جزء تأهيل العملاء المتوقعين. لاحظ أن السجلات لن يتم إنشاؤها إلا بعد تحديد تأهيل.

لماذا لا يمكنني تحرير أو إنشاء فرص متعددة لعميل متوقع في تجربة تأهيل العميل المتوقع الجديدة؟

يتم تعطيل الزر فرصة جديدة في السيناريوهات التالية:

• قام المسؤول بتعطيل إنشاء فرص متعددة لعميل متوقع واحد.
• أنت تستخدم تطبيقًا مخصصًا لا يحتوي على نموذج العميل المتوقع المؤهل للفرصة.

لمزيد من المعلومات، راجع تخصيص تجربة إنشاء الفرص للعملاء المتوقعين المؤهلين.

لماذا لا يمكنني تحرير سجلات الحساب والاتصال في جزء تأهيل العملاء المتوقعين؟

إذا قام المسؤول الخاص بك بتعيين سجلات الحساب وجهات الاتصال ليتم إنشاؤها تلقائيًا، فلن تكون هذه السجلات قابلة للتعديل في جزء تأهيل العملاء المتوقعين. لإجراء التغييرات، يجب عليك إغلاق الجزء الجانبي، وتحرير التفاصيل في نموذج العميل المتوقع، ثم تحديد تأهيل مرة أخرى.

هل يمكنني تخصيص نموذج الفرصة الذي يظهر عند تأهيل العميل المتوقع؟

نعم، يمكن للمسؤول تخصيص الحقول في نموذج الفرصة الذي يظهر أثناء تأهيل العملاء المتوقعين. لا يمكن تخصيص نماذج الفرص إلا في السيناريوهات التالية:

• قام المسؤول بتمكين تجربة تأهيل العميل المتوقع الجديدة.
• قام المسؤول باختيار بائع لإنشاء الفرصة في تجربة تأهيل العميل المتوقع الجديدة.

ما هو تلخيص العميل المتوقع وكيف يعمل؟

يؤدي تلخيص العميل المتوقع، في حالة تمكينه بواسطة المسؤول، إلى إنشاء ملخص مدعوم من الذكاء الاصطناعي للعميل المتوقع بعد تأهيله. يتضمن هذا الملخص تفاصيل رئيسية من سجل العميل المتوقع ويتم إضافته إلى الجدول الزمني لكل من سجل الفرصة الأساسية وسجل العميل المتوقع، مما يوفر نظرة عامة موجزة على معلومات العميل المتوقع. مزيد من المعلومات: تلخيص العميل المتوقع بعد تأهيله

لماذا لا أرى ملخص العميل المتوقع بعد التأهيل؟

تتوفر ميزة ملخص العميل المتوقع فقط عند تمكين الميزات التالية في مؤسستك:

• تجربة العميل المتوقع الجديدة مع ملخص العميل المتوقع
• Copilot

كيف يتم تعيين الحقول من العملاء المتوقعين إلى كيانات أخرى عند التأهيل؟

عندما يكون العميل المتوقع مؤهلاً، يتم تلقائيًا تعيين حقول معينة من العميل المتوقع إلى الحقول المقابلة في الحسابات وجهات الاتصال والفرص. ويضمن هذا نقل المعلومات الرئيسية وصيانتها عبر هذه السجلات ذات الصلة. مزيد من المعلومات: تعيينات الحقول للكيانات الأخرى

كيف أتعامل مع أخطاء تأهيل العميل المتوقع؟

أثناء تأهيل عميل متوقع، يحدث أحد الأخطاء التالية بسبب تكرار العملاء المتوقعين:

• ‏‏لم يتم إنشاء سجل العميل المتوقع أو تحديثه بسبب وجود نسخة مكررة من السجل الحالي بالفعل.
• ‏‏لم يتم إنشاء سجل الفرصة أو تحديثه بسبب وجود نسخة مكررة من السجل الحالي بالفعل.

في حالة تمكين ميزة قواعد الكشف عن التكرارات في مؤسستك، فلن يسمح التطبيق بتأهيل العملاء المتوقعين في حالة وجود تكرارات لهذا العميل المتوقع. للتخفيف من حدة المشكلة، جرب الحلول التالية:

• قم بإزالة التكرارات الخاصة بالعميل المتوقع وقم بتأهليه مرة أخرى. مزيد من المعلومات: دمج الصفوف المتكررة

• انتقل إلى عرض شبكة العملاء المتوقعين، وحدد العميل المتوقع وقم بتأهيله.

