Вивчіть основи
Ознайомтеся з основними функціями та інформацією, що відображається на головному екрані мобільної програми Dynamics 365 Sales.
Зведення
Коли ви відкриєте програму- для мобільних пристроїв Dynamics 365 Sales, на мобільному пристрої, відобразиться головна сторінка. На цій головній сторінці доступні відомості вищих рівнів про наради й картки аналітичних оглядів, створені спеціально для вас. Зазвичай на головній сторінці відображаються такі типи інформації.
Зустрічі
У розділі «На черзі» на головній сторінці відображається важлива інформація про останню зустріч, на якій ви були, і наступну, яка буде найближчою. Коли ви торкаєтеся зустрічі, відкривається сторінка з відомостями про неї. Більше інформації: Переглянути деталі зустрічі
Нотатка
До розділу «На черзі» входять лише наради, у яких бере участь принаймні один учасник, який не належить до домену вашої організації.
Останні контактні особи
У розділі «Останні контакти » на головній сторінці відображаються кілька контактів, до яких ви нещодавно зверталися через веб-додаток або мобільний додаток. Ви можете торкнути контакт, щоб переглянути відомості про нього, або торкнутися «Останні контакти », щоб відкрити розширений список останніх контактів. Додаткові відомості: Керування контактами
Останні записи
У розділі «Останні записи » на головній сторінці відображаються кілька записів, до яких ви нещодавно отримували доступ через веб-версію або мобільну програму, наприклад обліковий запис або потенційна угода. Ви можете торкнути запис, щоб переглянути відомості про нього, або торкнутися «Останні записи », щоб переглянути розширений список. Додаткові відомості: Керування записами.
Останні примітки
У розділі «Останні нотатки » на головній сторінці відображаються кілька нотаток, які ви нещодавно створили або оновили через веб- або мобільний додаток. Ви можете торкнути нотатку, щоб переглянути відомості про неї, або торкнутися «Останні нотатки », щоб переглянути розширений список. Також можна відкрити запис, до якого додано примітку, торкнувшись його імені на картці примітки. Додаткові відомості :Керування нотатками.
Нагадування та аналітичні огляди
У розділах «Нагадування» та «Статистика » на головній сторінці відображаються картки дій від помічника зі відносин. У картках з'являться до трьох нагадувань і трьох аналітичних оглядів. Якщо адміністратор створив настроювані картки, їх також можна переглянути.
Картки аналітичних оглядів допомагають тримати вас в курсі вашої роботи в Dynamics 365 Sales, даючи вам знати, коли потрібно відповісти на електронного листа, відвідати нараду тощо. Картки створюються помічником на основі даних, що зберігаються у Dynamics 365 Sales, вашій вхідній папці Exchange і календарі. Додаткова інформація: Довідник карток зі статистикою
Нотатка
У цьому розділі відображаються не всі типи аналітичних оглядів і нагадувань. Додаткова інформація: Нотатки та нагадування
Коли ви торкнете «Нагадування» або«Статистика», з'явиться розширений список. Торкніться нагадування або аналітичного огляду, щоб переглянути відомості про нього. Торкніть «Відкрити » на картці, щоб відкрити нагадування або картку статистики.
Торкніться 
картки, щоб виконати подальші дії з нагадуванням, наприклад відпустити та відкласти.
Панель переходів
Щоб переходити по програмі, скористайтеся панеллю переходів у нижній частині екрана.
На панелі переходів доступні такі параметри.
Домашній
Торкніться «Дім» з будь-якого місця в програмі, щоб перейти на головну сторінку.
Шукати
Торкніться піктограми «Пошук» і введіть текст у поле пошуку, щоб швидко знайти пов'язану інформацію. При початку введення відображатимуться запропоновані записи, що містять введений текст. Для отримання кращих вводьте цілі слова. Додаткова інформація: Пошук записів
Додати параметр
Щоб додати нотатки, контакти та записи, торкніться 
. Додаткові відомості: Керування записами,Керування нотатками та Керування контактами
Зустрічі
Торкніться піктограми «Зустрічі ». Відкрито подання вибору календаря зі списком зустрічей, запланованих на поточну дату. За замовчуванням відображаються відомості про поточну дату. Проведіть вліво або вправо, щоб вибрати дату, для якої потрібно переглянути заплановані зустрічі.
Щоб дізнатися більше, перейдіть у розділ Перегляд зустрічей.
Додаткові параметри
Щоб перейти до інших розділів програми, торкніться піктограми «Більше », щоб переглянути карту сайту або меню програми Sales Hub або будь-якого іншого настроюваного модуля програми, який ви використовуєте. На цьому екрані наведено приклад карти сайту.
Опція Нещодавні , розташована у верхній частині карти сайту, відображає записи, до яких ви нещодавно зверталися через мобільний додаток Sales. Торкніться опції «Закріплені », щоб відобразити всі закріплені записи.
Виберіть двонаправлені стрілки 
у верхньому правому куті, щоб перейти до інших меню, таких як налаштування програми та налаштування статистики продажів.
Нотатка
Якщо ви додали піктограми для настроюваної таблиці, то вони не відображаються на карті сайту при перегляді програми на пристрої Android. Натомість відображатимуться піктограми за замовчуванням. Піктограми для настроюваних таблиць не підтримуються на Android.
Параметри програми для мобільних пристроїв
Панель налаштувань містить додаткову інформацію про програму, корисні посилання для надсилання ідей, звітування про проблеми та обмін відгуками, а також можливість вийти.
Щоб відкрити панель налаштувань , торкніться зображення профілю у верхньому лівому куті екрана, а потім натисніть Налаштування.
Додаткові відомості: Налаштування мобільної програми Dynamics 365 Sales