Увімкнення звітів про використання збуту
Звіти про використання продажів надають історичне представлення операційних показників і ключових показників ефективності в Dynamics 365 Sales. Це допомагає менеджерам з продажу переглядати та аналізувати операційні показники своєї команди, такі як використання можливостей та потенційних клієнтів, а також приймати рішення, які покращують ефективність продажів.
Увімкніть звіти
Як адміністратор, увімкніть звіти про використання продажів у своїй організації, щоб вони могли використовувати їх для менеджерів зі збуту.
Нотатка
- Звіти про використання продажів недоступні в Government Community Cloud (GCC).
- Якщо цей параметр увімкнено, відображення звітів може тривати до 24 годин. Після цього звіти оновлюються кожні 24 години.
- Якщо звіти не відображаються через подію життєвого циклу організації, наприклад міграцію, зверніться по допомогу до служби підтримки Microsoft.
Увійдіть у свій додаток для продажів і в нижньому лівому куті сторінки перейдіть до розділу Змінити налаштування>програми.
На карті сайту виберіть Загальні налаштування>Звіти про використання продажів.
На сторінці Звіти про використання продажів увімкніть перемикач, щоб увімкнути звіти.
Виберіть Зберегти.
Звіти ввімкнено. Програмі може знадобитися до 24 годин, щоб відобразити звіти.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов'язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.