使用銷售用 Copilot 所需的權限

Copilot for Sales 會套用組織現有的 CRM 存取控制和使用者權限。系統管理員必須有正確的權限才能自訂其 CRM 系統，而使用者必須有正確的權限才能透過 Copilot for Sales 在其 CRM 系統中檢視、更新和建立記錄。

注意

Salesforce 系統管理員需要的權限

需要自訂銷售用 Copilot 的 Salesforce 系統管理員必須有下列權限。

需求類型	您必須有
權限	使用者設定檔必須有修改所有資料或管理資料整合權限。注意：權限必須在使用者的設定檔中，而不在指派給使用者的權限集中。
權限	組織資料表上的讀取和寫入權限。

如果您使用的是現成可用的系統管理員或系統自訂員資訊安全角色，則會自動新增銷售用 Copilot 管理權限。

如果您使用的是自訂資訊安全角色，則必須將 Sales Copilot 管理員資訊安全角色和下列權限指派給需要自訂銷售用 Copilot 的 Dynamics 365 管理員。

資料表	邏輯名稱	權限	存取層級
msdyn_vivausersetting	msdyn_vivausersetting	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至、指派、共用	組織
msdyn_vivaorgextensioncred	msdyn_vivaorgextensioncred	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織
msdyn_vivaorgsetting	msdyn_vivaorgsetting	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織
msdyn_vivaentitysetting	msdyn_vivaentitysetting	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織
User	systemuser	參閱	組織
最近使用	recentlyused	建立、讀取、寫入、刪除	User
組織	組織	讀取、寫入、附加至	全域

如果您使用的是現成可用的銷售人員或銷售經理資訊安全角色，則會自動新增銷售用 Copilot 權限，無需進一步動作。

如果使用的是自訂資訊安全角色，則必須將 Sales Copilot 使用者資訊安全角色和下列權限指派給需要使用銷售用 Copilot 的 Dynamics 365 賣家。

資料表	邏輯名稱	權限	存取層級
標記的記錄	msdyn_taggedrecord	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	User
外部記錄	msdyn_externalrecord	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織存取層級的讀取權限。使用者存取層級的建立、寫入、刪除、附加和附加至權限。
外部 CRM	msdyn_externalcrm	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	組織存取層級的讀取和附加至權限。使用者存取層級的建立、寫入、刪除和附加權限。
CRM 連線	msdyn_crmconnection	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至	User
msdyn_vivausersetting	msdyn_vivausersetting	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至、指派、共用	User
msdyn_vivaorgsetting	msdyn_vivaorgsetting	參閱	組織
msdyn_vivaentitysetting	msdyn_vivaentitysetting	參閱	組織
注意	annotation	建立、讀取、寫入、刪除、附加、附加至、指派、共用	User
User	systemuser	參閱	組織
最近使用	recentlyused	建立、讀取、寫入、刪除	User

Sales Copilot 使用者資訊安全角色只是補充自訂資訊安全角色，並非取代這些角色。如果指派給賣方的自訂資訊安全角色缺少 [銷售人員] 或 [銷售經理] 資訊安全角色中包含的任何權限，則可能會發生 Dynamics 365 權限特有的錯誤。

有關如何指派資訊安全角色的詳細資訊，請參閱指派資訊安全角色給使用者。

若要編輯自訂資訊安全角色以符合現成 [銷售人員] 或 [銷售經理] 角色，請參閱建立或編輯資訊安全角色以管理存取權。

如需資料安全角色和權限的詳細資訊，請參閱資訊安全角色和權限。

正在尋找有關如何部署銷售用 Copilot 的逐步指示嗎？以下是銷售用 Copilot 部署指南：