Переглядайте операційні метрики та KPI у звітах про використання продажів
Звіти про використання продажів надають миттєве подання історичних операційних показників і ключових показників ефективності (KPI) ваших контактів, облікових записів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів.
Звіти включають лише дані, які були додані або оновлені в додатку з дня ввімкнення. Після ввімкнення відображення даних у звітах про використання продажів може зайняти до трьох днів, після чого дані оновлюються кожні 24 години.
Також дії, які виконуються в додатку, відображаються у звітах про використання продажів. Такі дії, як масовий імпорт, масове оновлення, а також записи, що оновлюються через API, не відображаються у звітах про використання продажів.
Нотатка
- Звіти про використання продажів недоступні в клієнтах Government Community Cloud (GCC).
- Відображення оновлених або доданих даних у звітах може тривати до трьох днів.
- Якщо звіти не відображаються через подію життєвого циклу організації, наприклад міграцію, зверніться по допомогу до служби підтримки Microsoft.
Відкриті звіти про використання продажів
Ввійдіть у програму збуту. У нижньому лівому куті сторінки виберіть Змінити область>Продажі>Аналітика>продажів Звіти про використання продажів.
Нотатка
- Ви повинні мати роль менеджера з продажу або вищі привілеї, щоб отримувати доступ до звітів про використання продажів.
- Опція Звіти про використання продажів доступна лише тоді, коли її ввімкнено у вашій організації. Щоб увімкнути її, зверніться до адміністратора. Додаткові відомості: Увімкнути звіти про використання продажів
Доступні такі звіти про використання продажів:
- Звіт про використання можливостей
- Звіт про використання лідів
- Звіт про використання облікового запису
- Звіт про використання контактів
Фільтри даних
Використовуйте параметри фільтрації у верхній частині кожного звіту, щоб переглядати лише ту інформацію, яка вам потрібна. Ви можете фільтрувати за датою, користувачем, керівником, бізнес-одиницею та роллю. За умовчанням у звітах відображаються дані за попередні 20 тижнів.
Звіт про використання можливостей
У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіт про використання можливостей. Для кожного KPI стрілкою вказується тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тренду, якщо порівнювати з попереднім періодом часу.
| KPI | Опис |
|---|---|
| Створений | Кількість можливостей, створених продавцями, і кількість продавців, які створили можливості, протягом зазначеного періоду часу |
| Переглядали | Кількість можливостей, які продавці переглянули, і кількість продавців, які переглянули можливості протягом зазначеного періоду часу |
| Оновлено | Кількість можливостей, які продавці оновили, і кількість продавців, які оновили можливості протягом зазначеного періоду часу |
| Видалені | Кількість можливостей, які продавці видалили, і кількість продавців, які видалили можливості протягом указаного періоду часу |
| Реалізовані можливості | Кількість можливостей, які продавці конвертували у виграні угоди, і кількість продавців, які конвертували можливості протягом зазначеного періоду часу |
У наведеній нижче таблиці описано зведені діаграми, які відображаються у звіті.
| Ім’я діаграми | Опис |
|---|---|
| Дії, що виконуються на потенційних угодах протягом певного часу | Тенденція дій щодо потенційних угод за вказаний проміжок часу: створено, переглянуто, оновлено та видалено |
| Кількість користувачів, які беруть участь у діях, виконаних на потенційних угодах | Кількість користувачів, які виконали різні дії над потенційними можливостями протягом зазначеного проміжку часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю створених можливостей | Чотири найкращі учасники, які створили можливості протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю оновлених можливостей | Чотири найкращі учасники, які оновили можливості протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю конвертованих можливостей | Чотири найкращі учасники, які конвертували можливості у виграні угоди протягом зазначеного періоду часу |
| Статус можливостей у часі | Розбивка можливостей за статусами протягом зазначеного періоду часу |
Звіт про використання лідів
У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіт про використання потенційних клієнтів. Для кожного KPI стрілкою вказується тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тренду, якщо порівнювати з попереднім періодом часу.
