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Microsoft 365適用於 Dynamics 365 客戶的 Copilot for Sales 部署指南

  • 發行項

依照本指南中的指示，為 Dynamics 365 Sales 客戶部署 Copilot for Sales。 以下是所涉及步驟的快速影片概觀：


先決條件

步驟 1：在 Outlook 中安裝 Copilot for Sales

在 Outlook 中安裝 Copilot for Sales

螢幕擷取畫面顯示安裝為 Outlook 增益集的 Copilot for Sales。

步驟 2：建立原則以在 Teams 中自動安裝並釘選 Copilot for Sales 應用程式

在賣家的個人 Teams 環境和他們建立的會議中安裝並釘選銷售用 Copilot

顯示 Teams 原則的螢幕截圖。

步驟 3：啟用 Teams 會議腳本

啟用 Teams 通話的文字記錄，這樣就可以在將 Copilot for Sales 新增至錄製的 Teams 會議時產生會議摘要。

  1. 登入 Teams 系統管理中心。

  2. 在左窗格中，選取會議>會議原則。

  3. 在管理原則索引標籤上，選取全域 (全組織預設值)。

  4. 在全域 (全組織預設值) 頁面上，向下捲動至錄製和謄寫區段，然後開啟謄寫切換。

  5. 選取儲存。

    顯示如何在 Teams 管理中心中啟用謄本的螢幕截圖

步驟 4：設定電子郵件和約會的伺服器端同步處理

Copilot for Sales 允許賣家將 Outlook 電子郵件和約會儲存至 Dynamics 365。 將 Outlook 活動儲存至 Dynamics 365 需要啟用電子郵件和約會的伺服器端同步處理。 雖然賣家初次使用 Copilot for Sales 將 Outlook 活動儲存至 Dynamics 365 時，可以為自己的信箱啟用伺服器端同步處理，但您可以為所有 Copilot for Sales 使用者設定電子郵件和約會的伺服器端同步處理來簡化他們的體驗。

如需有關啟用伺服器端同步處理的詳細資訊，請參閱連接至 Exchange Online。

步驟 5：確認使用者擁有正確的資訊安全角色

如果您使用的是下列現成可用 Dynamics 365 Sales 資訊安全角色，則不需要執行任何動作。 系統自動為下列人員新增 Copilot for Sales 權限：

  • 主要銷售角色：銷售人員或銷售經理

  • 管理角色：系統管理員或系統自訂員

如果您使用的是自訂資訊安全角色，請為使用者指派 Dynamics 365 客戶所需的正確角色和權限。

步驟 6 (選用)：自訂 Copilot for Sales

系統管理員設定控制賣家在 Outlook 和 Teams 中的銷售用 Copilot 體驗。 您可以自訂 Copilot for Sales 來滿足組織的需求。

設定副手 AI 功能

您可以在 Copilot for Sales 中設定 AI 功能來使用預覽版或正式發行的 AI 功能。

自訂表單和欄位

Copilot for Sales 到手時即已設定好，讓使用者可以立即開始有效率地工作。 您可以視需要自訂表單和欄位。

與其他應用程式整合

您可以將 Copilot for Sales 與其他應用程式整合來擴充 Copilot for Sales 的功能。

步驟 7：歡迎賣家使用 Copilot for Sales

現在您已在 Outlook 和 Teams 中安裝並設定 Copilot for Sales，接著要讓賣家來使用。 以下是您可以共用的範例電子郵件訊息。
主旨：歡迎使用銷售用 Copilot！

親愛的賣家，

歡迎使用 Copilot for Sales，這是一款全新應用程式，可將 CRM 資料和 AI 支援的智慧功能引入 Outlook 和 Teams 中的工作流程。

觀看此簡短影片並參加銷售用 Copilot 訓練，了解銷售用 Copilot 可以為您做些什麼。

步驟 1：初次登入銷售用 Copilot

登入 CRM 系統並釘選應用程式。

其他資源

下列文章會引導您使用各種 Copilot for Sales 功能：
疑難排解​​

如需常見問題和解決方案的詳細資訊，請參閱 Copilot for Sales 疑難排解指南文章。

如需其他社群協助，請瀏覽 Copilot for Sales - Microsoft 社群中樞頁面。

如需相關構想和建議，請瀏覽 Microsoft 365 銷售用 Copilot · 社群頁面。

重要

  • 應用程式最多可能需要 48 小時才能顯示在 Outlook 和其他 Microsoft 365 應用程式中。 如果使用者在 48 小時後看不到應用程式，可能是公用附件處理原則所致。 其他資訊：為什麼使用者部署 Copilot for Sales 應用程式後，在 Outlook 中看不到該應用程式？
  • 銷售用 Copilot 不支援多個租用戶。 此應用程式使用 Microsoft Entra ID 認證對終端使用者進行驗證，因此存取權限僅限於同一個租用戶中的環境。
  • 以來賓身分新增至租戶的使用者無法存取銷售用 Copilot。

社群

我們鼓勵所有 Copilot for Sales 使用者造訪並註冊 Copilot for Sales 社群。 社群有：

  • 論壇可和其他使用者討論共同經驗。

  • 論壇可在常見問題上提供和得到支援，因為我們的專家團隊會定期檢閱常見問題。

  • 與產品開發團隊分享想法和接洽的空間。