从 Copilot 获取信息

使用 Copilot 获取有关您的管道的信息,汇总您的商机、潜在顾客和客户,并获取有关您的客户的最新消息。 您可以使用预定义的提示或用自然语言提问。 本文介绍一些可用于从 Copilot 获取信息的提示。 了解有关使用自然语言与 Copilot 聊天的更多信息

显示我的管道

Copilot 可以提供分配给您的已开启商机列表,这些商机按预计结束日期排序。

  1. 打开 Copilot,然后选择 Copilot 聊天框上方的查看提示

  2. 选择获取信息>显示我的管道,然后按 Enter。

汇总商机

在侧窗格中打开 Copilot,然后打开一个商机,让 Copilot 自动为您总结。

或者,在应用的任何位置或从 Copilot 全屏视图键入总结商机/,让 Copilot 总结特定商机。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 商机摘要的屏幕截图。

如果商机记录中提供了以下信息,则商机摘要包括以下信息:

  • 基本信息:预计收入、预计结束日期、主要联系人和客户名称。
  • 关键信息:客户与您的组织关联了多长时间、已结束商机的总价值、最近结束的商机、最近商机的进度、商机最多的客户的联系人,以及其他 AI 生成的信息。
  • 产品见解:与商机关联的所有产品,以及预算和估计收入。
  • 报价单见解:与商机共享的报价单数量,以及最近报价单的日期。
  • 竞争对手见解:与商机相关的竞争对手,以及他们的优势和劣势。

要详细了解 Copilot 用于在 Dynamics 365 Sales 中生成摘要的默认属性,请参阅 Copilot 摘要中使用的默认属性是否要查看不同字段的摘要?

查看商机摘要小组件

默认情况下,当您打开商机时,商机摘要小组件已显示在商机窗体中下一个小组件的上方。 此小组件显示有关商机的见解,类似于 Copilot 侧窗格或页面中显示的商机摘要

“商机”窗体中 Copilot 商机摘要小组件的屏幕截图。

如果商机摘要小组件未在商机窗体中显示,请与管理员联系,让管理员将它打开

总结潜在顾客

在侧窗格中打开 Copilot,然后打开一个潜在顾客,让 Copilot 自动为您总结。

或者,在应用的任何位置或从 Copilot 全屏视图键入总结潜在顾客/,让 Copilot 总结特定潜在顾客。

Dynamics 365 Sales 中的 Copilot 潜在顾客摘要的屏幕截图。

潜在顾客摘要包括以下信息(如果潜在顾客记录中提供这些信息):

  • 基本信息:潜在顾客的评级、潜在顾客来源、状态描述和潜在顾客的上级单位。
  • 关键信息:最新活动的跟进、首选的联系方式、潜在顾客创建日期、年收入、与潜在顾客关联的已结束商机、与潜在顾客关联的上级单位、主要联系人以及其他 AI 生成的信息。
  • 竞争对手见解:与潜在顾客相关的竞争对手,以及他们的优势和劣势。

潜在顾客摘要在您确定潜在顾客资格后,也会作为嵌入式体验提供。 详细信息请参阅授予潜在顾客资格,将其转换为商机

Copilot 可以使用来自 Dynamics 365 Sales、LinkedIn 和必应的信息扩充您的潜在顾客,如:

  • 基于潜在顾客电子邮件地址的可能联系人。
  • 有关客户的最新资讯,通过必应精选。
  • 如果您有领英企业销售帐号许可证,则为建议的联系人 LinkedIn 个人资料。

选择潜在顾客后,Copilot 会建议其他可能与该潜在顾客关联的记录,并从中收集更多信息。

  1. 让 Copilot 汇总潜在顾客

    如果 Copilot 基于潜在顾客的电子邮件地址找到可能匹配的联系人记录,会在摘要后列出它们。 有关详细信息,请参阅 Copilot 如何将潜在顾客与联系人匹配?我是否可以自定义匹配字段?

