Налаштуйте профіль компанії

У цій статті наведено довідник для профілю компанії. У ньому пояснюється, як виконувати такі завдання:

• Налаштуйте загальні параметри для вашої компанії
• Визначте свою організаційну структуру
• Створюйте та обслуговуйте об’єкти у своїй компанії
• Виберіть галузі, які представляють ваш напрямок бізнесу

Налаштування загальних параметрів

1. Перейдіть до розділу Налаштування > Профіль > компанії Загальний , щоб визначити атрибути для вашої організації.

2. У полі «Назва компанії» введіть назву юридичної особи, яка буде використовуватися для створення звітності.

3. Визначте місце розташування вашої компанії, встановивши наступні поля:

   • Рядок адреси 1
   • Рядок адреси 2
   • Місто
   • Область/республіка
   • Поштовий індекс
   • Country

4. У розділі Річний звітний період визначте період, який буде використовуватися для фільтрації звітів і діаграм для внутрішньої звітності або зовнішнього, публічного розкриття інформації:

   1. У полі Початок місяця виберіть місяць, з якого починається звітний період. Наприклад, якщо ви звітуєте за фінансовий рік, виберіть перший місяць фінансового року.

   2. У полі Стартовий день введіть перший день звітного періоду. Як правило, це поле встановлюється в 1.

   Наприклад, якщо звітний період починається з 1 січня, установіть для поля Початок місяця значення січень , а для поля День початку – 1 .

   Система автоматично розраховує значення для полів «Кінець місяця » та «День завершення ». Наприклад, якщо звітний період починається 1 січня, у полі Кінець місяця буде встановлено значення грудень, а в полі День завершення буде встановлено значення 31, що вказує на те, що період закінчується 31 грудня того ж року. Якщо звітний період починається 1 липня, у полі Кінець місяця буде встановлено червень, а в полі День завершення — 30, що вказує на те, що період закінчується 30 червня наступного року.

5. Натисніть кнопку Зберегти, щоб застосувати зміни.

Визначення організаційної структури

1. Перейдіть до розділу Налаштування > Структура > профілю компанії, щоб визначити організаційну структуру, яка буде використовуватися для імпорту даних та звітності.

2. Виберіть Додати , щоб додати організаційну одиницю.

3. У полі Назва введіть назву організаційної одиниці.

4. У полі Опис введіть опис.

5. У полі Тип організаційної одиниці виберіть тип організаційної одиниці, яку ви додаєте. Тип організаційної одиниці дає змогу класифікувати організаційну одиницю. Доступні такі параметри:

   • Unit
   • Місце виникнення витрат
   • Відділення
   • Відділ.
   • Команда
   • Групувати

   Жодна ієрархія не визначена наперед на основі типу організаційної одиниці. Натомість ієрархія визначається на основі місця, де ви додаєте організаційну одиницю у вашій ієрархії.

6. Введіть адресну інформацію для організаційної одиниці, встановивши такі поля:

   • Вулиця 1
   • Вулиця 2
   • Місто
   • Округ
   • Область/республіка
   • Поштовий індекс
   • Country

7. У полях «Широта » і «Довгота » введіть широту і довготу організаційної одиниці. Ця інформація може бути включена до звітів, щоб спростити подання для публічного оприлюднення.

8. Натисніть кнопку Зберегти, щоб застосувати зміни.

Визначте свої зручності

1. Перейдіть до розділу Налаштування > Профіль > компанії Зручності , щоб визначити приміщення для вашої організації. Засоби використовуються для виявлення потенційних з’єднувачів, а також для звітності та аналізу.

2. Виберіть Додати об’єкт, щоб додати об’єкт до своєї організації.

3. У полі Назва введіть назву об’єкта.

4. Введіть інформацію про адресу закладу, встановивши такі поля:

   • Вулиця 1
   • Вулиця 2
   • Місто
   • Округ
   • Область/республіка
   • Поштовий індекс
   • Country

5. У полях «Широта » та «Довгота » введіть широту та довготу об’єкта. Ця інформація може бути включена до звітів, щоб спростити подання для публічного оприлюднення.

6. Виберіть Зберегти або Зберегти та закрити , щоб зберегти новий об’єкт.

7. Натисніть кнопку Зберегти, щоб застосувати зміни.

Щоб відредагувати властивості об’єкта, натисніть кнопку Редагувати (символ олівця) поруч із назвою та адресою закладу.

Щоб видалити об’єкт, натисніть кнопку «Видалити » (символ сміттєвого бака) поруч із назвою та адресою об’єкта.

Оберіть свої галузі

1. Перейдіть до Налаштувань > Профіль > компанії Галузі , щоб додати галузі, які найкраще представляють ваш напрямок бізнесу.

2. Виберіть Додати.

3. Виберіть основну галузь.

4. Виберіть підгалузь.

5. Виберіть Додати.

6. Натисніть кнопку Зберегти, щоб застосувати зміни.

Щоб видалити галузь, натисніть кнопку «Видалити » (символ кошика) на плитці галузі.