Налаштування звітних років
У цій статті пояснюється, як створювати звітні роки та керувати ними Microsoft Sustainability Manager. Коли ви створюєте звітний рік, ви даєте назву звітному року, визначаєте дату початку та застосовуєте шаблон для визначення кількості періодів, які потрібно створити. Після того, як ви його створите, звітний рік буде доступний для вибору на сторінках статистики.
Звітні періоди за замовчуванням мають статус Відкрито. Щоб забезпечити посилений контроль аудиту, можна закрити період, щоб запобігти змінам у даних.
Щодо звітних років слід враховувати такі міркування:
Звітні роки надають розширені можливості для забезпечення більш жорсткого контролю над даними для кращої підтримки внутрішніх і зовнішніх аудитів.
Звітні роки забезпечують підтримку не лише щомісячної звітності.
Визначення звітного року не є обов’язковим.
Якщо ви не визначили звітний рік, система автоматично припускає 12-місячний звітний рік, використовуючи Початковий день і Початковий місяць , які ви налаштували в Загальних налаштуваннях.
Ви не можете відкрити або закрити звітний період, якщо не визначили звітний рік.
Створіть звітний рік
На головній панелі навігації виберіть Налаштування > Профіль > компанії Звітні роки.
Виберіть Створити звітний рік.
У полі Ім’я введіть назву звітного року. Це ім’я з’являється на сторінках статистики в Microsoft Sustainability Manager.
У полі Дата початку введіть перший день звітного року.
У полі шаблону «Рік» виберіть «Щорічний », «Піврічний», «Квартал», «Місяць» або «4-тижневий період» (13 на рік). Шаблон «Рік » використовується для створення періодів з дати початку. Наприклад, якщо вибрати параметр «Місяць », буде створено 12 місячних періодів від дати початку. Якщо вибрати параметр «Квартал », буде створено чотири рівні періоди з дати початку.
Виберіть Зберегти. Звітний рік генерується з першим періодом, що починається з дати початку, та останнім періодом, що закінчується через рік з дати початку.
Як змінити назву звітного року
На головній панелі навігації виберіть Налаштування > Профіль > компанії Звітні роки.
Виберіть звітний рік для редагування.
У розділі Керування звітним роком виберіть Редагувати. Тепер ви можете змінити назву звітного року.
Як редагувати звітний період
На головній панелі навігації виберіть Налаштування > Профіль > компанії Звітні роки.
Виберіть звітний рік, щоб відредагувати один або кілька періодів.
Виберіть три крапки (...) для звітного періоду, який потрібно відредагувати.
Виберіть Редагування. Тепер ви можете змінити Ім’я , Статус , Дату початку таДату завершення.
Виберіть «Зберегти », щоб зафіксувати зміни, або «Скасувати », щоб закрити без збереження змін.
Нотатка
Система не дозволяє звітним рокам або періодам накладатися один на одного. Якщо ви спробуєте створити рік, у якому дати періоду збігатимуться з іншим звітним роком, система заблокує створення нового звітного року. Якщо ви виберете звітний період і спробуєте змінити дату початку або дату завершення на дату, яка збігається з іншим періодом, система заборонить збереження цієї зміни.
Як змінити статус звітного періоду
На головній панелі навігації виберіть Налаштування > Профіль > компанії Звітні роки.
Виберіть звітний рік, щоб відредагувати один або кілька періодів.
Виберіть розкривний список Стан , а потім виберіть Відкрити або Закрито . Період у відкритому стані дозволяє створювати нові записи та редагувати існуючі. Коли період закривається, система запобігає будь-яким обчисленням, прийому даних, створенню даних, зміні або видаленню записів у цьому закритому періоді. Система використовує наведені нижче дати, щоб визначити, чи належить запис до відкритого чи закритого періоду.
Якщо ви виявили відсутні дані протягом закритого періоду, вам потрібно змінити статус назад на Відкрити та додати відсутні дані.
Головна сторінка та сторінки зі статистикою
Інформаційна панель керівника та сторінки зі статистикою дають змогу вибрати звітні роки від одного до багатьох. Дані відображаються на візуальних елементах після визначення періоду «Місяць», «Квартал», «Піврічний», «Щорічний», «4-тижневий» або за спеціально визначеним шаблоном.
