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在 Copilot for Sales 中檢視關鍵銷售資訊

在 Outlook 中閱讀和撰寫電子郵件時,您可以使用 Copilot for Sales 來檢視與電子郵件相關的連絡人、客戶、商機和潛在客戶的關鍵銷售資訊。 關鍵銷售資訊是根據連接至電子郵件的商機或潛在客戶來提供。 如果電子郵件既未連接至商機,也未連接至潛在客戶,則 Copilot for Sales 會根據電子郵件中的連絡人和客戶建議最具相關性的商機。 如果建議的商機不是最具相關性的商機,您可以選擇其他商機。 如果電子郵件已連接至潛在客戶,而潛在客戶不合格,則關鍵銷售資訊根據的是潛在客戶。 如果商機已連接至潛在客戶,則關鍵銷售資訊根據的是商機,而不是潛在客戶。

注意

如果您有進階授權,則可以在 Outlook 中使用整合式體驗。 此體驗包含檢視電子郵件摘要產生電子郵件回覆的功能。 關鍵銷售資訊提供 CRM 內容的完整概觀。

授權需求

關鍵銷售資訊的剖析

螢幕截圖顯示閱讀電子郵件時,Outlook 中銷售用 Copilot 窗格中的電子郵件摘要卡 (其中具有編號標註)。

圖例:

  1. 卡片標題
  2. 引用編號
  3. 分享對電子郵件摘要的意見反應
  4. 複製摘要至剪貼簿
  5. 檢視摘要來源

檢視關鍵銷售資訊

  1. 在 Outlook 中,開啟或回覆電子郵件。

  2. 開啟Copilot for Sales 窗格。

    關鍵銷售資訊卡片會顯示重要的銷售資訊。

檢視資料來源

從 CRM 找出的資訊會在關鍵銷售資訊中顯示為資料來源,以供快速參考。 此資訊包含連絡人和客戶記錄。

CRM 資料以藍色顯示。 選取內容以檢視有關 CRM 資料的資訊。

您也可以在 CRM 中打開記錄,以查看其完整的詳細資料。 只需選取 CRM 記錄卡上的開啟記錄按鈕

隨即顯示關鍵銷售資訊的引文編號。 選取引文編號以檢視詳細資訊。

檢視參考

關鍵銷售資訊卡片的參考區段顯示與電子郵件相關的商機、連絡人和客戶。 展開相應的卡片以檢視商機、連絡人和客戶的詳細資料。 若要在 CRM 中檢視記錄,請選取記錄卡片中的開啟記錄按鈕 。 如果建議的商機不是最具相關性的商機,您可以選取其他商機

變更商機

如果建議的商機不是最具相關性的商機,您可以選取其他商機。

  1. 關鍵銷售資訊卡片上,展開參考區段。

  2. 在商機卡片上,選取變更按鈕

  3. 選取要連接至電子郵件的商機。

  4. 選取變更

    資訊根據新商機以及與之關聯的連絡人及客戶進行更新。

分享意見反應

如對內容有任何意見反應,可以選取關鍵銷售資訊底部的相應按鈕來分享。 您的意見反應很有價值,我們會用它來改善功能。

注意

分享意見反應時,請確保沒有輸入任何個人資訊。

  1. 在關鍵銷售資訊底部,選取讚許按鈕 或反對按鈕

    選取按鈕後,您會收到告訴我們更多連結。

  2. 選取連結,以打開意見反應表單。

  3. 在意見反應表單中輸入回應,然後選取傳送

使用應用程式中的見解擴充關鍵銷售資訊