从 Copilot 获取信息
使用 Copilot 获取有关您的管道的信息，汇总您的商机、潜在顾客和客户，并获取有关您的客户的最新消息。 您可以使用预定义的提示或用自然语言提问。 本文介绍一些可用于从 Copilot 获取信息的提示。 了解有关使用自然语言与 Copilot 聊天的更多信息。
显示我的管道
Copilot 可以提供分配给您的已开启商机列表，这些商机按预计结束日期排序。
打开 Copilot，然后选择 Copilot 聊天框上方的查看提示。
选择获取信息>显示我的管道，然后按 Enter。
汇总商机
在侧窗格中打开 Copilot，然后打开一个商机，让 Copilot 自动为您总结。
或者，在应用的任何位置或从 Copilot 全屏视图键入总结商机/，让 Copilot 总结特定商机。
如果商机记录中提供了以下信息，则商机摘要包括以下信息：
- 基本信息：预计收入、预计结束日期、主要联系人和客户名称。
- 关键信息：客户与您的组织关联了多长时间、已结束商机的总价值、最近结束的商机、最近商机的进度、商机最多的客户的联系人，以及其他 AI 生成的信息。
- 产品见解：与商机关联的所有产品，以及预算和估计收入。
- 报价单见解：与商机共享的报价单数量，以及最近报价单的日期。
- 竞争对手见解：与商机相关的竞争对手，以及他们的优势和劣势。
要详细了解 Copilot 用于在 Dynamics 365 Sales 中生成摘要的默认属性，请参阅 Copilot 摘要中使用的默认属性。 是否要查看不同字段的摘要？
查看商机摘要小组件
默认情况下，当您打开商机时，商机摘要小组件已显示在商机窗体中下一个小组件的上方。 此小组件显示有关商机的见解，类似于 Copilot 侧窗格或页面中显示的商机摘要。
如果商机摘要小组件未在商机窗体中显示，请与管理员联系，让管理员将它打开。
总结潜在顾客
在侧窗格中打开 Copilot，然后打开一个潜在顾客，让 Copilot 自动为您总结。
或者，在应用的任何位置或从 Copilot 全屏视图键入总结潜在顾客/，让 Copilot 总结特定潜在顾客。
潜在顾客摘要包括以下信息（如果潜在顾客记录中提供这些信息）：
- 基本信息：潜在顾客的评级、潜在顾客来源、状态描述和潜在顾客的上级单位。
- 关键信息：最新活动的跟进、首选的联系方式、潜在顾客创建日期、年收入、与潜在顾客关联的已结束商机、与潜在顾客关联的上级单位、主要联系人以及其他 AI 生成的信息。
- 竞争对手见解：与潜在顾客相关的竞争对手，以及他们的优势和劣势。
潜在顾客摘要在您确定潜在顾客资格后，也会作为嵌入式体验提供。 详细信息请参阅授予潜在顾客资格，将其转换为商机。
使用相关信息扩充潜在顾客
Copilot 可以使用来自 Dynamics 365 Sales、LinkedIn 和必应的信息扩充您的潜在顾客，如：
- 基于潜在顾客电子邮件地址的可能联系人。
- 有关客户的最新资讯，通过必应精选。
- 如果您有领英企业销售帐号许可证，则为建议的联系人 LinkedIn 个人资料。
选择潜在顾客后，Copilot 会建议其他可能与该潜在顾客关联的记录，并从中收集更多信息。
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如果 Copilot 基于潜在顾客的电子邮件地址找到可能匹配的联系人记录，会在摘要后列出它们。 有关详细信息，请参阅 Copilot 如何将潜在顾客与联系人匹配？我是否可以自定义匹配字段？。
要选择正确的匹配，选择连接。
要生成包含连接记录的信息的新摘要，选择获取更新的潜在顾客摘要。
Copilot 还会列出可以使用连接记录中的信息进行更新的字段，如城市、省/自治区/直辖市、电话号码和邮政编码。
要使用建议值更新潜在顾客记录，选择全部更新。
总结客户
在侧窗格中打开 Copilot，然后打开一个客户，让 Copilot 自动为您总结。
