在 Copilot for Sales 中檢視關鍵銷售資訊
在 Outlook 中閱讀和撰寫電子郵件時，您可以使用 Copilot for Sales 來檢視與電子郵件相關的連絡人、客戶、商機和潛在客戶的關鍵銷售資訊。 關鍵銷售資訊是根據連接至電子郵件的商機或潛在客戶來提供。 如果電子郵件既未連接至商機，也未連接至潛在客戶，則 Copilot for Sales 會根據電子郵件中的連絡人和客戶建議最具相關性的商機。 如果建議的商機不是最具相關性的商機，您可以選擇其他商機。 如果電子郵件已連接至潛在客戶，而潛在客戶不合格，則關鍵銷售資訊根據的是潛在客戶。 如果商機已連接至潛在客戶，則關鍵銷售資訊根據的是商機，而不是潛在客戶。
授權需求
關鍵銷售資訊的剖析
圖例：
- 卡片標題
- 引用編號
- 分享對電子郵件摘要的意見反應
- 複製摘要至剪貼簿
- 檢視摘要來源
檢視關鍵銷售資訊
在 Outlook 中，開啟或回覆電子郵件。
開啟Copilot for Sales 窗格。
關鍵銷售資訊卡片會顯示重要的銷售資訊。
檢視資料來源
從 CRM 找出的資訊會在關鍵銷售資訊中顯示為資料來源，以供快速參考。 此資訊包含連絡人和客戶記錄。
CRM 資料以藍色顯示。 選取內容以檢視有關 CRM 資料的資訊。
您也可以在 CRM 中打開記錄，以查看其完整的詳細資料。 只需選取 CRM 記錄卡上的開啟記錄按鈕 
。
隨即顯示關鍵銷售資訊的引文編號。 選取引文編號以檢視詳細資訊。
檢視參考
關鍵銷售資訊卡片的參考區段顯示與電子郵件相關的商機、連絡人和客戶。 展開相應的卡片以檢視商機、連絡人和客戶的詳細資料。 若要在 CRM 中檢視記錄，請選取記錄卡片中的開啟記錄按鈕 。 如果建議的商機不是最具相關性的商機，您可以選取其他商機。
變更商機
如果建議的商機不是最具相關性的商機，您可以選取其他商機。
在關鍵銷售資訊卡片上，展開參考區段。
在商機卡片上，選取變更按鈕
。選取要連接至電子郵件的商機。
選取變更。
資訊根據新商機以及與之關聯的連絡人及客戶進行更新。
分享意見反應
如對內容有任何意見反應，可以選取關鍵銷售資訊底部的相應按鈕來分享。 您的意見反應很有價值，我們會用它來改善功能。
注意
分享意見反應時，請確保沒有輸入任何個人資訊。
在關鍵銷售資訊底部，選取讚許按鈕
或反對按鈕 
。選取按鈕後，您會收到告訴我們更多連結。
選取連結，以打開意見反應表單。
在意見反應表單中輸入回應，然後選取傳送。