關係分析和 KPI 概觀
重要
此功能旨在協助賣家和銷售經理增強其團隊的績效。 此功能不是用來進行，也不應該用來進行，會影響員工或員工群組 (包括薪酬、獎勵、資歷或其他權利或權利) 的相關決策。 對於使用 Dynamics 365、此功能以及符合所有適用法律之任何相關聯功能或服務，包括存取個別員工與最終使用者的分析和監控、錄製和儲存通訊的相關法律，客戶必須負擔全責。 這包含充分通知最終使用者他們與銷售人員的通訊會被監控、錄製或儲存，並根據適用法律的要求，在使用這些功能之前，需先取得使用者的同意。 我們也鼓勵客戶使用一種機制來通知他們的銷售人員，說明他們與使用者的通訊可能會受到監控、錄製或儲存。
關係分析使用賣家與連絡人或客戶的活動歷程記錄，並根據他們的互動計算關鍵效能指標 (KPI)。 KPI 適用於連絡人、客戶、商機和潛在客戶。 KPI 的圖形顯示可協助您快速確找出需要培養的關係和需要改善的 KPI。
關係分析可協助銷售人員和銷售經理回答相關問題，例如：
- 我應我在哪些商機上花時間？
- 我們與客戶的關係是否良好？
- 我們花了多少時間與客戶相處？
- 上次連絡客戶是什麼時候？
- 下次什麼時候要連絡客戶？
- 我們有多少次往來的電子郵件及會議？
- 客戶的回覆率如何？
- 有多少活動是由客戶所起始？
- 我們團隊需要多少時間來回應？
根據 Dynamics 365 Sales 授權和設定，您會取得基本或增強型關係探索。
提示
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基礎關係探索
基本關係探索是使用從 Dynamics 365 傳送和接收的電子郵件及約會所產生。 這些見解是現成可用的，不需要任何設定。 賣家與客戶互動歷程記錄可用來計算 KPI 並了解「誰認識誰」。 如需有關如何檢視深入解析的詳細資訊，請參閱檢視記錄的分析和 KPI
下列螢幕擷取畫面說明潛在客戶現成可用的關係分析介面控件。 類似的介面控件也適用於連絡人、客戶和商機實體。
| 圖例 | Widget | Description | 適用於 |
|---|---|---|---|
| 7 | 綜合 | 顯示從透過電子郵件、會議及通話與客戶所進行之互動所取得相關記錄的計量和 KPI 摘要。 例如，與客戶相比，您已多開 3 次會議。 | 客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
| 2 | 最常去連絡者和最常來連絡者 | 顯示前三名對您組織或客戶組織的交易最積極的連絡人，並提供關於這些連絡人已互動次數及互動模式的詳細資料。 上次更新日期顯示上次計算 KPI 時的時間戳記。 | 客戶、潛在客戶和商機 |
| 3 | 客戶互動 | 顯示您所發起與客戶連絡人所發起之互動次數的比較。 圖表顯示由您的團隊成員以及由客戶的連絡人所發起的活動總數。 活動是依據電子郵件、會議和通話等一般類型進行細分。 | 客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
| 4 | 電子郵件參與 | 摘要顯示客戶與您團隊所傳送之追隨的電子郵件的互動情況。 取消追隨的電子郵件不包括在內，因此要在這裡看到任何資訊，就必須啟用並使用電子郵件參與功能。 其他資訊：使用電子郵件參與來檢視訊息互動。 | 客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
| 5 | 電子郵件傳送/接收比例 | 比較賣家與客戶所傳送的電子郵件數量，並顯示下列比率： 根據對方：指示客戶所傳送電子郵件數與賣家傳送電子郵件數相比之下的比率。 比率高表示客戶在交談中更加活躍且感興趣。 客戶傳送/接收比率低，表示客戶的回應速度較低，可能需要更多關注或跟進。 根據我方：指示賣家所傳送電子郵件數與客戶傳送電子郵件數相比之下的比率。 賣家傳送/接收比率低，表示賣家在交談中更加積極且有幫助。 賣家傳送/接收比率低，表示賣家的參與度較低，可能需要改善其溝通技能或提供更多價值。 |
客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
| 6 | 關係活動 | 讓您詳細查看 60 天期間的活動，並依日期和活動類型 (例如傳送的電子郵件、收到的電子郵件、傳送的會議、收到的會議，撥打的通話以及接收的通話) 進行細分。 使用此widget 來檢視賣家與客戶在過去 60 天的互動，並深入了解互動頻率和非互動期間。 您可以使用此深入解析來定義良好的互動頻率。 | 客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
增強型關係探索
