查看和导出 KPI 数据

使用系统视图查看联系人、潜在顾客和商机的 KPI 数据，并将数据导出到 Excel 文件。 KPI 数据存储在以下实体中：

• 联系人 KPI 项目
• 潜在顾客 KPI 项目
• 商机 KPI 项目

您可以为这些实体使用系统视图或创建自己的视图来查看数据。

1. 转到高级查找。
2. 在查找列表中，选择该记录类型作为前面提到的实体之一。
3. 从使用保存的视图列表中选择系统视图或创建新视图。
4. 通过选择编辑列指定要包含在视图中的列，然后选择要显示的列。
5. 选择结果查看数据。

有关使用高级查找的详细信息，请参阅创建、编辑或保存高级查找搜索

在查看结果后，如果需要，您可以将数据导出到 Microsoft Excel。 您可以通过从命令栏中选择“导出到 Excel”选项来执行此操作。

有关将数据从 Dynamics 365 Sales 导出到 Excel 的详细信息，请参阅将数据导出至 Excel

有几种可能的原因：

• 您没有使用此功能所需的许可证。 请查看对比表和许可指南，了解您的许可可提供哪些功能。
• 您没有使用此功能所需的安全角色。
  • 要配置或设置功能，您需要拥有管理和自定义角色
  • 要使用与销售相关的功能，您需要具备主要销售角色
  • 某些任务需要特定的职能角色。
• 您的管理员未打开此功能。
• 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

Microsoft Dynamics 365 的隐私和个人数据