在 Outlook 中使用由 CRM 充實內容的電子郵件摘要來提高銷售效率

銷售用 Copilot 將 Outlook 中的 Microsoft 365 Copilot 與您的 CRM 系統整合，以協助您建置客戶關係並更快地完成交易。 Microsoft 365 Copilot 會摘要您的電子郵件，協助您快速掌握關鍵詳細資料。 銷售用 Copilot 透過來自 Dynamics 365 或 Salesforce CRM 的銷售資訊來充實那些摘要的內容。 您可以將摘要複製到您的 CRM 或在其他應用程式中共用它們。

在以下情況下，電子郵件摘要可用：

• 電子郵件內容超過 1,000 個字元，或大約 150-200 個英文字。 如果電子郵件內容太短，則 Copilot 會沒有足夠的資訊來產生摘要。
• 電子郵件使用其中一個受支援的語言。 如需了解詳細資訊，請參閱適用於 Outlook 和 Teams 的銷售用 Copilot 中支援的語言。
• 電子郵件未加密。

以下影片顯示如何在銷售用 Copilot 中檢視電子郵件摘要以及草擬電子郵件訊息：

授權需求

銷售用 Copilot 電子郵件摘要的功能依授權而各不相同：

• 銷售用 Copilot 授權：請參閱本文中所述的 Microsoft Outlook 內完全整合體驗。
• Sales Copilot 授權: 檢視、儲存到 CRM，共用到 Teams，或複製電子郵件摘要。 若要了解詳細資訊，請參閱檢視和儲存電子郵件摘要至您的 CRM。

不確定銷售用 Copilot 和 Sales Copilot之間的區別？ 如需了解詳細資訊，請參閱 Sales Copilot 到 Microsoft 365 銷售用 Copilot 有什麼變更內容。

銷售用 Copilot 授權包括 Microsoft 365 Copilot 訂閱。 如果您的組織單獨購買了 Microsoft 365 Copilot，則銷售用 Copilot 可作為升級版授權提供。 若要了解詳細資訊，請參閱 Microsoft 365 銷售用 Copilot 定價和 Microsoft 365 Copilot 定價。

必要條件

• 您的環境必須已開啟 Copilot AI 功能
• 您必須能夠在 Microsoft 365 中使用 Copilot
• 將銷售用 Copilot 使用者授權指派至使用者設定檔
• 您必須使用新的 Windows 版 Outlook 或 Outlook 網頁版，才能使用綜合體驗。
• Copilot for Sales 應用程式必須由管理員進行安裝。

電子郵件摘要剖析

根據您的 Outlook 版本，銷售用 Copilot 看起來會不同。 在 Outlook 網頁版或 New Outlook for Windows 中，它會顯示在 Microsoft 365 Copilot 側窗格中。 在 Outlook for Windows 中，它會在專用側窗格中打開。 如需了解詳細資訊，請參閱 Outlook 網頁版和 Outlook for Windows 中的統一側窗格。 本文中的圖像會顯示 Outlook 網頁版中的銷售用 Copilot。

圖例：

1. 由 Microsoft 365 Copilot 產生，並已新增來自 CRM 的銷售資訊的摘要
2. 打開銷售用 Copilot 窗格
3. 打開銷售用 Copilot 窗格
4. 卡片標頭
5. 引用編號
6. 複製摘要至剪貼簿
7. 檢視摘要來源
8. 分享對電子郵件摘要的意見反應

查看電子郵件摘要

1. 在 Outlook 中，在閱讀窗格或單獨的視窗中打開電子郵件。

2. 選取電子郵件頂端的由 Copilot 摘要方塊。

   Microsoft 365 Copilot 會掃描電子郵件內容，總結關鍵點，並將其摘要顯示在電子郵件執行緒的頂部。

   如果銷售用 Copilot 偵測到電子郵件是來自公司外部的連絡人，並在您的 CRM 中找到相關記錄，則摘要將包含來自您的 CRM 的資訊，且新增 Sales insights 將顯示在由 Copilot 摘要方塊的右上角。 否則，Microsoft 365 Copilot 將產生不具有 CRM 銷售資訊的摘要。

   

3. 如果新增 Sales insights 尚未在由 Copilot 摘要方塊的右上角被選取，則請選取從此交談> 新增 Sales insights。

   銷售用 Copilot 會搜尋您的 CRM 並使用來自相關連絡人、客戶和商機記錄中的資訊更新摘要。

   

4. 若要開啟銷售用 Copilot 窗格，請選取移至銷售。

   如果連絡人在您的 CRM 中，則關鍵銷售資訊卡片將顯示電子郵件的簡明摘要，以及連絡人相關帳戶和商機的重要資訊，並具有連接到 CRM 中記錄的連結。

   如果連絡人不在您的 CRM 中，則不會顯示關鍵銷售資訊卡片。 將連絡人新增至您的 CRM。 如需了解詳細資訊，請參閱從銷售用 Copilot 在 CRM 中建立連絡人。 關鍵銷售資訊卡片應在幾分鐘後出現。 如果沒有，請關閉並重新打開電子郵件。

在關鍵銷售資訊卡片中，您可以執行下列工作：

• 若要看有關連絡人、客戶或商機的基本資訊，請選取藍色的連結。 若要查看 CRM 中的完整詳細資訊，請在摘要卡片上選取 。 您可能需要向下捲動卡片才能找到圖示。

• 若要檢查 Copilot 獲得摘要資訊的地方，請選取引用編號或n 個參考文獻選單，其中 n 是摘要中的引文數。

• 若要將摘要複製到剪貼簿，請選取複製圖示

• 若要提供對於電子郵件摘要的意見反映，請選取豎起大拇指或大拇指朝下圖示。 切記不要在意見反應中共用個人資訊。

相關資訊

• 將 Outlook 活動儲存至您的 CRM
• 從銷售用 Copilot 建立 CRM 中的連絡人
• 在銷售用 Copilot 應用程式中草擬電子郵件訊息
• 了解從 Sales Copilot 到 Microsoft 365 銷售用 Copilot 的變更
• 使用 Outlook 中的 Microsoft 365 Copilot 彙總電子郵件對話的摘要