  2. 要选择正确的匹配,选择连接

    Copilot 聊天中潜在顾客卡的屏幕截图,突出显示匹配的客户。

  3. 要生成包含连接记录的信息的新摘要,选择获取更新的潜在顾客摘要

    Copilot 还会列出可以使用连接记录中的信息进行更新的字段,如城市、省/自治区/直辖市、电话号码和邮政编码。

  4. 要使用建议值更新潜在顾客记录,选择全部更新

总结客户

在侧窗格中打开 Copilot,然后打开一个客户,让 Copilot 自动为您总结。

或者,在应用的任何位置或从 Copilot 全屏视图键入总结客户/,让 Copilot 总结特定客户。

Dynamics 365 Sales 中 Copilot 帐户摘要的屏幕截图。

如果客户记录中提供以下信息,则帐户摘要包括以下信息:

  • 基本信息:年收入、员工人数、国家/地区、上级单位。
  • 关键信息:客户与您的组织关联了多长时间、客户的域、已结束商机的总价值、最近结束的商机、最近的活动,以及其他 AI 生成的信息。
  • 潜在顾客、商机和案例:打开与客户关联且您具有读取访问权限的潜在顾客、商机和案例。 每个部分最多显示 10 条记录。 您的组织必须具有 Dynamics 365 Customer Service 应用,案例才能显示。 选择部分可查看关联记录的详细信息。 要总结特定的潜在顾客、商机或案例,将鼠标悬停在记录上,然后选择总结

要向下钻取帐户的详细信息,请选择摘要下方显示的建议提示。 如果您有领英企业销售帐号许可证,还会建议查找相关领英企业销售帐号帐户提示。 是否要查看不同字段的摘要?

汇总建议或销售文档

您的记录可能包含与之关联的销售文档,例如提案和合同。 Copilot 可以总结这些文档的内容,以帮助您理解它们的要点。 例如,您可以要求 Copilot 汇总一份建议文档,来了解商机的预算、权限(决策者)、需求和时间线 (BANT)。

Copilot 只能汇总根据其内容长度、文档类型和销售特定关键字的使用确定与销售相关的 PDF 和 Word 文件。 有关详细信息,请参阅 Copilot 如何确定单据是否为销售单据?

Copilot 会搜索您有权访问的所有 SharePoint 文件夹,除非您的管理员将 Copilot 配置为使用特定 SharePoint 文件夹

观看此视频,了解如何使用 Copilot 总结文档:

  1. 打开 Copilot

  2. (可选)打开记录以汇总与其关联的文档。

  3. 选择 Copilot 聊天框上方的查看提示,选择获取信息>汇总文件,然后键入斜杠 (/) 搜索文档。

    或者,在聊天框中键入汇总文件/汇总文档/

    如果打开了记录,则会显示附加到记录的文件选项卡的文档列表。 否则,Copilot 会列出您最近在 SharePoint 中打开的 15 个文档。

  4. 若要搜索要汇总的文档,请键入文档中的文件名、扩展名或关键字。 开始搜索至少需要三个字符。

搜索操作从列表中的文档开始,然后继续搜索满足以下条件的文档:

  • 管理员告诉 Copilot 搜索的 SharePoint 文件夹中的文档。
  • 您有权访问的文档。

例如,要获取名称或内容中包含“contract”的文件列表,输入汇总文件/contract。 要获取名称、扩展名或内容中包含“pdf”的文件列表,输入汇总文件/pdf

根据文件的大小,Copilot 可能需要几秒钟来汇总内容。

是否要查看不同字段的摘要?

Copilot 从一组预定义字段生成其摘要。 但是,其他字段可能对您更重要。 例如,估计收入、结束日期、联系人、管道阶段和建议的解决方案可能是您在商机中查找的第一批内容。 与您的 Dynamics 365 Sales 管理员合作,将这些字段添加到摘要中

请记住,摘要字段是在组织级别设置的。 确保您的整个销售团队对于选出的与您的业务最相关的前 15 个字段意见一致。

显示有关客户的最新资讯

Copilot 可以获得必应精选的介绍或提及您的客户的最新资讯。 这些资讯文章可以作为很好的对话开端,帮助您了解客户组织中的动态。

备注

仅当管理员为 Copilot 使用必应搜索提供同意时,最新资讯功能才可用。

和往常一样,当您使用来自 AI 的内容时,彻底阅读文章,确认它们来自真实来源,确实是与您的客户相关。

  1. 打开 Copilot

  2. 选择 Copilot 聊天框上方的查看提示,选择获取信息>获取客户的最新资讯,然后按 Enter。

    • 如果您打开一条记录,Copilot 将列出与该客户相关的资讯文章。
    • 如果您正在使用网格视图,Copilot 将列出您接洽的前 10 个客户的资讯文章,这些文章按他们的关联收入排序。
  3. 若要获取特定客户的资讯文章,键入斜杠 (/),然后开始输入客户的名称。