Ознайомлення з діаграмою процесу продажу та її етапами
Торгові представники або менеджери використовують готову діаграму процесу продажу для візуалізації прибутку для потенційної угоди на основі кожної фази воронки продажів. На наведеному нижче зображенні показано приклад діаграми процесу продажу з відповідними етапами, як-от «1-Кваліфікування», «2-Розробка» тощо.
Нотатка
Якщо ви пов’язали різні етапи потоку бізнес-процесу з кількома сутностями, фази воронки, показані на діаграмі, базуватимуться лише на етапах, пов’язаних із сутністю потенційної угоди. Наприклад, якщо ви пов’язали лише етапи кваліфікації та розробки з сутністю потенційної угоди, на діаграмі відображатимуться дані лише для цих двох етапів.
Етап процесу продажу для потенційної угоди ґрунтується на відповідній стадії потоку бізнес-процесу, у якій він наразі знаходиться. Коли потенційна угода проходить через етапи її потоку бізнес-процесу, фаза воронки продажів встановлюється на значення у вигляді {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Щоб зрозуміти, як називається кожен із етапів воронки продажів, перейдіть в область налаштувань потенційної угоди та відкрийте визначення потоку бізнес-процесу, пов’язане із записом потенційної угоди.
Існує чотири стадії стандартного потоку процесу збуту для потенційної угоди. Кожен етап зіставляється з унікальною категорією, як виділено в розділі «Властивості » наступного зображення. Ви можете налаштувати визначення потоку бізнес-процесу, додавши або видаливши етапи, а також змінити ім’я, що відображається для кожного етапу. Значення атрибута етапу процесу продажу залежить від категорії стадії, і на нього не вливає будь-яка зміна відображуваного імені.
Значення категорій, що використовуються для кожного етапу бізнес-процесу, визначаються в глобальному наборі параметрів під назвою «Категорія етапу». Коли потенційна угода переходить зі стадії «Кваліфікація » до стадії «Розробка » в потоці процесу продажу можливостей, зчитуються метадані для категорії нового етапу (у цьому прикладі «Розробка»). Оскільки порядок етапу Develop у нашому прикладі дорівнює 2, фаза конвеєра можливості встановлена на 2-Develop.
Надпис етапу процесу продажу для потенційної угоди складається з порядкового номеру категорії (покажчика) пов’язаної стадії та імені категорії. Таким чином, фази конвеєра розташовуються в послідовності, яка відповідає порядку пов’язаних опцій категорій у метаданих «Категорія етапу набір параметрів». Якщо у вас є бізнес-потреба ввести новий етап у потік — наприклад, ви хочете, щоб етап «Переговори » відображався між етапами «Пропозиція » та «Закриття » — ви повинні додати нову опцію категорії під назвою «Переговори » в категорії «Етап набір параметрів», і переконатися, що вона розташована між «Пропозиція » та «Закриття», а також вибрати цей новий параметр категорії для етапу «Переговори» на етапі «Переговори». потік бізнес-процесу.