增強型關係探索可與 Sales Premium 授權搭配使用，並且需要系統管理員來啟用和設定關係智慧。 系統管理員也可以設定關係智慧來使用 Exchange 資料。 在這種情況下，見解會根據 Dynamics 365 中的電子郵件和會議資訊以及 Microsoft Exchange 中的電子郵件產生。 其他資訊：啟用關係智慧
注意
如果您選擇加入 2025 年 4 月搶先體驗，則只能使用伺服器端同步處理連接至 Exchange。 如果先前已透過關係智慧設定啟用 Exchange 整合，這就不適用於搶先體驗。 在設定伺服器端同步處理之前，關係分析只能使用來自 Dynamics 365 的電子郵件。
如需有關如何檢視深入解析的詳細資訊，請參閱檢視記錄的分析和 KPI。
下列螢幕擷取畫面說明適用於商機的增強型關係探索。 類似的介面控件也適用於連絡人、客戶和潛在客戶實體。 在商機記錄中，KPI 會與類似的成交交易進行比較。
| 圖例 | Widget | Description | 適用於 |
|---|---|---|---|
| 7 | 綜合 | 顯示從透過電子郵件、會議及通話與客戶所進行之互動所取得相關記錄的計量和 KPI 摘要。 例如，與客戶相比，您已多開 3 次會議。 | 客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
| 2 | 關係健全狀況 | 顯示您與客戶的整體關係健全狀況，並且包含交易最近的趨勢。 - 下次互動：顯示針對記錄所排定下次活動的日期和時間。 如果您可以存取該活動，也會看到其名稱或主題。 只有商機和潛在客戶實體才會顯示下次及上次互動。 - 上次互動：顯示您針對記錄完成上次活動的日期和時間。 如果您可以存取該活動，也會看到其名稱或主題。 只有商機和潛在客戶實體才會顯示下次及上次互動。 |
連絡人、潛在客戶、商機 |
| 3 | 最常去連絡者和最常來連絡者 | 顯示前三個對您或客戶組織的交易最積極的連絡人，並提供關於這些連絡人上次互動的詳細資料。 | 客戶、潛在客戶和商機 |
| 4 | 客戶互動 | 顯示您所發起與客戶連絡人所發起之互動次數的比較。 圖表顯示由您的團隊成員以及由客戶的連絡人所發起的活動總數。 活動是依據電子郵件、會議和通話等一般類型進行細分。 | 客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
| 5 | 投入時數 | 使用此 widget 將比較賣家所花費時間與客戶在特定記錄上的連絡人進行比較。 了解如何計算此值。 | 客戶、潛在客戶和商機 |
| 6 | 電子郵件參與 | 摘要顯示客戶與您團隊所傳送之追隨的電子郵件的互動情況。 取消追隨的電子郵件不包括在內，因此要在這裡看到任何資訊，就必須啟用並使用電子郵件參與功能。 其他資訊：使用電子郵件參與來檢視訊息互動。 | 客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
| 7 | 回覆時間 | 顯示與客戶回覆所需時間相比之下，賣家回覆客戶電子郵件所花費的平均時間。 連接至 Exchange Online 以在此介面控件中檢視資料。 | 客戶、連絡人 |
| 8 | 電子郵件傳送/接收比例 | 比較賣家與客戶所傳送的電子郵件數量，並顯示下列比率： 根據對方：指示客戶所傳送電子郵件數與賣家傳送電子郵件數相比之下的比率。 比率高表示客戶在交談中更加活躍且感興趣。 客戶傳送/接收比率低，表示客戶的回應速度較低，可能需要更多關注或跟進。 根據我方：指示賣家所傳送電子郵件數與客戶傳送電子郵件數相比之下的比率。 賣家傳送/接收比率低，表示賣家在交談中更加積極且有幫助。 賣家傳送/接收比率低，表示賣家的參與度較低，可能需要改善其溝通技能或提供更多價值。 |
客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
| 9 | 關係活動 | 讓您詳細查看 60 天期間的活動，並依日期和活動類型 (例如傳送的電子郵件、收到的電子郵件、傳送的會議、收到的會議，撥打的通話以及接收的通話) 進行細分。 使用此widget 來檢視賣家與客戶在過去 60 天的互動，並深入了解互動頻率和非互動期間。 您可以使用此深入解析來定義良好的互動頻率。 | 客戶、連絡人、潛在客戶、商機 |
| 10 | 類似的已成交交易 (未顯示在螢幕擷取畫面中) | 顯示以成交關閉的類似商機清單。 欄會顯示活動計數、花費的時間、回應時間以及每個商機的回覆比率。 您可以選取並開啟商機，以查看以成交關閉的交易中怎麼做可以更促成交易，並在目前的交易中實施這些觀測值，以協助成交。 每隔七天就會重新整理清單。 若要了解如何識別類似的成交交易，請參閱如何識別類似的成交交易？ | 機會 |