Керування організаційними діаграмами

Організаційна діаграма допомагає продавцям і менеджерам із продажу візуалізувати ієрархію облікового запису, розуміти ролі та обов’язки кожного контакту в ієрархії, а також переглядати силу кожного контакту. Ви можете використовувати організаційну діаграму, щоб переконатися, що ви досягаєте потрібного контакту, і розробити стратегії для покращення продажів.

Як продавець або менеджер з продажу, ви можете виконувати такі завдання з керування організаційними діаграмами:

• Створення або редагування організаційної діаграми
• Додати контакт
• Створення ієрархії
• Установлення контакту як основного
• Як встановити контакт як помічника
• Як додати мітку до контакту
• Як вилучити контакт

Створення або редагування організаційної діаграми

Рахунок може мати лише одну організаційну структуру. Ви можете створити організаційну структуру для облікового запису, якщо такої не існує. Ви можете редагувати організаційну діаграму, щоб додавати або видаляти посади, перевизначати ролі та обов’язки, а також коригувати рядки звітності. Організаційні діаграми доступні для всіх користувачів у вашій організації.

1. Ввійдіть у програму збуту. На карті сайту виберіть Облікові записи> клієнтів.

2. Виберіть рахунок, а потім на панелі інструментів виберіть Відкрити організаційну діаграму.

   Нотатка

   Якщо ви використовуєте контакти для створення організаційної діаграми, відкрийте контакт і виберіть пункт Відкрити організаційну діаграму.

3. Додайте контакти, щоб створити організаційну діаграму або відредагувати її:

   • Щоб розпочати створення організаційної діаграми, перетягніть контакт із розділу «Контакти» у списку облікових записів до розділу « Додати контакт».
   • Щоб відредагувати організаційну діаграму, виберіть « Редагувати діаграму».

4. За потреби виконайте такі завдання:

   • Додати контакт
   • Створення ієрархії
   • Установлення контакту як основного
   • Як встановити контакт як помічника
   • Як додати мітку до контакту
   • Як вилучити контакт

5. Виберіть Зберегти діаграму.

Додати контактну особу

Щоб додати контакт до організаційної діаграми, перетягніть його з розділу «Контакти» у списку облікових записів до картки контакту. Якщо ви не бачите контакту, який потрібно додати, у списку, виберіть « Оновити » на панелі інструментів.

Контакти, які відображаються в списку «Контакти» у списку рахунків , автоматично додаються до організаційної структури, якщо вони збігаються з рахунком.

Щоб оновити організаційну діаграму та відобразити нові ролі, перетягніть контактну особу на нову посаду.

Створення ієрархії

Щоб створити ієрархію, перетягніть контакт на картку контакту, з яким створюється зв’язок. Контакт автоматично додається як безпосередній звіт цільового контакту.

Наприклад, Анна Лідман і Ненсі Андерсон підпорядковуються Марії Кемпбелл. Щоб створити цю ієрархію, перетягніть Лідман Анну та Ненсі Андерсон на картку Марії Кемпбелл, як показано на наступному скріншоті.

Після додавання контакту до діаграми можна також використовувати область «Відомості контакту», щоб додати керівника та безпосередніх підлеглих. Щоб відкрити панель «Контактні дані », двічі клацніть картку контакту.

Установлення контакту як основного

Основна контактна особа – це контактна особа для всіх комунікацій в організації вашого клієнта. Обліковий запис може мати лише один основний контакт.

Щоб установити контакт як основний у організаційній діаграмі, наведіть курсор на контакт, виберіть Додаткові параметри, а потім виберіть Установити як основний контакт.

Мітка на картці контакту вказує на його статус як основного контакту.

На наступному зображенні видно, що Джим Глінн є основною контактною особою облікового запису Fabrikam, Inc.

Як встановити контакт як помічника

Як правило, асистент надає адміністративну підтримку команді в організації. В організаційній діаграмі асистенти знаходяться безпосередньо під особою, якій вони підпорядковуються, але не на тому ж рівні, що й інші безпосередні підлеглі керівника.

1. Перетягніть контакт на картку керівника.

2. Наведіть курсор на контакт, виберіть Додаткові параметри, а потім виберіть Установити як помічника.

На наступному зображенні видно, що Патрік Сендс є помічником Джима Глінна.

Щоб видалити контакт як помічника, наведіть на нього курсор, виберіть Додаткові параметри, а потім – Установити як безпосередній звіт.

Як додати мітку до контакту

Мітки ідентифікують контакти за певними характеристиками або критеріями. Вони полегшують візуалізацію та розуміння організаційної структури та прийняття обґрунтованих рішень про те, до яких осіб звернутися. Контакт може мати лише одну мітку.

За замовчуванням доступні чотири мітки:

• Особа, яка приймає рішення: зазвичай відноситься до особи або групи осіб, які відповідають за прийняття остаточних рішень, що впливають на загальний напрямок і стратегію організації.
• Інфлюенсер: зазвичай відноситься до особи або групи, які можуть впливати на рішення та дії інших в організації.
• Блокувальник: зазвичай відноситься до особи або групи, які перешкоджають або перешкоджають прогресу в певній угоді або результаті.
• Невідомий: зазвичай стосується особи, чия позиція не є чітко визначеною або особистість якої невідома.

Щоб додати мітку до картки контакту, натисніть піктограму мітки та виберіть мітку зі списку.

На наступному зображенні наведено приклад контактів із мітками.

Як вилучити контакт

Коли контакт більше не пов'язаний з рахунком, ви можете видалити його зі структури організації або з облікового запису.

1. Наведіть курсор на контакт, виберіть Додаткові параметри, а потім виберіть один із таких параметрів:

   • Видалити з діаграми. Контакт залишиться в списку контактів у списку облікових записів і може бути доданий назад до організаційної діаграми. Будь-які безпосередні підлеглі переходять на рівень видаленого контакту.
   • Видалити з облікового запису. Контакт видаляється з організаційної схеми та відокремлюється від облікового запису.

2. Підтвердьте видалення, коли з'явиться відповідний запит.

Коли у вашій організації ввімкнено LinkedIn Sales Navigator, а контакти змінюють свою організацію, у картці контакту відображається сповіщення для перевірки даних про організацію контакту. Ви можете вжити відповідних заходів щодо контакту та оновити організаційну структуру.

Не можете знайти цю функцію у своєму додатку?

Є кілька можливостей:

• У вас немає необхідної ліцензії для використання цієї функції. Перегляньте порівняльну таблицю та посібник із ліцензування, щоб дізнатися, які функції доступні з вашою ліцензією.
• У вас немає необхідної ролі безпеки, щоб використовувати цю функцію.
  • Щоб налаштувати або настроїти функцію, потрібно мати ролі адміністрування та настроювання
  • Щоб використовувати функції, пов’язані зі збутом , потрібно мати ролі Основні продажі
  • Деякі завдання вимагають специфічних функціональних ролей.
• Ваш адміністратор не вмикав цю функцію.
• У вашій організації використовується настроювана програма. Зверніться до свого адміністратора, щоб отримати точні вказівки. Кроки, описані в цій статті, стосуються виключно готових програм Центр збуту та Sales Professional.

Пов’язані відомості

Організаційні схеми
Перегляд і розуміння організаційних діаграм