• قم بإلغاء نشر القاعدة التي تسببت في الخطأ وتأهيل العميل المتوقع مرة أخرى. اتصل بالمسؤول لديك لإلغاء نشر القواعد باستخدام الخطوات التالية:

  1. في تطبيق المبيعات، انتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة.
  2. انتقل إلى النظام>إدارة البيانات>قواعد الكشف عن التكرارات.
  3. حدد القاعدة، ثم حدد إلغاء النشر في شريط الأوامر.

• إذا كانت هناك قاعدة مطلوبة فقط لإنشاء العميل المتوقع أو تحديثه، ولكنها غير مطلوبة للتأهيل، فتأكد من عدم تشغيل قواعد الكشف عن التكرارات في العملاء المتوقعين المؤهلين. قم بتمكين الخيار استبعاد سجلات المطابقة غير النشطة وقم بتأهيل العميل المتوقع. اتصل بالمسؤول لديك لتمكين الخيار باستخدام الخطوات التالية:

  1. في تطبيق المبيعات، انتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة.

  2. انتقل إلى النظام>إدارة البيانات>قواعد الكشف عن التكرارات.

  3. افتح القاعدة وقم بإلغاء نشرها.

  4. حدد الخيار استبعاد السجلات المتطابقة غير النشطة.

     

  5. انشر القاعدة.

لماذا لا يتوفر عمود اسم الشركة في جزء تحرير الأعمدة لطرق عرض العملاء المتوقعين؟

يتم تضمين عمود اسم الشركة في طرق عرض العملاء المتوقعين الجاهزة، ولكنه مخفي في جزء تحرير الأعمدة حسب التصميم. لذلك، لا يمكنك إخفاء أو إزالة أو إعادة ترتيب عمود اسم الشركة في طرق عرض العملاء المتوقعين الجاهزة أو طرق العرض التي تستند إلى طرق العرض الجاهزة هذه. لإظهار عمود اسم الشركة في جزء تحرير الأعمدة، تواصل مع مسؤول النظام لديك. يمكن لمسؤول النظام لديك إضافة حقل اسم الشركة إلى طريقة العرض باستخدام مصمم طريقة العرض في Power Apps.

لماذا لا يمكنني حذف تعيينات الحقول الجاهزة بين العميل المتوقع والفرصة؟

اعتبارًا من مارس 2024، تمت إزالة القدرة على حذف أي تعيينات حقول جاهزة. إذا حذفت تعيين الحقل بين العميل المتوقع والفرصة قبل مارس 2024، فستتم استعادة الخريطة في التحديث التالي. إذا كنت ترغب في تجاوز خريطة حقل جاهزة، فيمكنك إنشاء مكون إضافي بعد العملية في إنشاء الفرصة للتحقق مما إذا كان الحقل originatingleadid مملوءا أم لا وتحديث الحقول المستهدفة في خرائط الحقول الجاهزة وفقًا لمتطلبات عملك.

الأسئلة المتداولة حول تسجيل نقاط العميل المتوقع

ما الذي أحتاج إليه لاستخدام مجموع نقاط العميل المتوقع؟

ثبّت Dynamics 365 Sales Insights واستخدام كيان العميل المتوقع القياسي أو كيان الفرصة القياسي. يلزم وجود حد أدنى من عدد العملاء المتوقعين أو الفرص لبناء نموذج نقاط:

• لبناء نموذج نقاط العميل المتوقع، تحتاج إلى حد أدنى من 40 من العملاء المتوقعين المؤهلين و40 من العملاء المتوقعين غير المؤهلين.
• لبناء نموذج نقاط فرصة، تحتاج إلى حد أدنى من 40 فرصة فائزة و40 فرصة خاسرة.
• يجب أن يتم إنشاء العملاء المتوقعين والفرص في الأول من يناير من العام السابق أو بعده.

