Налаштуйте мобільний досвід для Dynamics 365 Sales
Програма для мобільних пристроїв Dynamics 365 Sales – це інтуїтивно зрозумілий мобільний інтерфейс, що пропонує швидкий доступ до інформації клієнта й полегшує підтримку актуальності цієї інформації. Це спрощує керування зв'язками із клієнтами і допомагає продавцям зосередитися на продажу.
Виїзні продавці проводять багато часу в дорозі та їздять на зустрічі з клієнтами. Час «у дорозі» може стати продуктивним часом за допомогою цього мобільного додатку, який доступний на iOS and Android.
Перш ніж продавці на місцях зможуть використовувати програму для мобільних пристроїв Dynamics 365 Sales, переконайтеся, що виконано наступні попередні вимоги:
- Щоб отримати оптимальний мобільний досвід:
- Рекомендуємо ввімкнути пошук відповідності для середовища. Докладніше: Налаштуйте пошук відповідності для покращення результатів пошуку та ефективності
- Рекомендовано мати Exchange Online.
- Щоб встановити відповідний запис на зустріч, необхідно:
- Увімкніть синхронізацію на сервері в середовищі. Більше інформації: Синхронізація на стороні сервера.
- Затвердіть адресу електронної пошти. Додаткові відомості: Затвердження поштових скриньок
- Користувачі мобільного додатку повинні мати такі дозволи:
- Дозвіл на читання таблиці Організація.
- Дозвіл на читання для таблиці «Поштова скринька».
- Dynamics 365 для мобільних привілеїв.
Нотатка
- Якщо мобільну програму Dynamics 365 Sales запускає користувач , у якого визначено профіль мобільного в автономному режимі , інтерфейс користувача програми відображається за допомогою єдиного інтерфейсу (так само, як і в Dynamics 365 для телефонів).
- Якщо програма Dynamics 365 Sales для мобільних пристроїв запускається на планшеті, інтерфейс користувача програми відображатиметься з використанням єдиного інтерфейсу (так само, як у Dynamics 365 для планшетів).
Що далі
Після того, як виконані всі передумови для мобільного додатка Dynamics 365 Sales, продавці на місцях можуть встановити його на свої iOS та Android пристрої.
Як адміністратор, ви можете вдосконалити роботу за допомогою наведених нижче налаштувань.
- Керування формами
- Створюйте власні push-сповіщення
- Налаштуйте таблиці для швидкого створення записів і активностей
Пов’язані відомості
Використовуйте мобільний додаток Dynamics 365 Sales
Вивчіть основи
Рекомендації щодо найкращої взаємодії з мобільними пристроями для ваших користувачів із продажу