或者，在应用的任何位置或从 Copilot 全屏视图键入总结客户/，让 Copilot 总结特定客户。
如果客户记录中提供以下信息，则帐户摘要包括以下信息：
- 基本信息：年收入、员工人数、国家/地区、上级单位。
- 关键信息：客户与您的组织关联了多长时间、客户的域、已结束商机的总价值、最近结束的商机、最近的活动，以及其他 AI 生成的信息。
- 潜在顾客、商机和案例：打开与客户关联且您具有读取访问权限的潜在顾客、商机和案例。 每个部分最多显示 10 条记录。 您的组织必须具有 Dynamics 365 Customer Service 应用，案例才能显示。 选择部分可查看关联记录的详细信息。 要总结特定的潜在顾客、商机或案例，将鼠标悬停在记录上，然后选择总结。
要向下钻取帐户的详细信息，请选择摘要下方显示的建议提示。 如果您有领英企业销售帐号许可证，还会建议查找相关领英企业销售帐号帐户提示。 是否要查看不同字段的摘要？
汇总建议或销售文档
您的记录可能包含与之关联的销售文档，例如提案和合同。 Copilot 可以总结这些文档的内容，以帮助您理解它们的要点。 例如，您可以要求 Copilot 汇总一份建议文档，来了解商机的预算、权限（决策者）、需求和时间线 (BANT)。
Copilot 只能汇总根据其内容长度、文档类型和销售特定关键字的使用确定与销售相关的 PDF 和 Word 文件。 有关详细信息，请参阅 Copilot 如何确定单据是否为销售单据？。
Copilot 会搜索您有权访问的所有 SharePoint 文件夹，除非您的管理员将 Copilot 配置为使用特定 SharePoint 文件夹。
观看此视频，了解如何使用 Copilot 总结文档：
（可选）打开记录以汇总与其关联的文档。
选择 Copilot 聊天框上方的查看提示，选择获取信息>汇总文件，然后键入斜杠 (/) 搜索文档。
或者，在聊天框中键入汇总文件/ 或汇总文档/。
如果打开了记录，则会显示附加到记录的文件选项卡的文档列表。 否则，Copilot 会列出您最近在 SharePoint 中打开的 15 个文档。
若要搜索要汇总的文档，请键入文档中的文件名、扩展名或关键字。 开始搜索至少需要三个字符。
搜索操作从列表中的文档开始，然后继续搜索满足以下条件的文档：
- 管理员告诉 Copilot 搜索的 SharePoint 文件夹中的文档。
- 您有权访问的文档。
例如，要获取名称或内容中包含“contract”的文件列表，输入汇总文件/contract。 要获取名称、扩展名或内容中包含“pdf”的文件列表，输入汇总文件/pdf。
根据文件的大小，Copilot 可能需要几秒钟来汇总内容。
是否要查看不同字段的摘要？
Copilot 从一组预定义字段生成其摘要。 但是，其他字段可能对您更重要。 例如，估计收入、结束日期、联系人、管道阶段和建议的解决方案可能是您在商机中查找的第一批内容。 与您的 Dynamics 365 Sales 管理员合作，将这些字段添加到摘要中。
请记住，摘要字段是在组织级别设置的。 确保您的整个销售团队对于选出的与您的业务最相关的前 15 个字段意见一致。
显示有关客户的最新资讯
Copilot 可以获得必应精选的介绍或提及您的客户的最新资讯。 这些资讯文章可以作为很好的对话开端，帮助您了解客户组织中的动态。
备注
仅当管理员为 Copilot 使用必应搜索提供同意时，最新资讯功能才可用。
和往常一样，当您使用来自 AI 的内容时，彻底阅读文章，确认它们来自真实来源，确实是与您的客户相关。
选择 Copilot 聊天框上方的查看提示，选择获取信息>获取客户的最新资讯，然后按 Enter。
- 如果您打开一条记录，Copilot 将列出与该客户相关的资讯文章。
- 如果您正在使用网格视图，Copilot 将列出您接洽的前 10 个客户的资讯文章，这些文章按他们的关联收入排序。
若要获取特定客户的资讯文章，键入斜杠 (/)，然后开始输入客户的名称。