Робота з Microsoft Teams чатом в Dynamics 365
Ви можете налаштувати можливість для продавців і агентів спілкуватися в чаті Microsoft Teams з програм залучення клієнтів, таких як Sales Hub, Customer Service Hub і спеціальні програми. Це допомагає ефективно співпрацювати над записами продажів без необхідності виходити з програми.
Коли чат Teams увімкнено в Dynamics 365, ви також можете ввімкнути синхронізацію чату Teams, щоб створювати запис у Dynamics 365 для кожного чату, створеного в Teams.
Увімкнення або вимкнення Microsoft Teams чату в Dynamics 365
Ви можете налаштувати можливість для продавців і агентів спілкуватися в чаті Microsoft Teams з програм залучення клієнтів, таких як Sales Hub, Customer Service Hub і спеціальні програми. Це допомагає ефективно співпрацювати над записами продажів без необхідності виходити з програми.
Коли цю функцію ввімкнено, під час роботи із записами Dynamics 365 продавці або агенти можуть розпочати новий чат або підключити існуючий чат до запису, і таким чином ефективно співпрацювати, не перемикаючи контекст і не виходячи з програми. Підключення всіх пов’язаних чатів до запису допомагає зберігати всі чати, пов’язані із записом, в одному місці. Ви також можете налаштувати необов’язкове вступне повідомлення, яке можна використовувати для надання додаткового контексту під час співпраці над Teams.
Щоб отримати інформацію про цю функцію в додатку, виберіть відповідне посилання нижче:
- Dynamics 365 Sales: Увімкніть або вимкніть Microsoft Teams чат у Sales Hub
- Служба підтримки клієнтів Dynamics 365: Налаштуйте Microsoft Teams чат у службі підтримки клієнтів
- Dynamics 365 Marketing: Співпрацюйте за допомогою вбудованого Microsoft Teams чату
- Dynamics 365 Field Service: Співпрацюйте над замовленнями на виконання робіт з Microsoft Teams
Попередній перегляд: налаштування Microsoft Teams синхронізації чату
Важливо
Цей розділ є документацією для попередньої версії, і його буде змінено.
Важливо
Підготовча функція – це функція на етапі розробки, надана вам до її загальної доступності, щоб ви могли оцінити її й надати відгук Microsoft. Підготовчі функції можуть мати обмежені можливості, а також слабші або інші рівні конфіденційності, безпеки або дотримання нормативних вимог порівняно з версіями в продажу. Загалом підготовчі версії не призначені для виробничого використання, тобто вони не призначені для «активних» даних клієнтів, персональних або інших даних, до яких застосовуються підвищені нормативні вимоги. Ви використовуєте такі дані на власний ризик і несете повну відповідальність за сповіщення кінцевих користувачів у разі потреби про те, що використання підготовчої версії не застосовується до персональних або конфіденційних даних. Ми не надаємо підтримку для підготовчих версій, і служба технічної підтримки Microsoft Dynamics 365 не допоможе вам із проблемами або запитаннями. Ця підготовча версія та будь-яка разова підтримка, яку Microsoft може забезпечити, надається «як є», «з усіма помилками» та «як доступна» без жодних гарантій.
Синхронізація чату Teams розширює можливості інтеграції чату Teams у Dynamics 365. Коли ви ввімкнете цю функцію, продавці та агенти зможуть легко знаходити чати Teams, пов’язані із записом Dynamics 365. Пов’язані чати Teams відображаються в сітках керування часовою шкалою та активностями, як і інші дії, як-от електронні листи, зустрічі та телефонні дзвінки.
Коли ввімкнено синхронізацію чату Teams:
- Нові підключені чати Teams створюються як записи активності в чаті Teams у Dynamics 365.
- Записи активності в чаті Teams з’являться на часовій шкалі.
- Зміни в чаті в Teams синхронізуються з відповідним записом активності в чаті Teams у Dynamics 365. Щоб дізнатися більше про те, які дані синхронізуються, прочитайте статтю Синхронізація даних чату з Teams у Dynamics 365.
- Коли ви підключаєте чат Teams до запису Dynamics 365, у чаті встановлюється програма Teams під назвою Dataverse Chat Sync. Ця програма дозволяє Dataverse отримувати сповіщення про оновлення чату.
Нотатка
- Ви можете увімкнути синхронізацію чату Teams лише в тому випадку, якщо ввімкнено чат Teams у Dynamics 365.
- Сутності активності, включно з активністю в чаті Teams, наразі не можна пов’язувати з іншими сутностями активності. Наприклад, рядок активності в чаті Teams не можна пов’язувати з іншим рядком активності, як-от із завданням або зустріччю. Ви все ще можете створювати зв’язані чати, пов’язані з сутностями активності, як-от електронними листами, зустрічами або завданнями. Однак ці зв’язані чати не створюватимуться як записи активності, які відображатимуться на часовій шкалі.
Увімкніть синхронізацію чату Teams
Ви повинні бути глобальним адміністратором (адміністратором клієнта), щоб увімкнути синхронізацію чату Teams.
- У Центрі адміністрування Power Platform виберіть середовище.
- На панелі команд виберіть Налаштування>Інтеграція>Налаштування Налаштування інтеграції Teams.
- На Microsoft Teams сторінці співпраці та чату ввімкніть опцію Синхронізувати дані чату Teams із записами Dynamics 365.
Синхронізація даних чату з Teams в Dynamics 365
У наведеній нижче таблиці перераховані дані, які синхронізуються з чатів Teams з відповідними рядками активності (записами) в чаті Teams в Dynamics 365.
| Чат Teams | Активність у чаті Teams у Dynamics 365 |
|---|---|
| Тематика (тематика) чату | Атрибут subject у рядку активності в чаті Teams |
| Людина, яка востаннє оновлювала чат у Teams | Атрибут modifiedinteamsby у рядку активності в чаті Teams |
| Дата й час, коли користувач востаннє оновлював чат у Teams | Атрибут modifiedinteamson у рядку активності в чаті Teams |
| Учасники чату | У таблиці ActivityParty кожен користувач у чаті має посилання, яке має значення типу вечірки 12 (Учасник чату). |
| Унікальний ідентифікатор (ID) чату в Teams | Атрибут teamschatid у рядку активності в чаті Teams |
Додаткові дані, такі як текст повідомлень чату та спільні файли, не синхронізуються з Teams у Dynamics 365.
Коли зміни не синхронізуються
Підключений чат Teams не синхронізуватиме зміни, якщо виконуються будь-які з цих умов:
- Чат Teams було підключено до запису Dynamics 365 до того, як було ввімкнено синхронізацію чату Teams. Синхронізують зміни лише нещодавно підключені чати.
- Запис активності в чаті Teams більше не активний. Як і інші записи активності, дії в чаті Teams можна позначити як завершені, що означає, що вони більше не перебувають у активному стані. Змінюються лише дії в чаті, які перебувають в активному стані.
- Чат Teams не оновлювався вже сім днів. Якщо чат не оновлювався протягом семи днів, Dataverse він більше не буде отримувати сповіщення про оновлення чату. У майбутньому цей ліміт може змінитися.