Перегляд та аналіз організаційних діаграм
Організаційна схема доступна з облікових записів і контактів. Щоб переглянути організаційну діаграму для облікового запису або контактної особи, виберіть пункт Відкрити організаційну діаграму на панелі команд. Якщо для вибраного запису існує організаційна діаграма, вона відображається. Якщо ні, ви можете створити такий.
Нотатка
- Організаційні діаграми, які раніше було створено за допомогою функції застарілих організаційних діаграм, автоматично оновлюються до нового формату організаційних діаграм.
- Організаційні діаграми доступні лише для облікових записів і контактів.
Наступне зображення є прикладом організаційної діаграми:
Ви можете виконати такі дії в організаційній діаграмі для кращої доступності та розуміння:
Збільшення та зменшення: регулюйте вигляд організаційної діаграми, збільшуючи та зменшуючи масштаб, щоб відобразити більше або менше рівнів організаційної структури в доступному просторі екрана. Ви також можете переміщати організаційну діаграму, щоб зосередитися на певній області. Використовуйте параметри масштабування «Збільшити», «Зменшити» та «Скинути масштаб» на організаційній діаграмі, щоб налаштувати вигляд. Поточний вибір масштабу буде запам’ятано та застосовано під час наступного відкриття організаційної діаграми.
Виділити конкретний контакт: щоб виділити картку контакту в організаційній діаграмі, виберіть контакт на лівій панелі контактів.
Згорнути або розгорнути організаційну діаграму: ви можете згорнути або розгорнути структуру, щоб зосередитися на певному розділі організаційної діаграми. Використовуйте значок контактів між картками контактів для згортання або розгортання діаграми. Коли діаграма згортається, значок контакту відображає кількість контактів у згорнутому розділі.
Дані контактної картки: контактна картка в організаційній діаграмі надає високорівневу інформацію про осіб в організації, як-от стан стосунків, мітку та контактні дані. Виберіть контакт, і картка буде виділена на організаційній діаграмі.
Наступне зображення є прикладом картки контакту в організаційній діаграмі:
Картки контактів містять наступну інформацію:
- Такий ярлик , як «Особа, яка приймає рішення» або «Інфлюенсер», допомагає вам уявити роль людини в організаційній структурі, щоб ви могли прийняти обґрунтоване рішення про те, до кого звернутися. Контакт також може бути позначений як основний контакт у організаційній діаграмі.
- Кольорове коло навколо фотографії контакту або ініціалів вказує на стан стосунків контакту. Щоб переглянути стан здоров’я та тенденцію відносин,наведіть курсор на коло. Ви також можете відкрити панель «Контактні дані», щоб переглянути стан стосунків.
Нотатка
Щоб переглядати стан відносин, адміністратор має ввімкнути аналітику відносин.
Переглянути контактні дані
Область «Контактні дані » містить додаткові відомості про осіб в організації, такі як їхня адреса електронної пошти, посада, ім’я керівника, імена будь-яких безпосередніх підлеглих і стан їхніх стосунків. Коли ваша організація вмикає для вас LinkedIn Sales Navigator, ви також бачите інструменти LinkedIn, як-от Sales Navigator та. InMail Ви також можете додати нотатки про контакт для подальшого використання.
Щоб відкрити область «Контактні відомості », двічі клацніть картку контакту.
Інструменти LinkedIn
Якщо у вас є ліцензія Sales Navigator, профілі контактів у LinkedIn завжди знаходяться на відстані лише кількох кліків.
Щоб авторизуватися на сервісі та відкрити віджет LinkedIn Sales Navigator, виберіть Навігатор продажів. Тут ви можете зіставити контакт і переглянути його профіль у LinkedIn.
Щоб надіслати електронний лист контакту, виберіть InMail.
Організація змін контактів у LinkedIn
Коли контакт залишає організацію та оновлює свій профіль LinkedIn, організаційна діаграма розміщує червону рамку навколо картки контакту та відображає сповіщення для перевірки даних контакту.
У сповіщенні виберіть Підтвердити деталі.
В області «Перевірка контактних даних » перегляньте відомості та за потреби оновіть контактну інформацію.
- Якщо контакт перейшов до нової організації, оновіть інформацію про обліковий запис у розділі Оновити інформацію про компанію в розділі контактів і виберіть Оновити контакт.
- Якщо контакт усе ще належить до поточної організації, виберіть «Ігнорувати оновлення».
Червона рамка навколо картки контакту вказує на те, що організація контакту змінилася і потребує вашої перевірки.
Усі нотатки
Додавайте нотатки, щоб зберігати та ділитися важливою інформацією або завданнями, пов’язаними з контактом. Нотатки доступні в області «Контактні дані » та на часовій шкалі контакту.
- У розділі Нотатки продавця виберіть Створити примітку.
- У редакторі нотаток введіть заголовок і вміст нотатки.
- Виберіть Зберегти.
Примітка додається в контакт з інформацією про автора і час її створення.
Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?
Є кілька можливостей:
- У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
- У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
- Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
- Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
- Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
- Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
- У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.