| KPI | Опис |
|---|---|
| Створений | Кількість створених потенційних продавців і кількість продавців, які створили потенційних клієнтів протягом зазначеного періоду часу |
| Переглядали | Кількість потенційних клієнтів, які продавці переглянули, і кількість продавців, які переглянули потенційних клієнтів протягом зазначеного періоду часу |
| Оновлено | Кількість оновлених продавців потенційних клієнтів і кількість продавців, які оновили потенційних клієнтів протягом зазначеного періоду часу |
| Видалені | Кількість потенційних клієнтів, які видалили продавці, і кількість продавців, які видалили лідів протягом зазначеного періоду часу |
| Ліди кваліфіковані | Кількість потенційних продавців, які пройшли кваліфікацію потенційних клієнтів, і кількість продавців, які кваліфікували потенційних клієнтів протягом зазначеного періоду часу |
У наведеній нижче таблиці описано зведені діаграми, які відображаються у звіті.
| Ім’я діаграми | Опис |
|---|---|
| Дії, виконані на лідах за певний проміжок часу | Тренд дій щодо лідів за вказаний проміжок часу: створених, переглянутих, оновлених та видалених |
| Кількість користувачів, які роблять свій внесок у дії, виконані з лідами | Кількість користувачів, які здійснили різні дії над лідами протягом зазначеного проміжку часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю створених лідів | Чотири найкращі учасники, які створили лідів протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю оновлених лідів | Чотири найкращі дописувачі, які оновили лідів протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю кваліфікованих лідів | Чотири найкращі учасники, які успішно пройшли кваліфікацію, лідирують у можливості протягом зазначеного періоду часу |
| Статус лідів за певний проміжок часу | Розбивка лідів за статусами за вказаний проміжок часу |
Звіт про використання облікового запису
У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіт про використання облікового запису. Для кожного KPI стрілкою вказується тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тренду, якщо порівнювати з попереднім періодом часу.
| KPI | Опис |
|---|---|
| Створений | Кількість облікових записів, створених продавцями, і кількість продавців, які створили облікові записи протягом указаного періоду часу |
| Переглядали | Кількість облікових записів, які продавці переглянули, і кількість продавців, які переглянули облікові записи протягом указаного періоду часу |
| Оновлено | Кількість оновлених облікових записів продавців і кількість продавців, які оновили облікові записи протягом указаного періоду часу |
| Видалені | Кількість облікових записів, які продавці видалили, і кількість продавців, які видалили облікові записи протягом зазначеного періоду часу |
У наведеній нижче таблиці наведено зведені діаграми, які відображаються у звіті.
| Ім’я діаграми | Опис |
|---|---|
| Дії, виконані в облікових записах за певний проміжок часу | Тенденція дій над обліковими записами за вказаний період часу: створено, переглянуто, оновлено та видалено |
| Кількість користувачів, які беруть участь у діях в облікових записах | Кількість користувачів, які виконували різні дії над обліковими записами протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю створених облікових записів | Чотири найкращі учасники, які створили облікові записи протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю оновлених облікових записів | Чотири найбільші учасники, які оновили облікові записи протягом зазначеного періоду часу |
Звіт про використання контактів
У наведеній нижче таблиці описано KPI, які відображаються на вкладці звіт про використання контактів. Для кожного KPI стрілкою вказується тренд. Наприклад, зелена стрілка вгору вказує на поліпшення тренду, якщо порівнювати з попереднім періодом часу.
| KPI | Опис |
|---|---|
| Створений | Кількість контактів, створених продавцями, і кількість продавців, які створили контакти протягом вказаного періоду часу |
| Переглядали | Кількість контактів, які переглянули продавці, і кількість продавців, які переглянули контакти протягом вказаного періоду часу |
| Оновлено | Кількість оновлених контактів продавців і кількість продавців, які оновили контакти, за вказаний період часу |
| Видалені | Кількість контактів, які продавці видалили, і кількість продавців, які видалили контакти, за вказаний період часу |
У наведеній нижче таблиці описано зведені діаграми, які відображаються у звіті.
| Ім’я діаграми | Опис |
|---|---|
| Дії, виконані над контактами за певний проміжок часу | Тренд дій щодо контактів за вказаний проміжок часу: створено, переглянуто, оновлено та видалено |
| Кількість користувачів, які беруть участь у діях, виконаних над контактами | Кількість користувачів, які виконали різні дії над контактами протягом зазначеного проміжку часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю створених контактів | Чотири найкращі дописувачі, які створили контакти протягом зазначеного періоду часу |
| Користувачі з найбільшою кількістю оновлених контактів | Чотири головні дописувачі, які оновили контакти протягом зазначеного періоду часу |
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.