كيف يمكنني التحقق مما إذا كان لدي العدد المطلوب من العملاء المتوقعين أو الفرص لإنشاء نموذج نقاط؟

قبل إنشاء نموذج تسجيل نقاط عميل متوقع أو فرصة، يجب عليك التأكد من أن لديك ما لا يقل عن 40 عميلاً محتملاً مؤهلاً و40 عميلاً محتملاً غير مؤهل أو 40 فرصة رابحة و40 فرصة ضائعة لتدريب النموذج. يمكنك تحديد إطار زمني بين 3 أشهر وسنتين لتدريب النموذج.

دعونا نفهم الحد الأدنى من المتطلبات من خلال سيناريو مثال:

تريد إنشاء نموذج تسجيل نقاط العملاء المتوقعين وتدريبه باستخدام العملاء المتوقعين الذين تم إنشاؤهم وإغلاقهم في آخر 6 أشهر. تريد تضمين العملاء المتوقعين الذين يستخدمون سير إجراءات عمل عملية مبيعات العميل المتوقع إلى فرصة . استخدم الخطوات التالية للتأكد من أن لديك العدد المطلوب من العملاء المتوقعين. يمكنك اتباع خطوات مماثلة للتحقق من الحد الأدنى لمتطلبات تسجيل نقاط الفرصة. إذا كنت تخطط لاستخدام نموذج ‎‎لكل مرحلة في تسجيل الفرص، راجع هذا القسم.

1. في صفحة العملاء المتوقعين، حدد كل العملاء المتوقعين من محدد العرض.

2. حدد تحرير عوامل التصفية.

3. حدد إضافة وقم بتعيين عوامل التصفية التالية:

   • تم الإنشاء في = آخر 6 أشهر.
   • الحالة = مؤهل.

4. حدد إضافة>إضافة كيان ذي صلة وعيّن عوامل التصفية التالية:

   • كيان ذو صلة = عميل متوقع إلى فرصة لعملية مبيعات
   • عامل تشغيل = يتضمن بيانات
   • الحقل = سبب الحالة
   • عامل تشغيل = لا يساوي
   • القيمة = توقف قبل الاكتمال

   تظهر لقطة الشاشة التالية عوامل التصفية التي تحتاج إلى تعيينها:

   

5. تحقق من عدد العملاء المتوقعين الذين يستوفون المعايير. إذا كان عدد العملاء المتوقعين أقل من 40، يمكنك زيادة الإطار الزمني لتضمين المزيد من العملاء المتوقعين. للتحقق من عدد العملاء المتوقعين غير المؤهلين، قم بتغيير عامل التصفية الحالة إلى غير مؤهل.

لماذا لا يتم تسجيل أو إعادة تسجيل العملاء المتوقعين أو الفرص الخاصة بي؟

إذا لم يتم تسجيل عميل متوقع أو فرصة أو لم يتم تحديث النتيجة، فتأكد من استيفاء الشروط التالية:

• تم نشر نموذج تسجيل النقاط.
• السجل موجود في الحالة مفتوح.
• يستوفي السجل جميع الشروط المحددة في نموذج تسجيل النقاط.
• يستخدم السجل نفس سير إجراءات العمل الذي تم تكوينه في نموذج تسجيل النقاط.
• تم إنشاء السجل خلال آخر سنتين من التاريخ الحالي. يتحقق النموذج من التاريخ في كل مرة يسجل فيها رقمًا قياسيًا. إذا تم تسجيل نقاط سجل في وقت سابق ولكنه خرج من نافذة السنتين في دورة تسجيل النقاط التالية، فلن يتم تحديث النتيجة.

ما مدى تكرار تحديث نقاط العميل المتوقع التنبؤية؟

بالنسبة إلى العملاء المتوقعين الجدد، فإن تسجيل النقاط يحدث في وقت قريب من الوقت الحقيقي. سيتم عرض النقاط في غضون خمس دقائق من حفظ عميل متوقع جديد. فيما يتعلق بالعملاء المتوقعين المحدثين، يتم تحديث النقاط كل 24 ساعة.

لماذا لا يتم تسجيل نقاط عملائي المتوقعين في الوقت الحقيقي؟

ميزة تسجيل نقاط العميل المتوقع مدعومة فقط للعملاء المتوقعين الجدد. وإذا لم تشاهد النقاط حتى بعد 15 دقيقة من حفظ أو استيراد العميل المتوقع الجديد، فاتصل بالمسؤول. يمكن للمسؤول التحقق مما إذا كان النموذج الذي يسجل نقاط العميل المتوقع الجديد قد تم إنشاؤه أو تحريره، وتم نشره بعد طرح ميزة تسجيل النقاط في الوقت الحقيقي. مزيد من المعلومات: تسجيل النقاط في الوقت الحقيقي

هل يمكنني تخصيص نموذج تسجيل النقاط التنبئي؟

نعم، يمكنك تعديل السمات التي تم تحديدها لتدريب النموذج. ومع ذلك، يقوم النموذج الجاهز تلقائيًا بتحديد السمات التي يحددها الأكثر ملاءمة لعملك.

