Налаштування Microsoft Teams чату в Dynamics 365 Sales

Увімкніть чат Teams, щоб допомогти користувачам ефективно співпрацювати над своїми записами про продажі, не виходячи з програми.

Зведення

Як адміністратор, ви можете налаштувати можливість для продавців спілкуватися в чаті Microsoft Teams в програмі Sales Hub і спеціальних програмах. Це допомагає ефективно співпрацювати над записами продажів без необхідності виходити з програми.

Коли цю функцію ввімкнено, під час роботи з записами продажів, продавці можуть розпочати новий чат або підключити існуючий чат до запису, і таким чином ефективно співпрацювати, не змінюючи контекст і не виходячи з програми. Підключення всіх пов'язаних чатів до запису може допомогти продавцям зберігати всі чати, пов'язані із записом, в одному місці. Ви також можете налаштувати необов'язкове вступне повідомлення, яке продавці можуть використовувати для надання додаткового контексту під час співпраці над Teams.

Увімкнення або вимкнення чатів Teams

1. У програмі Sales Hub виберіть Область зміни в нижньому лівому куті, а потім виберіть Настройки програми.

2. У розділі Загальні налаштування виберіть Чат і співпраця.

3. Увімкніть перемикач Увімкнути Microsoft Teams чати в Dynamics 365.

4. Виберіть один із таких варіантів:

   • Увімкнути для всіх програм Dynamics 365– дозволяє чат Teams для всіх підтримуваних програм Dynamics 365 у вашій організації, включно з тими, які ви додасте в майбутньому.
   • Увімкнути для вибраних програм Dynamics 365– Включає чат Teams для вибраних програм. Якщо у вашій організації вже використовується Teams, вибір, який ви зробили раніше, залишиться.

   

5. Збережіть зміни.

Чат Teams тепер увімкнено для всіх програм Dynamics 365 вибраних вами програм. Ви можете відкрити запис і перевірити, чи можете переглядати чати та канали, пов'язані із записом. Додаткові відомості: Відкривайте чати Teams і канали, пов'язані із записом

Додайте сторінку налаштувань Teams на карту сайту кастомного застосунку

1. Увійти до Power Apps.

2. Виберіть середовище, а потім виберіть Програми.

3. Виберіть настроювану програму, а потім виберіть Редагувати.

4. У конструкторі програм відредагуйте карту сайту.

5. Щоб додати сторінку налаштувань чату Teams і спільної роботи , додайте компонент підобласті, а потім зі списку Тип виберіть URL.

6. Скопіюйте наступне значення та вставте його в поле URL :
   /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin

7. Збережіть та опублікуйте зміни.

Увімкніть чат Teams із Power Platform Центру адміністрування

1. Увійдіть у Power Platform Центр адміністрування.

2. Перейдіть на вкладку «Середовища», виберіть середовище, в якому ви хочете увімкнути чат Teams.

3. На сторінці Середовища виберіть Налаштування.

4. На сторінці Налаштування розгорніть Інтеграція, а потім виберіть Налаштування інтеграції Teams.

   

5. На Microsoft Teams сторінці співпраці та чату увімкніть перемикач Увімкнути Microsoft Teams чати в Dynamics 365 .

   

6. Збережіть зміни.

Налаштування можливості підключення чатів із записами Dynamics 365

Увімкнувши чати Teams, ви зможете підключати чати до різних типів записів. Стандартні типи записів, зокрема інцидент, бізнес-партнер, контактні особи, стаття бази знань і електронна пошта, доступні одразу ж, але ви можете додати потрібний тип запису.

1. У програмі Sales Hub виберіть Область зміни в нижньому лівому куті, а потім виберіть Настройки програми.

2. У розділі Загальні налаштування виберіть Чат і співпраця.

3. В області Підключити чати з записами Dynamics 365 виберіть тип запису, який потрібно налаштувати.
   Якщо потрібно додати тип запису, перегляньте статтю Додавання типів записів

4. Виберіть Зберегти.

Додати типи записів

Щоб додати тип запису для підключення чатів у записах Dynamics 365:

1. У програмі Sales Hub виберіть Область зміни в нижньому лівому куті, а потім виберіть Настройки програми.

2. У розділі Загальні налаштування виберіть Чат і співпраця.

3. В області Підключення чатів до записів Dynamics 365 виберіть Додати типи записів.

4. В області Дозволити чатам підключатися до типу записів, в розділі Виберіть тип запису, введіть ім'я типу запису, який потрібно використовувати.

5. Увімкніть перемикачі для налаштувань відповідно до ваших вимог, як-от Приєднуватися до чату та Автоматично називати чати.

6. Виберіть Зберегти.

Встановіть ім'я за умовчанням для підключених чатів

Як адміністратор, ви можете встановити заголовок чату, який використовуватиметься як заголовок запису за замовчуванням. Пізніше користувачі можуть змінити назву, якщо захочуть.

1. У програмі Sales Hub виберіть Область зміни в нижньому лівому куті, а потім виберіть Настройки програми.

2. У розділі Загальні налаштування виберіть Чат і співпраця.

3. У розділі Підключити чати до записів Dynamics 365 виберіть тип запису (наприклад, Потенційний клієнт).

4. На панелі налаштувань увімкніть перемикач Чати з автоматичним іменем.

   

Конфіденційність і безпека даних

Функцій чата Teams у Dynamics 365 стосуються описані нижче міркування щодо безпеки та конфіденційності.

• Dynamics 365 не зберігає жодних даних Teams, за винятком зіставлення між ідентифікатором запису та ідентифікатором підключеного чату. Жодні дані з Teams не дублюються в Dynamics 365, якщо користувач не додає їх вручну до записів, нотаток або завдань.

• Зв'язок між програмами захищено за допомогою TLS.

• Політики, які застосовуються до і до Teams, і до Dynamics 365, враховуються при інтеграції. Наприклад, доступ до конфіденційних файлів у підключеному чаті можуть отримати лише користувачі, які отримали на це дозвіл. Аналогічно, доступ до запису, поширеного в чаті Teams у Dynamics 365, можна отримати лише за наявності у користувача дозволів на його перегляд.

Пов’язані відомості

Як використовувати Microsoft Teams чат у Центрі продажів