使用關係分析改善客戶關係
關係分析使用銷售人員與連絡人或客戶的活動歷史記錄，並根據他們的互動計算關鍵效能指標 (KPI)。 KPI 可用於連絡人、客戶、商機和潛在客戶 每個 KPI 都會顯示為圖形以協助您快速確找出需要培養的關係和需要改進的 KPI。
根據您的 Dynamics 365 Sales 授權和設定，您將會看到基本深入解析或增強型深入解析。 基本深入解析可供搶先體驗。
檢視針對個別潛在客戶、客戶、連絡人或商機的分析和 KPI
提示
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以下步驟說明如何檢視潛在顧客的分析。 檢視客戶、連絡人和商機記錄關係分析的步驟很類似。
在銷售中心應用程式中，選取潛在顧客，然後打開潛在顧客。
選取 Sales Insights 表單。
選取關係分析索引標籤。
使用關係分析檢視表一窺全貌
關係分析檢視表會列出您的開啟商機、潛在顧客、客戶或連絡人的以下 KPI 和健全狀況指標：
- 連絡人、商機、潛在客戶和客戶記錄的活動歷程記錄及 KPI
- 連絡人、商機和潛在客戶記錄的健全狀況分數和健全狀況趨勢
- 連絡人、商機、潛在客戶和客戶記錄的先前與下一次活動
以下步驟說明如何檢視潛在顧客的關係分析。 檢視客戶、連絡人和商機記錄關係分析的步驟很類似。
在銷售中心應用程式中，選取潛在客戶。
在檢視表清單中，選取我的依關係開啟潛在客戶。
透過關係準銷售案源檢視表識別重要商機
關係準銷售案源檢視表提供泡泡圖，讓您取得近期商機的健全狀況、結案日期及預估營收的快速概觀。
移至銷售>商機。
在清單中，選取我的依關係開啟商機。
在命令列中，選取顯示圖表。
在圖表清單中，選取 關係準銷售案源.
圖表上繪製的每個近期商機都是以泡泡來表示。 每個泡泡的大小表示商機的估計營收。 健全狀況會繪製在 y 軸上。 泡泡出現在圖表上的位置越高，表示其健全狀況越好。 預計結案日期會繪製在 x 軸上。 圖表左側的商機可能即將到期。 因此，最緊要的商機是左下角附近最大泡泡的商機，而最有希望的商機則接近圖表頂端。
將游標指到泡泡上，可查看商機的名稱及其他詳細資料。 選取泡泡可開啟其商機記錄。 每個泡泡的色彩表示各自的關係健全狀況：
- 綠色表示良好
- 琥珀色表示一般
- 紅色表示不佳
- 藍色表示等待計算
- 灰色代表無法計算 (表示未計算出結果，或沒有足夠的資料)
關係準銷售案源圖表依賴多個可在每筆商機記錄找到的值。 在某些情況下，對於部分或所有商機，這些值可能是遺漏。 這可能是因為疏忽，或是因為您未在您的組織中使用這些欄位。 圖表依下列方式表示遺漏值：
- 沒有關係健全狀況值的商機為灰色，且值為零。 它們會繪製在圖表底部。
- 不顯示預計結案日期為過去的商機。
- 不顯示沒有預計結案日期的商機。
- 沒有估計營收的商機顯示為零值。 它們會繪製成小泡泡。
將商機的 KPI 與類似的商機進行比較
作為賣方，您必須了解怎麼做才能更促成交易，以及了解過去所贏得之類似交易的最佳參與作法。 增強型關係分析會顯示目前商機與類似已贏交易的 KPI、活動歷程記錄和關係健全狀況的比較，並在底部列出類似的已贏交易。 透過開啟交易，您可以了解哪些有用、那些沒用，並套用所學到您目前嘗試完成的交易。 您的系統管理員必須設定增強型關係分析。
- 在銷售中心應用程式中，選取商機，然後打開商機。
- 在清單中，選取 Sales Insights 表單。
- 選取關係分析索引標籤。
如果關係分析無法偵測與目前商機類似的商機，則會顯示前 100 個已贏商機的 KPI。 深入了解增強型關係探索。
下面螢幕截圖顯示商機的增強型關係分析：
有關螢幕截圖中圖例的詳細資訊，請參閱增強型關係探索。