هل يمكنني إنشاء نماذج متعددة للعملاء المتوقعين؟

نعم، يمكنك إضافة ونشر نماذج متعددة خاصة بكل خط أعمال في مؤسستك.

ما هو الفرق بين مجموع النقاط والدرجات؟

يتم إنشاء مجاميع النقاط بواسطة نموذج التعلم الآلي.

الدرجة هي مجرد تجميع للنتائج في أربعة مجموعات يمكن للمسؤول تكوينها.

الأسئلة المتداولة حول الكشف عن تكرارات العملاء المتوقعين

ما الذي يحدث عند العثور على تكرارات أثناء تأهيل العملاء المتوقعين؟

عند تأهيل أحد العملاء المتوقعين، إذا تم الكشف عن حساب مكرر أو جهة اتصال مكررة أثناء إنشاء سجلات جديدة، فسترى تحذيرًا بوجود تكرار. استنادًا إلى ما إذا كان مسؤول النظام قد قام بتمكين تجربة الكشف عن التكرارات والدمج المحسنة، سوف ترى خيارات لحل التكرارات. مزيد من المعلومات: تمكين التجربة المحسنة للكشف عن التكرارات ودمجها

ما الفرق بين إمكانية الكشف عن التكرارات في Power Platform وDynamics 365 Sales؟

Power Platform ويكشف عن التكرارات عن طريق مقارنة رمز تطابق الرمز الذي يتم إنشاؤه لكل سجل. مزيد من المعلومات: الكشف عن التكرارات حتى تتمكن من إصلاحها أو إزالتها

تكتشف Dynamics 365 Sales التكرارات باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يقارن العملاء المتوقعين باستخدام منطق الذكاء الاصطناعي و رمز التطابق الذي يتم إنشاؤه لكل نوع من العملاء المتوقعين.

يعرض الجدول التالي مثالًا على طريقتين للكشف عن التكرارات.

مزيد من المعلومات: تمكين الكشف عن تكرار العميل المتوقع

ماذا يحدث عند تعطيل التجربة المحسنة للكشف عن التكرارات ودمجها؟‬

عند تعطيل تجربة الكشف عن التكرارات والدمج المحسنة‬، سترى مربع الحوار تحذير التكرار‬.

في حقلي الحساب وجهة الاتصال، حدد سجل الحساب وجهة الاتصال المطابق ثم حدد متابعة. لتجاهل التحذير من التكرار وإنشاء سجلات جديده، اترك حقلي الحسابات وجهات الاتصال فارغين، وحدد متابعة.

تتم تصفية حقلي الحساب وجهة الاتصال بنتائج متطابقة وتظهر مع معلومات إضافيه لتحديد السجل الذي يجب ربط العميل المتوقع به بشكل دقيق. على سبيل المثال، عند تحديد أيقونة البحث عن جهة الاتصال، ستري فقط سجلات جهات الاتصال المطابقة.

ماذا يحدث عند تمكين التجربة المحسنة للكشف عن التكرارات ودمجها؟

عند تمكين تجربة الكشف عن التكرارات والدمج المحسنة، سترى مربع الحوار من المحتمل أن يكون الحساب أو جهة الاتصال موجودًا‬.

ستعرض أقسام الحسابات المُطابقة وجهات الاتصال المُطابقة جميع السجلات المُطابقة‏‎ (استنادًا إلى قواعد الكشف عن التكرارات) بالإضافة إلى معلومات إضافية لتحديد السجل الذي ينبغي ربط العميل المتوقع به بشكل دقيق.

لربط سجل العميل المتوقع بسجل مطابق موجود، حدد السجل ثم حدد متابعة. لإنشاء سجل حساب أو جهة اتصال جديد، حدد تجاهل وحفظ دون تحديد سجل مطابق.

العميل المتوقع مؤهل.