Інсталюйте програму Dynamics 365 у Microsoft Teams

1. У Microsoft Teams лівій панелі навігації виберіть Програми.

2. Знайдіть Dynamics 365 і виберіть плитку Dynamics 365 .

3. У вікні Dynamics 365 натисніть стрілку вниз поруч із кнопкою Додати та виберіть один із таких параметрів:

   • Додати до команди: виберіть цю опцію, щоб додати програму до каналу Teams. У полі Введіть ім’я команди або каналу введіть назву команди або каналу, до якого потрібно додати програму, а потім виберіть його.
   • Додати до чату: виберіть цю опцію, щоб додати додаток до чату. У полі Введіть ім’я користувача або чат введіть ім’я користувача або чату, до якого потрібно додати програму, а потім виберіть його.
   • Додати до зустрічі: виберіть цю опцію, щоб додати програму до зустрічі. У полі Введіть ім’я наради введіть ім’я наради, до якої потрібно додати програму, а потім виберіть його.

   Ви також можете натиснути Додати , щоб додати програму для особистого використання та встановити її на Microsoft Teams потім.

   

4. Виберіть Налаштувати.

5. У вікні Dynamics 365 перевірте ім’я середовища та ім’я програми. Щоб змінити середовище або програму, виконайте такі дії:

   1. Виберіть значок редагування () поруч із назвою програми.
   2. Виберіть середовище та програму, до яких потрібно підключитися, а потім натисніть кнопку Вибрати.

   Нотатка

   • У списку відобразяться лише середовища, що містять програми для взаємодії з клієнтами (наприклад, Dynamics 365 Sales і Dynamics 365 Customer Service). Крім того, відображаються лише активні середовища (ті, які не є вимкнуті або не в процесі підготовки).
   • Відобразиться лише список програм з єдиним інтерфейсом.
   • Відобразиться список тих модулів програм, що ліцензовані для вибраного середовища.

6. Виберіть «Вибір сутності» або «Вибір перегляду».

   1. Вибір сутності: виберіть сутність для підключення. Можна вибрати запис, який нещодавно переглядався, або використати пошук, щоб знайти записи. Ви можете використовувати параметр «Фільтрувати за», щоб звузити пошук до типу сутності. Вибравши запис, натисніть Зберегти.

   

   2. Вибір представлення: виберіть сутність, щоб переглянути список доступних подань. Вибравши представлення даних, натисніть Зберегти.

   Нотатка

   Якщо ви виберете особисте подання («Мої подання») замість «Системні подання», радимо надати доступ до представлення даних іншим користувачам, перш ніж додавати подання до каналу Microsoft Teams . Якщо цього не зробити, інші учасники робочої групи не матимуть доступу до вмісту вкладки подань.

Після виконання вищезазначених кроків ви побачите нову вкладку Dynamics 365 у вибраному каналі, чаті або зустрічі Teams.

Перегляньте розділ Співпраця, Microsoft Teams щоб отримати інформацію про те, як використовувати функцію вкладки для співпраці з програмами Dynamics 365.

Середовища хмари спільноти державних установ (GCC)

Інтеграція робочих груп із Dynamics 365 недоступна для середовищ уряду GCC. Проте існує спосіб, у який можна переглянути записи у програмі на веб-сайті у Teams, а потім додати їх як вкладку.

1. Відкрийте канал Teams і виберіть Додати вкладку.

2. Знайдіть програму «Веб-сайт » і додайте її.

   

   Нотатка

   Якщо ви не бачите програму «Вебсайт » у Teams, попросіть адміністратора ввімкнути цю опцію Microsoft 365 в Центрі адміністрування.

3. Введіть ім’я вкладки та URL-адресу програми Dynamics 365, а потім натисніть Зберегти.

   

Див. також

Вирішення Microsoft Teams проблем з інтеграцією